По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2241,49 пункта (+2,3%, откат на теме санкций США начался 6 апреля из области 2290 пунктов), индекс РТС поднялся до 1154,55 пункта (+3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.
Доллар упал до 61,16 руб./$1 (-0,4 рубля), в начале торгов курс поднимался к 62 руб./$1.
Посольство РФ в Вашингтоне получило письмо от администрации президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в МИД РФ. "Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет", - сказал источник.
К позитивным новостям также можно отнести сообщение о том, что SWIFT не будет исключать Россию из числа участников системы.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью "России 24", что компании, подпавшие под американские санкции, не останутся без оборотного капитала из-за проблем со сбытом - им поможет государство. По его словам, ответные меры России на санкции США не должны навредить потребителям и производителям РФ, идут дискуссии с бизнесом. В настоящее время есть предпосылки по снижению "РусАлом" (MOEX: RUALR) отгрузок первичного алюминия, при этом ответные меры на санкции США не затронут поставки титана "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO), отметил он.
В лидерах роста выступили рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,5%), Сбербанка (+4% и +4,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "РусАла" (+2,5%).
Просели "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,1%).
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов (выросла на 1,5% Япония, Китай прибавил 0,5%), плюсуют Европа (FTSE вырос на 1,3%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на ожиданиях позитивного сезона отчетности и оптимистичных геополитических сигналах.
Президент США Д.Трамп объявил, что США начали прямые переговоры с КНДР на "чрезвычайно высоком уровне" в рамках подготовки к двустороннему саммиту. Глава ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США, совершил секретный визит в Пхеньян и лично встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила во вторник Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Американский банк Morgan Stanley в среду отчитался за первый квартал лучше ожиданий: чистая прибыль выросла до рекордных до $2,7 млрд (или $1,45 в расчете на акцию) по сравнению с $1,9 млрд (или $1 на акцию) за аналогичный период прошлого года (прибыль прогнозировалась на уровне $1,25 на акцию).
Статистика Минэнерго США локально подогрела подъем нефти вечером в среду: запасы нефти и бензина на прошлой неделе сократились на 1-3 млн баррелей при прогнозах роста показателей. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,8 за баррель (+1,7% и +0,2% во вторник), июньская цена WTI - $67,84 за баррель (+2% и +0,5% накануне).
Между тем, добыча нефти в Штатах поднялась на 15 тыс. баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10,54 млн б/с). При этом импорт нефти сократился на 720 тыс. б/с (до 7,93 млн б/с), а экспорт увеличился на 544 тыс. б/с (до 1,75 млн б/с).
По словам руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, рынок акций продолжает коррекционное восстановление, второй день подряд растут акции Сбербанка и "РусАла". Покупкам в российских бумагах способствуют как позитивный внешний фон, так и снижение геополитических рисков. Западные площадки подогреваются публикациями сильных квартальных результатов американских компаний. Центральным событием среды станет публикация отчета по состоянию экономической активности в США "Бежевая книга".
Как отмечает главный аналитик Бинбанка (MOEX: MDMB) Антон Покатович, нефть достигла нового максимума с 2014 года, несмотря на деэскалацию геополитической напряженности в сирийском регионе и де-факто ликвидацию угрозы полномасштабных военных действий со стороны коалиции США-Франции-Великобритании против сил Башара Асада.
На данный момент инвесторы оценивают действия США и стран ЕС в Сирии как "демонстрацию силы", что позволяет участникам рынка ожидать такой же "жесткой" позиции в отношении иранской сделки. Принятие решения по дальнейшей ратификации иранской ядерной сделки перенесено на май и совпадает со сроком, который установил Д.Трамп, пообещав разорвать сделку с Ираном в мае в случае отсутствия существенных изменений в условиях пакта.
Выход США из данного пакта может означать возвращение нефтяного эмбарго для Ирана, что существенно ускорит балансировку нефтяного рынка и отправит котировки Brent к уровням $75 за баррель и выше. Помимо сохранения ожиданий инвесторов по иранской сделке, поддержку ценам оказывают очередные своевременные комментарии представителей стран-участников ОПЕК+. Общий лейтмотив данных комментариев направлен на убеждение участников рынка в том, что рынок нефти сбалансируется уже в текущем году, а страны ОПЕК+ близки к консенсусу в решении вопроса продления сделки на 2019 год.
Сдерживающим фактором для нефти может стать статистика Минэнерго США об очередных рекордах по американской нефтедобыче. На этом фоне стоимость нефти Brent до конца недели останется в диапазоне $70-73 за баррель.
Аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин обратил внимание на сообщение рейтингового агентства Fitch, что антироссийские санкции не окажут влияния на рейтинги российских банков в краткосрочной перспективе. Поддержку нефти оказывают слухи, что в Сирии готовится крупная военная операция. Кроме того, позитивом для нефти является рост мировой экономики и действия ОПЕК+, подешевевший и крайне привлекательный рублевый долг и снижающиеся после паники геополитические риски.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, снятие санкционного вопроса может ускорить повышение рынка акций.
Для индекса МосБиржи уровнем сопротивления выступает отметка 2240 пунктов, преодоление которой говорило бы о неплохих перспективах развития повышения. Для индекса РТС сопротивлением выступает отметка 1165 пунктов. Рубль вечером в среду предпринял попытку укрепления против доллара и евро, однако потенциал краткосрочного роста российской валюты пока может быть ограничен уровнями 61 руб./$1 и 75,5 руб./EUR1.
В четверг из макроэкономических данных стоит обратить внимание на розничные продажи в Великобритании за март, недельное количество обращений за пособиями по безработице в США, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за апрель, индекс опережающих индикаторов США за март, выступления нескольких представителей ФРС.
Как отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя, по прогнозам экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), из-за санкций (в том числе и против "РусАла") отток капитала из России в текущем году может достичь $50 млрд, в то время как еще прошлой осенью ЦБ РФ закладывал в базовый сценарий отток капитала из России в размере $10 млрд. Отток капитала приведет к приостановке снижения ключевой ставки ЦБ РФ, к затуханию роста экономики, и как следствие, выльется в негатив для рубля. Тем временем в правительстве обсуждают вопрос о национализации "РусАла", на предприятиях которого трудятся более 60 тыс. россиян. Санкции против компании могут привести не просто к дефолту по долгам, но и к банальным просрочкам по заработной плате, а этого правительство допустить не хочет, поэтому рассматриваются сценарии вплоть до национализации компании.
Для рубля есть позитивные новости - Минфин решил вернуться к аукционам ОФЗ, а значит, ведомство Антона Силуанова рассматривает текущую ситуацию на финансовых рынках как стабильную. Предложенные выпуски могут привести к притоку иностранных инвесторов на российский валютный рынок, кэрри-трейдеры поддержат курс рубля. До конца недели курс доллара будет держаться в диапазоне 61-62 руб./$1.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+8,5%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,4%), ГДР X5 Retail Group (+4,4%).
Подешевели акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-6,1%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,2%), GDR En+ Group (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,806 млрд рублей (из них 37,413 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
