По итогам дня индекс МосБиржи составил 2301,99 пункта (+0,2%, минимум дня - 2277,21 пункта), индекс РТС просел до 1142,13 пункта (-1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.
Доллар вырос до 63,48 руб./$1 (+0,55 рубля).
Госдума РФ во вторник дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства.
В.Путин заявил после заседания Госдумы, что размер допрасходов на национальные цели был скорректирован с 10 трлн рублей до 8 трлн рублей в результате дискуссии, которая шла до последнего. В.Путин также считает правильным курс на отказ от привязки российской экономики к доллару.
В откате во вторник лидировали рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6% и -0,6% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,8% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%, до 46,07 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%).
Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2018 года в размере 80,1 копейки на акцию, сообщила компания. По итогам четвертого квартала 2017 года совет директоров рекомендовал выплатить 80,6 копейки на акцию.
Группа ММК в первом квартале 2018 года получила EBITDA по МСФО в размере $560 млн, что на 5,4% ниже аналогичного показателя кварталом ранее. Аналитики пяти инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения этого показателя на 2,2% - до $579 млн.
Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,7%) по МСФО за январь-март 2018 года выросла на 9,4% (до 5,1 млрд рублей), EBITDA повысилась на 6,9% (до 7,7 млрд рублей), следует из отчета компании. Выручка составила 20,3 млрд рублей, что на 1,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Выросли акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,3%).
Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что намерен огласить решение относительно соглашения по ядерной программе Ирана во вторник в 14:00 по местному времени (21:00 МСК). Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.
На этом фоне нефть во вторник проседала, поскольку трейдеры предпочли зафиксировать прибыли в ожидании решения по Ирану.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,3%, Китай поднялся на 1,2%) на статистике из КНР.
Согласно статданным, Китай вернулся к профициту баланса внешней торговли в апреле 2018 года на фоне сохранения высокого спроса на его товары за рубежом, несмотря на напряженность в торговых отношениях с США. Объем экспорта из КНР в апреле вырос после снижения по итогам предыдущего месяца, темпы повышения импорта ускорились.
Тем временем, во вторник снизилась фондовая Европа (FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,02-0,3%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).
К вечеру во вторник нефть усилила падение из-за противоречивых сообщений американских СМИ о предстоящем решении президента США Д.Трампа относительно соглашения по ядерной программе Ирана.
Д.Трамп не сделает объявления о немедленном выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, официальное название соглашения с Ираном), но возобновит санкции в отношении Тегерана, передает CNN со ссылкой на информированные источники. По их словам, это решение станет первым шагом к отказу Вашингтона от СВПД, при этом фактическое применение санкций может затянуться на месяцы.
Лидер КНДР Ким Чен Ын ждет решения Д.Трампа в отношении Ирана и, вероятно, учтет его в подготовке к предстоящей встрече с американским президентом, заявил посол КНР в Великобритании Лю Сяомин. Ранее он был китайским послом в Пхеньяне.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $74,87 за баррель (-1,7% и +1,7% в понедельник), июньская цена WTI - до $69,12 за баррель (-2,3% и +1,5% накануне).
Кроме того, число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в апреле 2018 года выросло на 22 единицы относительно марта и составило 1011 штук, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель превысил 1 тыс. единиц впервые с марта 2015 года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.
По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, предпраздничные торги на российском фондовом и валютном рынках прошли в минорных настроениях, инвесторы фиксировали прибыль на фоне снижения цен на нефть. Объемы торгов перед праздником Днем Победы 9 мая были невысокими.
Акции "Татнефти" выросли на идее о возможных 50%-ных дивидендах за 2017 год. Цены на нефть упали в ожидании решения президента США Д.Трампа по ядерному соглашению с Ираном. Дальнейшая динамика российского фондового и валютного рынков, а также мирового рынка нефти будет зависеть от решения по Ирану. Если США выйдет из иранского "ядерного соглашения", это приведет к снижению иранского предложения нефти на рынке и, в свою очередь, к росту мировых цен на "черное золото", укреплению рубля и росту российских фондовых индексов, считает аналитик.
Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, акции "Магнитогорского металлургического комбината" просели после публикации отчетности за первый квартал: чистая прибыль группы ММК упала на 26% - до $279 млн, что оказалось существенно ниже ожиданий. Выросли на отчете акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+11,6%): за первый квартал текущего года компания, входящая в состав "Россетей" (MOEX: RSTI), взыскала с должников 1,2 млрд рублей за услуги по передаче электроэнергии.
Президент США вынесет свой вердикт по Ирану в 21:00 МСК, российский рынок будет отыгрывать это событие в четверг.
Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, обыкновенные акции "Татнефти" (666,95 рубля) пытаются устоять выше поддержки 650 рублей, у которой также расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Однако котировкам все еще сложно подняться выше сопротивления 670 рублей. До закрепления бумаг ниже 650 рублей стоит сохранять длинные позиции в расчете на возвращение к максимумам апреля, в район 685 рублей.
Во многом сценарий выхода США из соглашения уже заложен в нефтяные цены, но сила "быков" на рынке в последние недели может заставить котировки пойти еще выше по факту объявления о расторжении сделки. Негативным для игроков на повышение сценарием в этом случае могла бы стать отсрочка введения санкций против Ирана.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, за счет слабого рубля бумаги нефтегазового сектора смогли ликвидировать свои потери. Отчет ММК оказался слабее ожиданий, как и рекомендованные дивиденды. Благодаря этому негативный импульс получили и бумаги других компаний сектора. Совет директоров "Акрона" (MOEX: AKRN) (+0,1%, до 4372 рублей) рекомендовал дивиденды в размере 185 рублей на акцию за 2017 год (дата закрытия реестра - 14 июня).
Макроэкономические данные продолжают указывать на то, что рубль остается недооцененным. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте выросло на $10,2 млрд - до $48,5 млрд - по сравнению с аналогичным периодом год назад. Доходы РФ от экспорта нефти увеличились в указанный период на 21,2% (до 28,206 млрд рублей). Вероятно, что уже с 10 мая можно будет говорить более обоснованно о возможности укрепления рубля. Пока рубль ограничен валютными интервенциями Минфина и неблагоприятной ситуацией с движением капитала.
На рынке нефти пока наблюдаются коррекционные настроения. Спекулянты предполагают, что котировки отправятся вниз, когда США объявят о выходе из ядерной сделки с Ираном. Событие уже давно заложено в цены, но по старой рыночной истине покупать стоит ожидания, а вот новости уже требуется продавать. Из позитивного долгосрочного фона для нефти стоит отметить очередной рекордный импорт Китая, который в апреле закупал нефть в объеме 9,6 млн б/с по сравнению с прежним рекордом в январе на уровне 9,57 млн б/с. В целом китайский импорт нефти в январе-апреле вырос на 8,9% в годовом выражении (до 9,21 б/с). Вероятно, к вечеру давление на нефть усилится, но потенциал падения все же не столь существенный. Важным также будет отчет API. Рынок нефти постепенно входит в период повышенного сезонного потребления, что должно привести к сокращению коммерческих запасов в Северном полушарии.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-27,7%), ОАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-4,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,1%), GDR En+ Group (-3,6%).
Подорожали акции "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+3,6%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день превысил 33 млрд рублей (из них 12,675 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
