К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2264,68 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1119,68 пункта (+0,04%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,6%.
Доллар подрос до 63,75 руб./$1 (+0,06 рубля).
Подорожали рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%).
Просели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,3% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%).
Индексы в США накануне показали смешанную динамику, выросли индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%) на фоне ослабления опасений, связанных с торговой войной между США и Китаем, причем Nasdaq обновил исторический максимум, а Dow Jones снизился седьмую сессию подряд.
Администрация президента США Дональда Трампа во вторник смягчила риторику в отношении Китая, которого ранее обвиняла в "систематической экономической агрессии". В среду Д.Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.
Сохраняются весомые аргументы в пользу постепенного повышения процентных ставок в США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре (Португалия). Он также обратил внимание на преимущества низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу в США для многих американцев.
В Азии в четверг динамика индексов также была смешанной (Япония выросла на 0,7% на ослаблении иены, Китай просел на 1,2%), но плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).
Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая, где отмечается некоторый спад напряженности в отсутствие новых заявлений американского президента.
Между тем в четверг дешевеет нефть в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, которые встретятся в Вене позднее на этой неделе; уровень цен Brent более чем на $1 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,95 за баррель (-1,1% и -0,5% в среду), августовская цена WTI - $65,19 за баррель (-0,8% и +1,8% накануне).
Поддержку WTI накануне оказали данные Минэнерго США о запасах сырья: резервы нефти на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей (максимальное снижение с января) при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей, хотя при этом выросли на 3,28 млн баррелей резервы бензина при ожидавшемся сокращении на 1 млн баррелей.
В центре внимания рынка - встреча нефтедобывающих государств, которым предстоит провести переговоры относительно дальнейшей судьбы действующего соглашения об ограничении добычи нефти.
Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке.
Страны ОПЕК проведут свою встречу уже в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках в четверг смешанная, а для отечественного рынка акций есть позитив из области политики - готовится визит американских сенаторов-республиканцев в Россию с 30 июня. Кроме того, в Лондоне уже обеспокоились тем, что президент США Д.Трамп может встретиться с президентом РФ В.Путиным до саммита НАТО в июле. То есть можно рассчитывать, что политика может принести не только риски, но и некоторый позитив на рынки.
Аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд полагает, что игроки предпочитают занимать выжидательную позицию. Смешанный новостной фон вокруг предстоящей встречи ОПЕК+ 22-23 июня способствует снижению нефтяных котировок. В то же время инвесторы следят за ходом торговой войны между США и Китаем. Глава ФРС Дж.Пауэлл заявил, что состояние американской экономики позволяет поднять ставку еще два раза до конца года.
На этом фоне есть один позитивный фактор - возможная встреча глав государств США и России в июле, что будет благоприятно воспринято инвесторами.
Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, российский рынок акций в четверг стартовал неплохо, индекс МосБиржи продолжает коррекционный подъем, рубль несколько просел, отыгрывая рост доллара и просадку нефтяных котировок. В течение дня краткосрочное влияние на динамику рубля будет оказывать внешний фон и настроения в сырьевом сегменте, где игроки замерли в ожидании заседания ОПЕК.
По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, цены на нефть окончательно закрепились выше поддержки $72-73 за баррель Brent и никакой катастрофы с ценами после заседания ОПЕК 23 июня не будет. Все попытки увеличить нефтедобычу будут блокированы Венесуэлой, Ираком и Ираном. С 24 апреля нефтяные цены двигаются в понижательном канале, но после заседания ОПЕК можно ожидать выхода цен из канала вверх. Goldman Sachs продолжает давать сильно "бычьи" прогнозы по ценам на нефть, на фоне сильного роста спроса и дальнейшего падения объемов предложения.
Растущая напряженность в торговле может в будущем сделать фондовый рынок США более нервным и спекулятивным. Неприятно, что во вторник администрация Д.Трампа обвинила Китай в проведении систематической "экономической агрессии". С другой стороны, многие заявления политиков для СМИ - это чистая риторика, за ними нет никаких решений по тарифам. Громкие заголовки СМИ не могут стать фундаментом долгосрочных трендов на фондовом рынке.
Д.Трамп заявляет о планах ввести новые пошлины на китайский импорт объемом до $200 млрд, но в случае успешных переговоров с Китаем размер пошлин будет урезан, считает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+23,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,4%).
Подешевели акции "Энел Россия" (-10%, до 1,309 руб. - минимум с ноября), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-7,7%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,4%).
Акции "Энел Россия" упали после отсечки на "Московской бирже" дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2". Дивиденды по итогам 2017 года составляют 0,1449 рубля, официальное закрытие реестра акционеров под выплаты - 22 июня. Дивидендная доходность бумаг по состоянию на закрытие 20 июня - 9,96%.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,737 млрд рублей (из них 3,253 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
