К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2304,75 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1177,41 пункта (+0,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3,8%.
Доллар подрос до 61,66 руб./$1 (+0,06 рубля).
Подорожали рублевые бумаги "НОВАТЭКа" (+3,8%), "РусАла" (+3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%).
Накануне "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и концерн Total подписали соглашение об участии французской компании в проекте "Арктик СПГ-2", соглашение было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
По словам главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона, сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года, Total будет принадлежать 10% проекта с правом увеличить долю еще на 5%. В целом проект оценивается в сумму порядка $25,5 млрд.
Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Газпрома" (-0,2%), "префы" "Татнефти" (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,3%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).
Индексы в США в четверг снизились из-за опасений геополитических рисков после отмены саммита США-КНДР, намеченного на 12 июня в Сингапуре. Вместе с тем Д.Трамп заявил, что он надеется на проведение другой встречи в будущем.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов для защиты американского автопрома, написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Минторг подтвердил, что начал расследование о воздействии последствий импорта автомобилей для экономики страны и госбезопасности.
Вместе с тем протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), основной посыл которого инвесторы сочли "голубиным", продолжал оказывать положительное влияние на рынок акций, сдерживая падение, пишет MarketWatch. Снижение доходности 10-летних US Treasuries до менее чем 3% также поддерживает акции (в пятницу доходность снизилась еще на 1 пункт, до 2,97% годовых).
В Азии в пятницу на фоне срыва саммита США-КНДР отмечалась смешанная динамика индексов (Япония выросла на 0,1%, Китай просел на 0,3%), но плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).
Нефть продолжает дешеветь после отката накануне по итогам третьей сессии подряд из-за неожиданного повышения запасов топлива в США на прошлой неделе и опасений, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,09 за баррель (-0,9% и -1,3% в четверг), июльская цена WTI - $70,27 за баррель (-0,6% и -1,6% накануне).
Текущая цена на нефть в $80 за баррель приведет к переизбытку нефти на рынке, для сбалансированного рынка нужно снизить ее до $65-75 за баррель, считает глава и основной владелец одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Gunvor Торбьорн Торнквист.
Министр энергетики РФ Александр Новак полагает, что участники соглашения ОПЕК+ могут пойти на мягкое снижение обязательств по ограничению добычи нефти, если на министерской встрече в июне будет достигнуто понимание о балансировке рынка.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, пессимизм на мировых рынках к пятнице стих, сигналы с внешних площадок стали более оптимистичными. Поддержку рынкам оказывают заявления представителей Северной Кореи об открытости страны к диалогу с США. В нефти инвесторы фиксируют прибыль в ожидании возможного увеличения нефтедобычи ОПЕК для компенсации ее снижения в Иране и Венесуэле. Котировки Brent еще обладают потенциалом падения к краткосрочной цели коррекции $77,5 за баррель, а цены на WTI могут стремиться к $70 за баррель.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, в начале торгов на рынке произошел небольшой рост акций, но далее инвесторы будут осторожны.
Опасения излишне агрессивной политики Федрезерва снизились, с ПМЭФ-2018, который завершается в пятницу, вероятно, поступят позитивные новости, а надежды на сближение крайне живучи. Тем не менее, риски ОПЕК+ и угроза ухудшения отношений США и Азии в сфере торгового оборота и распространения ядерного оружия могут оказать давление на рисковые активы.
По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, инвесторы в итоге расценили отмену встречи лидеров США и КНДР как информационный шум и никаких последствий для рынка это не несет.
В текущем моменте следует опираться на колебания доходности кривой казначейских обязательств и динамику индекса доллара. Поскольку после публикации майских протоколов FOMC ФРС США вероятность увеличения процентной ставки до 2% поднялась на 12 процентных пунктов (до 82%), инвесторы могут наращивать долю "кэша" в портфеле до заседания FOMC в середине июня, тем самым избегая коротких инвестиций. При этом на следующей неделе казначейство планирует новые аукционы векселей, нот и облигаций. С учетом погашений с рынка возьмут до $40 млрд. Плюс опубликуют индекс личных расходов населения США, прогноз по которому приближен к +1,9% при целевом уровне +2%. Эти факторы помогут доллару укрепиться к мировым валютам в пятницу и на следующей неделе.
Против рубля играет снижение нефтяных котировок из-за заявления главы Минэнерго РФ об обсуждении на встрече ОПЕК в июне варианта мягкого сокращения обязательств по выполнению сделки стран ОПЕК+. Иными словами, есть намеки на постепенное сворачивание сделки. Но, скорее всего, Саудовская Аравия будет против, поскольку ее будет устраивать цена на нефть выше $80-85 за баррель. Стране нужны деньги на исполнение программы развития "Видение-2030". После налогового периода рубль ослабнет, и теперь его поддержат только дивидендные выплаты, которые будут конвертированы в доллары.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, с технической точки зрения индекс МосБиржи снял локальную перекупленность и готов к штурму исторических максимумов, но для этого нужны новые драйверы и свежие деньги, которых сейчас на рынке нет. Вечером в пятницу игроки на рынке акций могут увеличить продажи, опасаясь каких-либо негативных политических заявлений из-за океана в выходные.
Лучше рынка могут быть госкомпании - "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" (MOEX: ROSN) и Сбербанк (MOEX: SBER) : кто-то из них определенно получит поддержку от заявлений на продолжающемся ПМЭФ-2018.
Два крупнейших игрока рынка нефти - Россия и Саудовская Аравия - заявили о намерении смягчить условия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи. Однако вряд ли Brent уйдет ниже отметки $77 за баррель, хотя и пробить $80 на таких заявлениях нефть не сможет.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1,9%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+1%).
Подешевели бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-6,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,4%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,139 млрд рублей (из них 0,886 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
