К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2328,47 пункта (-0,2%), индекс РТС вырос до 1198,82 пункта (+0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.
Доллар просел до 61,17 руб./$1 (-0,43 рубля).
В лидерах снижения выступают упавшие после двухдневного ралли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,6%), также просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%).
Выросли акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%), "префы" "Татнефти" (+0,9%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "префы" "Башнефти" (+0,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).
Индексы в США в понедельник выросли на новостях об итогах очередного раунда торговых переговоров США и Китая (Dow Jones и S&P500 достигли максимумов с марта). Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сообщил, что стороны согласились принимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.
Китай согласился увеличить закупку американских товаров, однако соглашения об определенном объеме сокращения торгового дефицита достигнуто не было, пишет MarketWatch.
В Азии во вторник преобладала нисходящая динамика индексов, снизились рынки Японии (-0,2%) и Китая (-0,4%) после подъема ранее благодаря позитивным сигналам о торговых отношениях США и КНР. Глава Банка Японии Харухико Курода, выступавший во вторник в парламенте, заявил, что Центробанк сохранит текущую политику монетарного стимулирования, однако намерен принимать во внимание ее побочные факторы, в том числе, последствия для фининститутов.
Рынки Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с праздником (День рождения Будды). В Европе нет единого вектора (FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,1%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Между тем, нефть продолжает дорожать после введения США новых санкций в отношении Венесуэлы, повысивших опасения, что поставки сырья из этой страны в скором времени могут сократиться.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $79,8 за баррель (+0,7% и +0,9% накануне), июльская цена WTI - $72,73 за баррель (+0,5% и +1,4% в понедельник).
Как сообщалось, в минувшее воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. Власти США посчитали, что выборы в Венесуэле не были "ни свободными, ни справедливыми". Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении запрета для граждан США на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний.
Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что приведет к углублению проблем в этой отрасли и сокращению поставок нефти из страны.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в понедельник назвал вероятное падение добычи нефти в Венесуэле одним из главных рисков для рынка в ближайшие месяцы.
Добыча нефти в Венесуэле может опуститься ниже 1 млн баррелей в сутки (б/с) в ближайшие месяцы по сравнению с апрельским уровнем в 1,5 млн б/с, прогнозируют эксперты Barclays.
Как отмечает заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин, ослабление торговой войны между США и Китаем благоприятно сказалось на динамике нефтяных котировок. Стоимость Brent вновь устремилась к отметке $80 за баррель, поддерживаемая соглашением ОПЕК+, снижением добычи в Венесуэле, выходом США из сделки по Ирану. С учетом будущих периодических коррекций, сильного снижения стоимости нефти не должно произойти. Рынок решительно настроен довести стоимость до ожидаемого максимума выше $80 за баррель.
Фактор высокой стоимости нефти придает уверенности российской валюте, но ее ограничивают закупки валюты Минфином и общая слабость российского рынка после обвала в апреле. Ослабление торговой войны между Китаем и США может дать толчок инвесторам для возврата на рынки развивающихся стран. Индекс доллара рано или поздно перейдет к коррекции, что даст дополнительный плюс сырьевым активам, укрепив цены на нефть, что сможет дать рублю толчок для роста.
Аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд также оценивает внешний фон как позитивный. В отсутствие большого объема макрорелизов динамику торгов определяют снижение политических рисков (перемирие в торговых войнах США и Китая, потепление в отношениях ЕС и России), рост котировок Brent в свете спекуляций относительно введения Вашингтоном новых нефтяных санкций против Венесуэлы и угроза новых беспрецедентных санкций против Ирана. При этом инвесторы могут проявлять некоторую осторожность в преддверии публикации протоколов заседания FOMC (в среду).
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов считает, что развивающиеся рынки будут оставаться в боковике из-за аукциона-размещения новых векселей в понедельник и на фоне подъема на 2-3 базисных пункта короткого отрезка кривой доходности облигаций Казначейства США. Кроме того, пройдут аукционы по размещению четырех- и 52-недельных нот и 2-летних облигаций США, что также будет способствовать оттоку ликвидности из развивающихся рынков.
Инвесторы выберут короткую безрисковую ставку доходности в 1,65-1,68% по американским векселям, нежели чем останутся на волатильных фондовых рынках. Плюс заседание FOMC ФРС США по ставке состоится только через 3 недели, поэтому у инвесторов есть время "припарковать" "кэш" в коротких инструментах.
Рубль продолжил укрепление, поскольку накануне экспортеры продали не весь запланированный объем валюты, исходя из анализа объема торгов в паре доллар/рубль с расчетами "завтра" на "Мосбирже". Как известно, основные налоговые платежи пройдут 25 мая.
Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко также полагает, что новым драйвером для рынка энергоносителей стала ситуация вокруг Венесуэлы. На фоне экономического кризиса добыча "черного золота" в стране ОПЕК уже упала до минимальных с 1950-х годов уровней, и в дальнейшем ситуация, похоже, только усугубится - Вашингтон грозит латиноамериканской экономике жесткими санкциями после победы Мадуро на выборах в минувшее воскресенье.
Напомнил о себе и иранский фактор. В администрации Д.Трампа заявили, что санкции в отношении Тегерана будут самыми жесткими в истории, если страна не изменит свой политический курс.
На данном этапе рынок отыгрывает перспективы сокращения поставок из двух этих стран с оптимизмом. Но с другой стороны, угроза дальнейшего снижения предложения сейчас, когда мировой рынок близок к состоянию равновесия, может снизить необходимость в пролонгации сделки ОПЕК+. Решение по этому вопросу будет приниматься через месяц в Вене.
В краткосрочной перспективе Brent может продолжить движение в направлении уровня $80, получая также подпитку на фоне снижения геополитической напряженности в контексте торговых отношений США и Китая. Улучшение ситуации на этом фронте способствует росту ожиданий относительно роста спроса.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-22,7%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-2,8%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-1,6%).
Подорожали бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+29,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 4,69 млрд рублей (из них 1,574 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
