По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2250,99 пункта (+0,8%, минимум дня - 2212,16 пункта), индекс РТС - 1144,66 пункта (-0,1%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 5,9% на фоне ослабления рубля.
Доллар вырос до 61,95 руб./$1 (+0,55 рубля).
В лидерах подъема выступили акции "РусАла" (+17,7%, до 27 руб.), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5,9% и +2,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,7% и +3,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%).
Просели акции "Мосбиржи" (-2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что американские власти в период до конца октября рассмотрят ходатайство "РусАла", который просит исключить компанию из санкционного списка (SDN List). Ранее в понедельник стало известно, что OFAC выпустила лицензию №14, продлевающую разрешение на бизнес-операции с "РусАлом" до 23 октября 2018 года (до этого сроком завершения или отмены сделок было 5 июня). Вторичные санкции за эти сделки налагаться не будут.
""РусАл" почувствовал влияние санкций США из-за его связи с Олегом Дерипаской, но американское правительство не собиралось причинить ущерб людям, выполняющим тяжелую работу и зависящим от "РусАла" и его дочерних компаний", - заявил С.Мнучин.
Акции "Россетей" подогрели новости, что государственная корпорация "Ростех" может получить в уставном капитале электросетевого холдинга до 30%, став стратегическим партнером компании в рамках сотрудничества по проектам развития цифровой сети. Такое предложение выдвинул Сергей Чемезов, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из профильных ведомств, знакомый с текстом письма главы "Ростеха" премьер-министру Дмитрию Медведеву. Глава правительства поручил ведомствам проработать предложение, которое счел перспективным.
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов на фоне продолжающегося падения котировок акций технологических компаний (Япония просела на 0,3%, Китай прибавил 0,2%), вышла в "плюс" после утреннего снижения Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,5%), поднимается Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%), но корректируется вниз нефть после роста на прошлой неделе.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,9 за баррель (-0,2% и +0,4% в пятницу), июньская цена WTI - $67,84 за баррель (-0,8% и +0,1% в пятницу). За минувшую неделю Brent подорожала на 2%, WTI - на 1,5%.
Поддержку рынку в пятницу оказали заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сокращение товарных запасов топлива в развитых странах мира отмечается 15 месяцев подряд и составило в общей сложности почти 300 млн баррелей.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что от повышения цен на нефть выигрывают производители топлива в США.
Между тем, по данным Baker Hughes, обнародованным в пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц. С начала апреля количество установок повысилось на 23 - до 820 установок.
Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, акции "РусАла" в понедельник выросли после известий, что Минфин США может снять санкции с компании. Американское ведомство сообщило о том, что продлило до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "РусАла" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с ним. Кроме того, США до 23 октября рассмотрят ходатайство "РусАла" об отмене санкций, при этом Минфин США сделал заявление, что санкции могут быть сняты в том случае, если владелец "РусАла" О.Дерипаска откажется от контроля над компанией. "РусАл" попал в санкционный список США в начале апреля, американским гражданам давалось два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на глобальном рынке доминирует идея роста доходности 10-летних казначейских обязательств США - до 3,0% годовых. На этом фоне под давлением находятся все рискованные активы. В первой половине дня российский рынок пытался капитализироваться на слабом рубле, но эта попытка оказалась неудачной. Торги прошли на повышенных объемах, но активность все же была ниже, чем в среднем за последние две недели. "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-1,2%) сообщил о чистом убытке по РСБУ в I квартале в размере 214,9 млн рублей при росте выручки на 3,4%. Просели GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (-0,2%) на фоне известий о снижении выручки компании в I квартале на 23% (до 15,5 млрд рублей), что произошло из-за падения закупочных цен и объема продаж.
Европейские индексы ликвидировали утренние потери за счет ослабления евро и фунта стерлингов. Президент ЕЦБ Марио Драги в конце прошлой недели заявил, что пик текущего цикла экономического роста уже пройден. В широком понимании данное заявление должно говорить о сохранении сверхмягкой денежной политики регулятора. Германия и Франция намерены выступить единым фронтом в переговорах с США, чтобы защитить европейский бизнес в рамках американских ограничений для РФ. Бизнес крупнейших экономик еврозоны обеспокоен ростом издержек, что делает европейскую продукцию менее конкурентной на глобальном рынке.
На нефтяном рынке основные доводы "медведей" связаны с продолжающимся ростом буровой активности в США, а также укрепляющимся долларом. "Быки" же продолжают уповать на сильный спрос, а также на риски геополитического характера. До 12 мая США должны будут определиться с судьбой ядерной сделки с Ираном. Франция и РФ неожиданно оказались в одной группе поддержки сохранения данной сделки, а в администрации США продолжают настаивать на пересмотре. Северная Корея объявила о прекращении ядерных и ракетных испытаний, но Дональд Трамп поспешил сообщить, что этого явно недостаточно. Для начала переговоров Д.Трамп требует полного демонтажа ядерного оружия.
На текущей неделе в США отчитаются 180 компаний, акции которых входят в расчетную базу индекса S&P 500. Соответственно, поток отчетов будет очень плотным. В таких условиях общая волатильность рынка, как правило, остается невысокой. В России появились надежды, что история с "РусАлом" может разрешиться благополучно. Минфин США разъясняет, что ограничения на операции с компанией могут быть сняты, если О.Дерипаска потеряет над ней контроль.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов понедельника показали разнонаправленную динамику, одним из факторов поддержки на российском рынке стали новости о намерении Минфина США рассмотреть петицию об отмене санкций против "РусАла". Кроме того, в Минфине продлили срок, данный инвесторам для продажи продукции компании, до 23 октября.
Об уверенном росте пока речи не идет: инвесторы зарядились оптимизмом в надежде на разрешение ситуации с "РусАлом", но пока дело ограничивается словами. Опасность для рубля и фондового рынка в ближайшие дни представляет нисходящая коррекция цен на нефть.
На фондовых биржах США инвесторы взяли передышку в продажах, несмотря на рост доходности гособлигаций. На рынке с оптимизмом ждали публикации квартальных результатов ряда высокотехнологичных компаний позже на этой неделе. Кроме того, предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг США в марте оказались лучше прогнозов и выросли до 56,5 и 54,4 пункта соответственно. Продажи домов на вторичном рынке США в марте при этом увеличились на 1,1% (ожидалось +0,2%).
Во вторник из макроэкономических данных стоит обратить внимание на индекс делового оптимизма Германии Ifo в апреле, индекс потребительского доверия США в апреле и продажи нового жилья в США в марте.
Индекс МосБиржи в понедельник закрепился выше поддержки 2225 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), индекс РТС остался ниже сопротивления 1165 пунктов, отмечает Е.Кожухова.
По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, на рынке нефти развивается техническая коррекция после обновления долгосрочных максимумов на прошлой неделе. На геополитическом фронте по-прежнему затишье.
Акции "Газпрома" проседают после анонса компанией планов по строительству газохимического комплекса на Балтике (стоимость проекта предварительно оценивается примерно в $20 млрд). Также стало известно о провале переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в рамках процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Впрочем, инвесторы ожидали такого развития событий, которое не сильно отразилось на поведении акций компании, которая теперь направила документы о разрыве в Стокгольмский арбитраж.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, на неделе для российского рынка акций особое значение будет иметь заседание совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 27 апреля: инвесторов больше всего интересует, возьмет ли Банк России паузу после серии снижений ключевой ставки. Сейчас участники рынка в основном склонны полагать, что нового снижения ставки ЦБ РФ, скорее всего, не будет.
Глобальные рынки ждут заседания совета управляющих ЕЦБ (в четверг), руководства Банка Японии (в пятницу утром), а также данных по американскому ВВП за I квартал (в пятницу). Кроме того, заслуживают внимания трехдневный визит президента Франции Эммануэля Макрона в США (начиная с понедельника), встреча министров финансов G7 (в понедельник-вторник), а также встреча лидеров Южной Кореи и КНДР (в пятницу).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+20,5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,5%).
Подешевели GDR En+ Group (-14,04%, до 300 рублей, минимум дня и новое "дно" - 272 рубля), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-11,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,4%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-4%).
Падение GDR En+ Group ускорилось с 6 апреля, когда Минфин США объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали О.Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является О.Дерипаска.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,447 млрд рублей (из них 25,595 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
