К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2318,56 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1169,25 пункта (+2,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.
Доллар подешевел до 62,48 руб./$1 (-0,75 рубля).
В лидерах роста выступают рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,8% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%).
АО "Интер РАО Капитал" (контролирует квазиказначейский пакет ПАО "Интер РАО" в размере 18,37% уставного капитала) может выкупить у ПАО "РусГидро" 4,92% в энергохолдинге, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на энергорынке. О возможности выкупа "Интер РАО" своих акций у "РусГидро" осведомлен и источник "Интерфакса", знакомый с ходом переговоров. При этом еще один собеседник "Интерфакса" отметил, что смысл такой сделки для "Интер РАО" не очевиден.
Просели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).
Накануне, 9 мая, Госдепартамент США ввел санкции против оборонительных структур России, Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на документ на сайте Федерального реестра США.
Индексы в США в среду выросли вслед за котировками акций энергетических, финансовых и технологических компаний; Dow Jones (+0,8%) поднялся пятую сессию подряд, а индекс энергетического сектора подскочил на 2% на фоне подъема цен на нефть после решения Дональда Трампа о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и введении санкций против страны, являющейся третьим по величине производителем нефти в ОПЕК.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов на нефтяных бумагах, растут Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и нефть (цены Brent и WTI обновили максимумы с ноября 2014 года).
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,74 за баррель (+0,7% и +3,2% в среду), июньская цена WTI - $71,64 за баррель (+0,7% и +3% накануне).
Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в стране по итогам прошлой недели неожиданно сократились на 2,2 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их увеличения на 1 млн баррелей. Кроме того, импорт нефти в США упал рекордными темпами с ноября 2016 года.
В четверг инвесторы ждут статданных об инфляции в США (15:30 МСК), которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решения о размере базовой процентной ставки. Эксперты ожидают, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 0,3% по сравнению с мартом и на 2,5% в годовом выражении.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, решение Д.Трампа по выходу США из соглашения по иранской ядерной программе способствует росту интереса инвесторов к акциям компаний нефтегазового сектора. В США сектор Basic Materials в последние недели занимает лидирующее положение на фоне роста нефтяных котировок (рост сектора за последний месяц составил 6,2% при росте широкого рынка на 1-2%). Уклон российского рынка именно в сторону нефтегазовых компаний в этой связи делает российский рынок относительно более интересным для глобальных инвесторов.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть и доллар существенно укрепились в последние дни, причем подобная синхронность наблюдается достаточно редко. Тем не менее, страхи по поводу инфляции, роста ставок, роста напряженности на Ближнем Востоке - все это работает на укрепление нефти и доллара. У нефти есть и другие поводы для роста - сокращение запасов сырья в США.
Кроме возвращенных старых санкций, США обещают Ирану новые дополнительные меры, которые будут объявлены в ближайшие дни. В Goldman Sachs признаются, что прогноз пика цены в $82,5 за баррель в летний период может быть пересмотрен в сторону увеличения. В этой связи весьма интересно вспомнить недавнее заявление Д.Трампа, который обвинил страны ОПЕК в излишнем завышении цен. Если же оценивать действия Д.Трампа, а не его слова, то именно США заинтересованы в обеспечении долгосрочного периода высоких цен на нефть.
На российском рынке большого оптимизма ждать не стоит, поскольку сотрудничество с Ираном находится в зоне риска. Это касается и "Гражданских самолетов Сухого", и "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), и "Соллерса" (MOEX: SVAV), и многих других компаний.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, нефть взлетела к $78 за баррель на фоне перебоев в поставках в Венесуэле и, что более важно, отказа США от ядерной сделки с Ираном и новых санкций против третьего по объемам производителя нефти среди членов ОПЕК. Перспектива повышения нефтяных цен оказывает поддержку российским активам, однако санкции усиливают угрозу конфликта на Ближнем Востоке, что ограничивает привлекательность рисковых активов в целом. Тем не менее, инвесторы пока сосредоточены на росте котировок Brent.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также констатирует, что на фоне решения президента США выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести санкции против Тегерана через 180 дней, цены на нефть приблизились к $78 за баррель, где последний раз были в ноябре 2014 года. При этом инвесторы не демонстрируют снижения аппетита к риску и ожидают снижения поставок иранской нефти на мировой рынок, что толкает вверх цены на нефть и потенциально увеличивает будущую законтрактованную выручку нефтяных компаний. Иран добывает 3,7-3,8 млн б/с и по добыче занимает третье место в ОПЕК (первое у Саудовской Аравии с добычей 9,9 млн б/с, второе - у Ирака с 4,43 б/с).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,6%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+1,3%).
Подешевели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-4,8%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,379 млрд рублей (из них 3,263 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
