К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2241,44 пункта (+0,4%), индекс РТС просел до 1141,66 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.
Доллар вырос до 61,88 руб./$1 (+0,48 рубля).
В лидерах роста выступают акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1% и +1,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3% и +1,8% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%).
Подешевели акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).
В США в пятницу индексы снизились, ликвидировав существенную часть подъема на неделе, подогретого ранее позитивной корпоративной отчетностью, пишет The Wall Street Journal. Снижение рынка обусловлено тем, что сильные финансовые показатели компаний и банков были ожидаемыми.
В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов на фоне продолжающегося падения котировок акций технологических компаний (Япония просела на 0,3%, Китай вышел в плюс на 0,2%), в Европе нет единого вектора (FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 просели на 0,3%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%) и проседает нефть после роста на прошлой неделе.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $73,8 за баррель (-0,4% и +0,4% в пятницу), июньская цена WTI - $68,11 за баррель (-0,4% и +0,1% в пятницу). За минувшую неделю Brent подорожала на 2%, WTI - на 1,5%.
Поддержку рынку в пятницу оказали заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сокращение товарных запасов топлива в развитых странах мира отмечается 15 месяцев подряд и составило в общей сложности почти 300 млн баррелей.
Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что страны ОПЕК+ "пришли к консенсусу, что нельзя останавливаться, несмотря на улучшение ситуации на нефтяном рынке".
Краткосрочное снижение цен на нефть в пятницу спровоцировал президент США Дональд Трамп, который обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. Д.Трамп написал в "Твиттере", что он не будет мириться с "искусственным завышением цен" на нефть, это "нехорошо и неприемлемо!"
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что от повышения цен на нефть выигрывают производители топлива в США.
Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц. С начала апреля количество установок повысилось на 23 штуки - до 820 установок.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, рынки проигнорировали новый "твит" Трампа с возражением против идеи Саудовской Аравии об оптимальном уровне нефтяных цен в коридоре $80-100 за баррель, сосредоточив внимание на угрозе перебоев в поставках (США могут вернуть санкции против Ирана, в Венесуэле сохраняется политический кризис).
Геополитическая напряженность снижается: западная русофобия демонстрирует признаки деэскалации (США отказались от введения новых санкций, крупнейшие европейские страны стремятся убедить США в смягчении действующих санкций), министр финансов США Стивен Мнучин и президент Франции Эммануэль Макрон готовы к переговорам с Китаем, чтобы избежать торговых войн, 27 апреля состоится межкорейский саммит мира, а Пхеньян пообещал остановить программу ядерных испытаний. МВФ отмечает улучшение состояния мировой экономики. Некоторую поддержку рынкам должны оказать заседания ЕЦБ (в четверг), на котором европейский регулятор, как ожидается, сохранит QE, и Банка России (в пятницу) - российский Центробанк, вероятно, займет выжидательную позицию до прояснения влияния санкций.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций не оставляет попыток отыграть потери благодаря дорогой нефти, а также сигналам из Европы, где выражают недовольство по поводу новых американских ограничений для РФ. В прессе также появились слухи о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена настаивать на том, чтобы к германским компаниям не применялись американские ограничения против РФ. Новую неделю российский рынок начинает при рекордных ценах на нефть в рублях.
Есть также надежда на то, что европейские партнеры будут пытаться оказывать давление на США с целью снижения геополитического градуса. Конечно, отдельные европейские политики призывают к еще более сильному давлению на Москву, но у бизнеса могут быть иные планы. Начало торговой недели может быть положительным, а вот к концу стоит ожидать фиксации прибыли перед чередой майских праздников, считает аналитик.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, иностранная ликвидность продолжает поступать на фондовый и долговой рынки РФ из-за существенной недооцененности российских активов относительно других развивающихся рынков. В ходе сессии МВФ прошла встреча министра финансов РФ с коллегой из США и иностранными инвесторами, на которой последние интересовались финансовой и бюджетной политикой РФ в условиях новых санкций. При этом министр отметил, что само содержание санкций не обсуждалось в силу их вторичной значимости для инвесторов. Кроме того, власти ведущих стран ЕС озабочены влиянием антироссийских санкций на национальные экономики, в частности, Франция уже призывает Германию, Италию, Великобританию добиться от США смягчения санкций. Такой ход событий играет в пользу российского рынка акций.
Для рубля неделя будет волатильной. В среду пройдут основные налоговые платежи: НДПИ, НДС, акцизы, а в субботу - налог на прибыль, что создаст спрос на рубль в течение недели. Однако до 8 мая ЦБ РФ купит для Минфина валюту в объеме 111-163 млрд рублей, это удержит рубль от укрепления. Кроме того, ЦБ РФ, скорее всего, откажется от снижения ключевой ставки 27 апреля, ссылаясь на возросшие внешние риски, что поможет избежать фундаментального ослабления рубля.
Избранная власть США исполняет свои предвыборные обещания, и следующей целью для нее будет рынок нефти. Высокие цены на нефть приводят к росту стоимости внутреннего продукта США, что на данный момент не нужно администрации Белого дома. Поэтому после призывов стран-участниц сделки ОПЕК+ продлить соглашение по сокращению добычи на 2019 год в силу его эффективности, президент США отреагировал сообщением о недопустимости высоких цен на сырье. Таким образом, после торговых и валютных войн США с Китаем, Канадой, Японией, Южной Кореей и прочими странами внимание Белого дома будет сконцентрировано на рынке нефти и желании снизить цены. На этом фоне возрастет вероятность выставления претензий США к Ирану и его ядерной сделке, что в конечном итоге приведет к очередному военному конфликту на Ближнем Востоке.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+20,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,1%).
Подешевели GDR En+ Group (-6,2%, до 327,5 рубля, новый минимум), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-4,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,1%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-3,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-0,9%).
Падение GDR En+ Group ускорилось с 6 апреля, когда Минфин США объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" (MOEX: RUALR) и En+ Group, основным владельцем которых является О.Дерипаска.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 6,156 млрд рублей (из них 2,724 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
