К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2346,34 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1192,61 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.
Доллар подрос до 61,98 руб./$1 (+0,13 рубля).
В лидерах отката выступают рублевые акции "Мосбиржи" (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%, "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%, "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%).
Индексный провайдер MSCI по итогам очередной полугодовой ребалансировки, как и ожидалось, включил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail Group (+3,2%) в расчетную базу индекса MSCI Russia, а также снизил вес акций ВТБ на 93 базисных пункта (до 1,51%) из-за снижения оценки free float. Изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.
Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%, до 503,5 рубля - новый максимум), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%).
Индексы в США в понедельник выросли благодаря сигналам некоторого ослабления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье предписал министерству торговли найти способ быстро восстановить деятельность в стране второго по величине китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Таким образом, Д.Трамп, сообщивший об этом в Twitter, смягчил позицию в отношении ZTE, для которой Вашингтон в апреле ввел семилетний запрет на закупку продукции американских технологических компаний.
На этой неделе в Вашингтон прибудет китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для проведения торговых переговоров.
В Азии во вторник преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,2%, хотя Китай на новостях от MSCI подрос на 0,4%), стабилизуется Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Важным для рынка событием стало заявление индексного провайдера MSCI Inc. о включении 234 китайских компаний, акции которых обращаются на материковых биржах, в рассчитываемые им индексы с 1 июня текущего года (в настоящее время в индекс MSCI China входят лишь акции китайских компаний, обращающиеся на зарубежных биржах).
Статданные, обнародованные во вторник, показали, что темпы роста промпроизводства в Китае в апреле ускорились до 7% по сравнению с предыдущим месяцем (6%), тогда как замедлилось увеличение розничных продаж (+9,4% при прогнозах +10%) и инвестиций в основные активы (+7% за 4 месяца при прогнозах +7,4%).
Внимание трейдеров во вторник направлено на данные о розничных продажах в США за апрель (ожидается рост на 0,3% после скачка на 0,6% в марте, продажи без учета автомобилей - на 0,5% после повышения на 0,3% месяцем ранее).
Нефть после локальной коррекции возобновила рост и обновляет максимумы за 3,5 года на фоне столкновений на Ближнем Востоке и позитивного ежемесячного отчета ОПЕК. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,48 за баррель (+0,3% и +1,4% накануне), июньская цена WTI - $71,05 за баррель (+0,1% и +0,4% в понедельник).
Несколько десятков палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа в понедельник, в день открытия посольства США в Иерусалиме. Сотни человек получили ранения. Палестина обвинила армию Израиля в применении боевого оружия для подавления мирной акции протеста. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой от радикальной группировки ХАМАС, контролирующей Газу и ставящей своей целью уничтожение Израиля.
Как сообщила ОПЕК в понедельник, уровень нефтяных запасов в странах ОЭСР к концу марта снизился до 2,829 млрд баррелей, что на 9 млн баррелей превышает средний 5-летний уровень. Эта величина в настоящее время является показателем эффективности сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.
Вместе с тем картель повысил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 25 тыс. б/с. В апреле ОПЕК увеличила добычу нефти на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с), при этом соглашение об ограничении объемов добычи выполнено на 166%.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи вошел в область исторических максимумов, но для продолжения уверенного движения вверх у российского рынка нет ни особых поводов, ни свежих денег.
Во вторник против рубля играют продолжение укрепления доллара на международном рынке (евро нацелился пробивать поддержку $1,19). Поддержку российской валюте будет отказывать начинающийся налоговый период, а также возобновление в среду аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Однако эти факторы окажут не очень сильное действие ближе к вечеру. Поэтому с утра весьма вероятен уход рубля в диапазон 62-62,4 руб./$1, а дальнейшая динамика на валютном рынке, как и по рынку акций, определится исходя из внешнего фона.
По оценке аналитика компании "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, Brent пробила уровень $78 за баррель в свете продолжения сокращения добычи ОПЕК и опасений по поводу перебоев в поставках энергоресурсов из Ирана. Отношения между США и Китаем пока не переродились в полномасштабную торговую войну и не оказали негативного влияния на экономику Поднебесной (как следует из официальных данных), что поддерживает настроения инвесторов.
Тем не менее, рынки не могут игнорировать две значимые темы - Иерусалим и Иран, которые эскалируют напряженность на Ближнем Востоке. Несмотря на возражения Палестины и арабского мира, США признали Иерусалим правомочной столицей Израиля и накануне открыли в городе посольство, что вызвало массовые протесты с многочисленными жертвами среди палестинцев. Тегеран в ответ на отказ Вашингтона от ядерной сделки и новые санкции выдвинул ультиматум, дав Европе 60 дней, чтобы предоставить гарантии для обеспечения интересов Ирана и компенсировать ущерб, причиненный выходом США из сделки, или будут приняты "вынужденные решения".
По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, позитивные настроения на мировых рынках во вторник несколько ослабли ввиду повышения доходности на рынке гособлигаций США - выше 3% годовых, знакового для рынков уровня - на фоне ожиданий неплохой статистики, относительно высоких инфляционных ожиданий в США и ослабления геополитических рисков. Последнему способствовали вернувшиеся надежды на смягчение позиции США как в отношении китайского бизнеса, так и, в перспективе, в отношении Ирана в случае подтверждения позиции Европы следовать ядерной сделке с Ираном (во вторник должна состояться встреча главы МИД Ирана Дж.Зарифа с представителями глав МИД стран ЕС в Брюсселе).
Рост доходности UST и насыщенность середины недели новостями заставят инвесторов занять выжидательные позиции, обеспечив мировым фондовым рынкам паузу в росте. Индекс МосБиржи, обновивший накануне исторический максимум по закрытию торгов, способен в значительной степени игнорировать ухудшение внешней конъюнктуры и, в случае отсутствия явных негативных новостей, сможет удержаться в зоне максимумов года (2350-2370 пунктов). Заметная недооценка рынка акций к нефти сохраняется, поэтому можно ожидать сохранения спроса на "голубые фишки" - в первую очередь, нефтегазовый сектор и акции госбанков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-7%), GDR En+ Group (-1,4%), акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,4%), АДР Qiwi (-1,3%).
Подорожали бумаги "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-14,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+2,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,4;%).
Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+0,4% и -0,8% префы) рекомендовал акционерам не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2017 год. Как известно, компания не выплачивала дивиденды за 2016 год, оставив основную часть чистой прибыли по РСБУ - 20,1 млрд рублей - нераспределенной, еще 5 млрд рублей были направлены на финансирование в 2017 году стратегической программы развития. ПАО "Нижнекамскнефтехим" в 2017 году получило чистую прибыль в размере 23,703 млрд рублей, что на 5,4% меньше по сравнению с показателем предыдущего года. С 2006 года компания направляла на выплату дивидендов 30% чистой прибыли по РСБУ.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 7,559 млрд рублей (из них 1,511 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
