По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2191,19 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1121,48 пункта (+3,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 8%.
Доллар подорожал до 61,54 руб./$1 (+0,37 рубля), на старте торгов курс опускался в район 60,8 руб./$1.
В понедельник вечером газета The Washington Post сообщила со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что президент США Дональд Трамп на данном этапе не намерен вводить дополнительные экономические санкции против РФ "без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому". Эти новости вызвали резкий рост рубля и индекса РТС на вечерней сессии в понедельник.
В лидерах роста во вторник выступили рублевые акции Сбербанка (+8% и +5,3% "префы"), "РусАла" (+6,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8%).
Как сообщил во вторник глава Сбербанка Герман Греф, набсовет банка рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 12 рублей на акцию каждого типа, общий размер выплат составит 36,2% чистой прибыли по МСФО. Реестр акционеров Сбербанка для выплаты дивидендов за 2017 год закроется 26 июня. Дивиденды Сбербанка за 2017 год оказались чуть выше ожиданий рынка: 12 рублей при консенсусе 11,6 рубля.
Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,9%).
В Азии во вторник динамика индексов была смешанной: подросла Япония (+0,1%), но снизился Китай (-1,6%), несмотря на позитивные статданные; в Европе индексы растут (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-1,6%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 1%).
ВВП КНР вырос на 6,8% в первом квартале, как и кварталом ранее, что совпало с ожиданиями. Темпы роста розничных продаж в Китае в марте ускорились до 10,1% с 9,4% в феврале, а темпы увеличения промпроизводства замедлились до 6% с 6,2% месяцем ранее.
Эксперты отмечают сигналы того, что ключевые элементы экономики КНР - экспорт, продажи жилья и промпроизводство - начинают ослабляться. Китайские предприятия начинают выпускать меньше продукции для зарубежных рынков в ожидании увеличения барьеров для экспорта товаров в США и уменьшения глобального спроса.
Нефть после локальной коррекции возобновила снижение на фоне ослабления опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поддержку рынку оказывает оптимизм в отношении перспектив соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, а также прогнозы дальнейшего снижения запасов топлива в США.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,27 за баррель (-0,2% и -1,6% накануне), июньская цена WTI - $66,09 за баррель (-0,2% и -1,7% в понедельник).
Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди в понедельник заявил, что ОПЕК и ее союзники на встрече в июне рассмотрят возможность продления соглашения об ограничении добычи на 2019 год.
Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 600 тыс. баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. В марте объем запасов в стране впервые с 2014 года опустился ниже пятилетнего максимума.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник в целом отыгрывал отсрочку введения новых антироссийских санкций со стороны США, о которой накануне объявил Д.Трамп.
Фундаментальную поддержку акциям Сбербанка оказали новости о рекомендуемых по итогам 2017 года дивидендах в размере 12 рублей. Обыкновенные акции Сбербанка поднялись выше психологически важной отметки 200 руб. и по-прежнему находятся в зоне перепроданности дневного графика. В случае сохранения благоприятного внешнего фона имеет смысл сыграть на продолжение отскока бумаг наверх, в район 220 руб., с установкой сигнала "стоп-лосс" чуть ниже 200 руб.
Ближайшими сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 2210 и 1125 пунктов соответственно. Волатильность на рынке, однако, остается высокой, и никто не гарантирует, что на следующий день инвесторы не вернутся к продажам. Ситуация в ближайшие дни будет зависеть главным образом от геополитики, но в отсутствие новостей о санкциях инвесторы могут обратить внимание и на нефтяной рынок, на котором нельзя исключать фиксации прибыли.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, помимо известий в Washington Press о том, что президент США Д.Трамп решил отложить новые ограничения для РФ, в американской и британской прессе, включая Independent, появились журналистские расследования, доказывающие отсутствие каких-либо химических атак в Сирии - это усиливает позиции РФ на мировой арене. Естественно, что отечественный инвестор не смог проигнорировать столь сильный позитив: вверх рванули бумаги, которые накануне демонстрировали слабость. Неплохо выглядели бумаги "Северстали", реагируя на изменения в дивидендной политике компании, которые повышают возможную доходность до 10-12% (компания также увеличила чистую прибыль в I квартале на 28,4%).
Накануне Д.Трамп обвинил Китай и РФ в преднамеренном ослаблении национальных валют. Конфигурация ставок на рынке межбанковского кредитования уже указывает на то, что в системе возникает дефицит краткосрочной ликвидности в связи с налоговым периодом. В ближайшие дни данный фактор будет оказывать существенную поддержку рублю. ЦБ РФ пока воздерживался от покупок валюты для Минфина, но в дальнейшем может вернуться на рынок, если курс доллара начнет стремиться к 60 рублям.
Геополитическое послабление привело к тому, что нефть начала дешеветь вместе с золотом. На рынке вновь ждут повышения запасов в США, хотя конкретных цифр прогнозов пока не появилось. Пока не стоит сбрасывать со счетов геополитические риски, но временно они потеряли свою остроту. Если США начнут настаивать на замене своих подразделений вооруженными силами арабских государств, то подобная конфигурация в Сирии может стать источником зарождения большой региональной войны.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, геополитика временно отходит на второй план, а на первый выходят новости сезона корпоративной отчетности и статистика.
После субботних ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии и заявлений стран Запада, что агрессия носила разовый характер, ситуация вокруг предполагаемого применения химического оружия в сирийской Думе перешла в политическую фазу, что успокоило рынки. Кроме того, решения руководства Великобритании и Франции в отсутствие явных доказательств предпринять силовые действия были подвернуты критике в парламентах этих стран, что также снижает вероятность новых военных ударов стран Запада. В настоящий момент эксперты ОЗХО ждут допуска в город Дума. Россия по-прежнему настаивает на том, что официальные сирийские власти непричастны к инциденту. В этой связи новых антироссийских санкций объявлено не было, что заметно улучшило настроения участников российских финансовых рынков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+14,3%), "Челябинского трубопрокатного завода" (+12,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,1%), "Центра международной торговли" (+5,8%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+4,8%), GDR En+ Group (+4,7%).
Подешевели акции компании "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (-5,4%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-5,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,9%), "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (-1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,798 млрд рублей (из них 34,627 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
4
