К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2312,82 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1174,73 пункта (+1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.
Доллар просел до 62,03 руб./$1 (-0,05 рубля).
В лидерах роста выступают рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), Сбербанка (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).
Просели бумаги "Интер РАО" (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4% и -1,8% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%).
Газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американские санкции, введенные в апреле против "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,04%), ставят под угрозу выплату ему дивидендов со стороны "Норильского никеля" (MOEX: GMKN). Как известно, совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 607,98 рубля на одну обыкновенную акцию (около $9,87 по курсу ЦБ РФ на 24 мая). Это в 1,4 раза выше финальных дивидендов за 2016 год.
Индексы в США в среду выросли на 0,9-1,3% вслед за нефтью и благодаря ослаблению опасений, связанных с политическим кризисом в Италии и Испании.
Оценка роста ВВП США в первом квартале была понижена с 2,3% в пересчете на годовые темпы до 2,2%, хотя аналитики в среднем ожидали подтверждения предварительных данных. В октябре-декабре 2017 года американская экономика прибавила 2,9%.
Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 МСК, ожидается рост рабочих мест в апреле на 190 тыс. и неизменность безработицы на уровне 3,9%.
Вслед за США преобладала позитивная динамика индексов в четверг в Азии (Япония выросла на 0,9%, Китай - на 2,1%), в Европе отмечаются консолидационные настроения (FTSE, CAC 40 прибавляют по 0,3%, DAX просел на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).
Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае возобновил подъем вопреки ожиданиям рынка и достиг максимума с сентября. Значение индикатора увеличилось с 51,4 пункта в апреле до 51,9 пункта в мае, аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на апрельском уровне. Индекс уже на протяжении 22 месяцев остается выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.
Цены на нефть утром в четверг слабо снижаются после существенного повышения днем ранее. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,53 за баррель (-0,2% и +2,8% в среду), июльская цена WTI - $68,03 за баррель (-0,3% и +2,2% накануне).
Американский институт нефти (API) в среду сообщил о том, что объем резервов нефти в США на прошлой неделе вырос на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей, при этом запасы бензина сократились на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерство энергетики США опубликует в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение запасов бензина на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - примерно на 1,1 млн баррелей.
Аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд из позитивных факторов отметил сильные данные по производственному сектору Китая и снижение рисков выхода Италии из еврозоны. В пользу "медведей" играет вероятность эскалации торговых войн: 1 июня президент США Дональд Трамп может принять решение о введении пошлин на сталь и алюминий, ввозимых из ЕС, Мексики и Канады. ЕС пообещал ответные меры. При этом Китай, в отношении которого пошлины уже действуют, совместно с другими азиатскими странами ведет активную политику противодействия.
По оценке ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, нефть Brent отскочила выше $77 за баррель после сообщений о том, что ОПЕК сохранит действие энергетического пакта неизменным до конца 2018 года. В частности, агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Саудовской Аравии, сообщило, что участники соглашения продолжат соблюдать квоты минимум до конца текущего года.
Всего несколько дней назад цены на нефть снизились с максимума за последние 3,5 года, реагируя на планы основных экспортеров - Саудовской Аравии и РФ - по увеличению добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки (б/с) с целью возмещения потерь от падения производства в Иране и Венесуэле. Данное увеличение добычи могло бы стать первым с конца 2016 года.
В четверг в центре внимания трейдеров официальные данные Минэнерго США по запасам нефти в стране. Вышедший накануне отчет Американского института нефти сообщил о росте запасов на 1 млн баррелей. Если рост запасов будет подтвержден официальными данными, инициатива снова может перейти к продавцам. Усилить продажи может и очередное обновление исторического максимума по объему добычи в США. При таких уровнях производства представители ОПЕК могут задуматься о целесообразности строгого соблюдения обязательств по снижению добычи. Учитывая сказанное, рекомендуется присматриваться к продажам нефти.
Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что политическая ситуация в Италии по-прежнему далека от определенности, а фактор "торговых войн" вновь может напомнить о себе, если США (как это прогнозируется в материале Washington Post) объявят о введении тарифов на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС (тарифы были объявлены еще в марте, но для отдельных стран был введен мораторий, действующий до 1 июня).
Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский также полагает, что динамика рынка до конца недели будет зависеть от того, как пройдут переговоры между американцами и китайцами по торговым пошлинам: если будет найден консенсус, следует ожидать, что на рынках сохранятся позитивные настроения, если компромисса не будет - повторится обвал вторника.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%).
Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,9%), ГДР X5 Retail Group (-1,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,739 млрд рублей (из них 3,293 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
