По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2326,87 пункта (-0,3%), индекс РТС подрос до 1202,04 пункта (+0,9%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.
Доллар просел до 60,99 руб./$1 (-0,61 рубля).
В лидерах снижения выступили упавшие после двухдневного ралли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,1%), также просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1% и -1,7% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%).
Выросли "префы" "Татнефти" (+1,8%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%, до 332,45 рубля - повтор исторического максимума на закрытие торгов от 11 мая), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,47% и +1,5% "префы").
В Азии во вторник преобладала нисходящая динамика индексов, снизились рынки Японии (-0,2%) и Китая (-0,4%) после подъема ранее благодаря позитивным сигналам о торговых отношениях США и КНР. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сообщил, что стороны согласились принимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов. Китай согласился увеличить закупку американских товаров, однако соглашения об определенном объеме сокращения торгового дефицита достигнуто не было, пишет MarketWatch.
Между тем подросла во вторник Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,1-0,7%), продолжился подъем в США (S&P 500 растет на 0,2%).
Также раллирует нефть на опасениях сокращения поставок из Венесуэлы после прошедших президентских выборов, на которых президент страны Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. Власти США посчитали, что выборы в Венесуэле не были "ни свободными, ни справедливыми". Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении запрета для граждан США на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний.
Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что приведет к углублению проблем в этой отрасли и сокращению поставок нефти из страны.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $80,34 за баррель (+1,4% и +0,9% накануне), июльская цена WTI - $72,8 за баррель (+0,6% и +1,4% в понедельник).
Также внимание рынка будет сосредоточено на данных Американского института нефти (API) об изменении резервов топлива в стране на прошлой неделе.
Добыча нефти в Венесуэле может опуститься ниже 1 млн баррелей в сутки (б/с) в ближайшие месяцы по сравнению с апрельским уровнем в 1,5 млн б/с, прогнозируют эксперты Barclays.
По оценке эксперта "Международного финансового центра" Николая Ширяева, на текущей неделе вероятно закрепление нефти выше отметки $80 за баррель и взятие следующей планки на мировых новостях и внутренней повестке дня - к пятнице Brent может обосноваться в коридоре $80-82 за баррель.
В выходные стоимости нефти помогли итоги выборов в Венесуэле, которые огорчили США и вместе с иранской сделкой подтолкнули котировки вверх. Количество добывающих платформ на сланцевых месторождениях США не выросло, но Вашингтон остается первым по добыче нефти в мире. Этот момент остается сдерживающим фактором для снижения цен, но уже явно недостаточен для полноценной коррекции. Что касается грядущих новостей, то ожидается встреча министров энергетики России и Саудовской Аравии, на которой, скорее всего, будет подтвержден курс на ограничение добычи и сохранение текущего уровня цен на нефть, чтобы не давать конкурентам из США большого преимущества.
ЕС остается заложником ситуации и вынужден ограничивать прямые поставки ресурсов из стран под санкциями, поэтому его возможная "сдача" Ирана и Венесуэлы приведет к дальнейшему росту цен на нефть. В таком случае прогноз $100 за баррель уже не выглядит слишком завышенным в течение мая-июня.
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко отметил принятие Госдумой в третьем чтении закона об ответных санкциях против США.
Маловероятно, что американский бизнес уйдет из России, но санкции есть санкции, и инвесторы могут столкнуться с ограничениями при покупке активов в России. Этот пункт, безусловно, один из самых спорных. Необходимость реализации мер социальной поддержки может потребовать привлечения внешнего финансирования. Сейчас долговая нагрузка низкая, около 12% к ВВП, а цена на нефть растет, и целесообразно занимать за рубежом.
Рубль не отреагирует до тех пор, пока не появятся новости, что ответные меры нанесли вред американским компаниям. Во вторник доллар опустился до минимума за месяц, поскольку биржевые игроки не нервничают относительно санкций и ответных мер. То, что полномочия по введению санкций делегированы правительству и президенту РФ, говорит о том, что ответные меры будут точечными, а не ковровыми, и в минимальной степени заденут работающий бизнес.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, несмотря на дорогую нефть, на рынке акций сохраняются распродажи, в качестве факторов для пессимизма можно привести обсуждение поиска средств на реализацию майских указов президента РФ, что может потребовать повышения налогов. Кроме того, Великобритания решила начать поиск нечестных русских денег Романа Абрамовича.
Рубль укрепляется за счет поддержки налогового периода. Напряжение в рубле долгое время нарастало - дисбаланс на графике рублевой цены на нефть уже давно говорит о том, что рубль является крайне перепроданным. Соответственно, наступление налогового периода смогло перевесить успокоившийся отток средств из российских инструментов. Если в ближайшее время не поступит новых негативных новостей, то рубль может продолжить движение против доллара. Усилению отечественной валюты также способствуют постоянные заявления из Великобритании и США о возможных проблемах российских капиталов. Еще одним поводом для укрепления рубля стало предложение Алексея Кудрина, которого утвердили на должность главы Счетной палаты РФ, по смягчению бюджетного правила. По его мнению, стоит повысить планку стоимости нефти до $45 с текущих $40,8 за баррель, которые заложены в бюджет. Естественно, что подобное смягчение снизит объем валютных интервенций Минфина и ослабит давление на рубль. Вероятность принятия данного предложения достаточно высокая.
На рынке нефти продолжаются страхи по поводу будущих поставок. Госсекретарь США Майк Помпео обещал Ирану самые жестокие санкции, которые только возможны, если Тегеран не согласится на очередные американские условия. Между тем заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции пообещал единство иранских граждан. Попутно он обвинил США в том, что именно они являются страной, которая единственная применила ядерное оружие. США также приняли новые санкции против Венесуэлы по факту победы Н.Мадуро на выборах президента в минувшее воскресенье.
Стабильность нефти обещает стабильный бюджет и хорошие перспективы прибыли нефтегазового сектора. Стабильный бюджет также означает возможности для повышения расходов на инфраструктуру. Если предложение А.Кудрина будет принято, то это существенно сократит давление на отечественную валюту со стороны Минфина.
По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, укрепление рубля с начала недели обусловлено локальными факторами - замедлением "бычьего" импульса доллара на международной арене и возобновлением роста цен на нефть. В этих условиях рубль смог ощутить поддержку со стороны экспортеров, которые активизировали продажу иностранной валюты в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который придется на ближайшую пятницу.
Нефть после локальных коррекций возвращается к росту, что подтверждает серьезность намерений "быков", которые, похоже, готовы атаковать новые максимумы, заручившись дополнительной поддержкой на опасениях американских санкций в отношении Венесуэлы после переизбрания Н.Мадуро. Однако дальнейший рост рубля в таких же темпах маловероятен, если доллар не перейдет в оборону в тандеме с доходностью US Treasures.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-30%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-13,6%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-4,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,9%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-3,9%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-3,2%).
Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,3%), "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (+4,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,2%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+2,2%), АДР Qiwi (+1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,572 млрд рублей (из них 9,755 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
