К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2249,07 пункта (+0,3%, максимум дня - 2265,51 пункта), индекс РТС - 1163,13 пункта (+0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.
Доллар стоит 60,92 руб./$1 (+0,07 рубля).
В лидерах роста выступают рублевые акции "РусАла" (+7%, до 23,23 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,8% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%).
Цена бумаг "РусАла" в Гонконге поднималась на 15,5% - самыми быстрыми темпами с ноября 2016 года. По данным источников агентства Bloomberg, компания ведет переговоры с Китаем о закупке глинозема и поставках алюминия, чтобы смягчить воздействие санкций США. Цены на алюминий в четверг выросли на 4,9%, на никель - на 5,6%.
Просели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%).
В США индексы в среду показали смешанную динамику, несмотря на сильную квартальную отчетность крупных компаний, включая банк Morgan Stanley (падение акций IBM увело в "минус" индекс Dow Jones).
Поддержку рынкам оказало снижение опасений по поводу возможных торговых войн между США и Китаем, а также геополитических рисков. В частности, в среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США, на прошлой неделе совершил секретный визит в Пхеньян и лично встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В Азии в четверг преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай) вслед за повышением цен на нефть и цветные металлы, в Европе динамика смешанная (FTSE подрос на 0,2%, DAX просел на 0,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).
Опубликованный накануне региональный обзор Федеральной резервной системы (Beige Book) засвидетельствовал устойчивость прогнозов для экономики США, несмотря на опасения, связанные с внешней торговлей.
Между тем, нефтяной рынок сохраняет рост, цены обновляют максимумы более чем за три года благодаря данным о неожиданном снижении коммерческих запасов топлива в США (запасы нефти и бензина на прошлой неделе сократились на 1-3 млн баррелей, при прогнозах роста показателей).
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $74,2 за баррель (+1% и +2,7% в среду), июньская цена WTI - $69,06 за баррель (+0,9% и +2,9% накануне).
Кроме того, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, снизились на 1,12 млн баррелей. Показатель стабильно повышался в последние недели.
Между тем, добыча нефти в Штатах поднялась на 15 тыс. баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10,54 млн б/с). При этом импорт нефти сократился на 720 тыс. б/с (до 7,93 млн б/с), а экспорт увеличился на 544 тыс. б/с (до 1,75 млн б/с).
Рынок ждет заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи, которое пройдет 19-20 апреля в Саудовской Аравии.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, в условиях снижения геополитической напряженности спрос на рисковые активы и значимость фундаментальных факторов повышается, что дает стимулы для движения рынков вверх. Цены на нефть Brent тестируют рубеж $74 за баррель, что само по себе достаточно мощный катализатор для российского бюджета и рынков акций. Кроме того, оптимизм поддерживают позитивные макроданные: "Бежевая книга" США свидетельствует о благоприятных перспективах американской экономики, что в сочетании с опубликованными ранее на этой неделе сильными данными по ВВП Китая указывает на способность двух крупнейших экономик пережить торговые войны.
Заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин также констатирует, что влияние на российские активы ситуации с введением новых антироссийских санкций постепенно ослабевает. Подтверждением тому служит информация о том, что посольство России в Вашингтоне получило письмо от администрации президента Д.Трампа о том, что Америка пока не планируют вводить новые санкции. Но пока это временно, в дальнейшем же введение ограничительных мер все же планируется, хотя даты не уточняются. Но этого хватило, чтобы российский рынок и валюта продолжили рост.
Позитива добавляет и уверенно растущая нефть Brent, подогретая статистикой Монэнерго США. Плюсом в копилку идет и информация о том, что Саудовская Аравия хочет видеть стоимость нефти выше $100 за баррель и приложит усилия для достижения этого показателя. До каких показателей еще вырастет нефть, покажет следующая неделя, когда будет опубликован новый отчет Минэнерго США и будет реакция на него.
По словам ведущего аналитика AMarkets Артема Деева, сокращение запасов нефти в США отражает более высокие показатели загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, а также падение импорта. В то же время добыча нефти в США выросла до очередного рекорда.
Дополнительную поддержку ценам оказали сообщения Reuters о том, что страны ОПЕК планируют достичь более высоких цен на нефть. Официальные лица Саудовской Аравии выразили желание видеть цену в $80 или даже $100 за баррель, отчасти из-за IPO Saudi Aramco. Учитывая, что на одних лишь комментариях долго цены расти не могут, приоритет рекомендуется сохранять за продажами, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, поток позитива для отечественных активов продолжается, что может сделать актуальным движение индекса МосБиржи в сторону 2280-2300 пунктов. Рубль движется в сторону 60 руб./$1, чему способствует дорогая нефть, но также и ослабление рисков новых ограничений. Возможно, что атака рубля даже усилится на фоне спада рисков геополитики и нового экономического давления. Ответные меры РФ планируются уже на май, когда будет сформирован кабинет министров. Однако уже сейчас вероятность ограничений на экспорт начала стремиться к нулю благодаря разумной позиции Минпромторга.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в российских акциях может прокатиться волна фиксации прибыли - рынок практически уже отыграл падение "черного понедельника" (9 апреля), и стимулов для продолжения роста, за исключением дорогой нефти, не видно. Велика вероятность, что доллар попытается снизу вверх протестировать отметку 61 руб./$1, хотя среднесрочно стоит ожидать укрепления курса рубля (отката доллара ниже 60 рублей).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг выступают бумаги "Мегафона" (MOEX: MFON) (+2,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,8%), ГДР Lenta (+1,8%), бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%).
Подешевели GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,7%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-1,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 15,612 млрд рублей (из них 7,731 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
