К 13:30 МСК индекс МосБиржи пробил рубеж 2300 пунктов и опустился до 2291,24 пункта (-1,1%), индекс РТС - до 1149,32 пункта (-1,9%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.
Доллар подрос до 62,8 руб./$1 (+0,38 рубля).
В пятницу президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Циньпином. В.Путин проведет в Китае три дня, 8-10 июня, будет участвовать во встречах с главами стран на саммите ШОС.
По итогам совместных российско-китайских переговоров были подписаны рамочный контракт на строительство в Китае энергоблоков АЭС "Сюйдапу" и энергоблоков NN7-8 Тяньваньской АЭС.
Подешевели рублевые бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), "Мосбиржи" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -2,2% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,5%).
Выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).
Индексы в США в четверг показали смешанную динамику в ожидании встречи "Группы семи" (G7) на уровне глав государств и правительств. Цены US Treasuries, вяло снижавшиеся в начале сессии, перешли к росту, и доходность 10-летних гособлигаций США опустилась в пятницу к 2,92%.
Американские СМИ сообщают в пятницу, что президент США Дональд Трамп сократит визит в канадский город Шарлевуа на саммит G7 и оттуда полетит в Сингапур, где у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Д.Трамп покинет саммит G7 утром в субботу в 10:30 утра по местному времени (итоговая пресс-конференция, которая завершит саммит G7, запланирована на 16:00 по местному времени), вместо Д.Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома.
В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,6%, Китай - на 1,3%), минусуют Европа (CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,6%) по мере роста разногласий между США и другими странами G7 перед саммитом в Канаде.
Кроме того, в пятницу ускорилось снижение нефти после роста в четверг из-за возобновивших опасений сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $76,77 за баррель (-0,7% и +2,6% в четверг), июльская цена WTI - $65,59 за баррель (-0,6% и +1,9% накануне).
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, негативный сантимент настроениям рынков с утра задали несколько пессимистичные данные по внешней торговле в Китае и опасения инвесторов относительно возможного исхода саммита лидеров "большой семерки", который завершится на выходных. Непоследовательная торговая политика США в последнее время привела к тому, что на этом саммите переговоры с союзниками Вашингтона могут оказаться непростыми, также позиция США спровоцировала появление комментариев лидеров РФ и Европы в СМИ о том, что Россия является более надежным партнером для ЕС, чем США.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, нефть Brent выросла ранее под влиянием рисков перебоев в поставках в Венесуэле, что поддерживает рынки акций. Однако против этого фактора играют геополитический риск (в том числе вследствие усиления разногласий между США и традиционными союзниками Вашингтона) и торговые войны (введение Д.Трампом пошлин против ЕС, Канады и Китая). Все эти риски полностью проявят себя в ходе саммита G6+США.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что снижение рынка является следствие подстраховки инвесторов перед саммитом G7, который стартует в пятницу. Кривая доходности гособлигаций США и первых стран Евросоюза несущественно сдвинулась вниз, доллар ослаб к евро в ожидании намеков от ЕЦБ по срокам сворачивания QE на заседании на следующей неделе. Также инвесторы не знают, какова будет позиция президента США в ходе саммита G7 относительно перспективы заградительных пошлин на импорт товаров в Штаты. Если не будет достигнуто обоюдного соглашения, то страны ЕС вполне могут заявить об одностороннем, частичном выходе из договора по санкциям относительно Ирана, России и других государств, чтобы восполнить экономические потери.
Кроме того, Италия и Австрия выступают за отмену антироссийских санкций. Однако следует все же отдавать предпочтение доллару из-за приближения заседания FOMC ФРС США по монетарной политике. Рынок ждет повышения верхнего уровня процентной ставки до 2%, такая вероятность составляет 84%. Поэтому ситуация на развивающихся рынках останется напряженной, отток капитала продолжится, в том числе и из России.
По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, динамика рынка акций РФ соответствует внешнему фону, где после недавнего ралли фондовые площадки оказались во власти фиксации прибыли - инвесторы не ждут ничего хорошего от саммита G7, стартовавшего в пятницу.
Хуже рынка смотрятся ГДР X5 Retail Group (-4,3%), несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента X5 Retail Group в местной и иностранной валютах до "BB+" с "BB" со "стабильным" прогнозом. В своем решении агентство сослалось на улучшение бизнес-профиля компании благодаря укреплению рыночного положения в качестве крупнейшего продуктового ритейлера в России.
Котировки акций "Газпром нефти" подросли на фоне известий, что компания получила лицензию на Новозаринское месторождения в Оренбургской области. Геологические запасы этого месторождения превышают 11 млн тонн нефти.
Тем временем существенная просадка отмечается в банковском секторе. Выход из рисковых активов по всему спектру мировых рынков объясняет негативную динамику российских акций, которые также находятся под определенным влиянием поведения цен на нефть. Здесь пока наблюдается умеренное снижение, однако коррекция может набрать обороты, что только усилит давление на отечественные активы.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что инвесторы ждут саммита G7 и очередного заседания ОПЕК 22-23 июня. Инвесторы не знают, будет ли проведено четвертое повышение ставок ФРС в 2018 году (заседание ФРС состоится на следующей неделе).
Вероятнее всего, через пару недель рынок акций РФ ждет подъем, связанный с дивидендными выплатами, а начиная с конца июля - снижение. Но это в том случае, если мировые рынки не войдут в режим коррекции.
Ужесточение монетарной политики ФРС создаст давление на фондовый и облигационный рынки, увеличится волатильность, что позитивно для золота. Геополитический климат и обстановка на фондовом рынке также делают золото привлекательным активом для хеджирования рисков. В этом году ожидается рост притока инвестиций в "золотые" ETF и возвращение Народного банка Китая к роли покупателя золота (государственный сектор в сумме приобретет свыше 400 тонн золота).
В пятницу инвесторы избегают рискованных активов, наблюдая за напряженностью в мире из-за разногласий по вопросам торговли и пребывая в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ. Казначейские облигации США выросли в цене. Инвесторы обеспокоены в связи с предстоящим саммитом G7, так как Д.Трамп дал понять, что будет придерживаться присущей ему жесткой риторики в вопросах торговли. На прошлой неделе Д.Трамп повысил ввозные пошлины на сталь и алюминий из Канады, Мексики и ЕС. Канада и Мексика уже приняли ответные меры против ряда экспортных товаров из США, Евросоюз заявил о намерении сделать то же самое.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступают "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,2%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-3,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,4%), GDR En+ Group (-2,3%), ГДР "Ленты" (-2,2%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-2,1%).
Подорожали бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,6%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 16,076 млрд рублей (из них 4,345 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
