По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2291,18 пункта (+0,4%, утром индекс опускался в район 2260 пунктов), индекс РТС вырос до 1256 пунктов (+1,2%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.
Доллар упал до 57,46 руб./$1 (-0,38 рубля).
В лидерах роста выступили акции "Интер РАО" (+2%), "Газпрома" (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5% и +1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%).
Подешевели бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-3,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Магнита" (-1,2%), "Мосбиржи" (-0,9%).
Во вторник вслед за упавшей Америкой негативная динамика индексов преобладала в Азии (Япония просела на 0,5%, но подрос Китай на 0,1%) в преддверии итогов заседания Федрезерва США 20-21 марта: инвесторы ожидают, что американский центробанк поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75%.
Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.
ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 МСК, после чего состоится пресс-конференция нового президента центробанка Джерома Пауэлла.
Между тем в Европе во вторник индексы умеренно растут (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,5%), отмечается стабилизация в США (индекс S&P 500 топчется на месте).
Нефть выросла на оптимизме по поводу успешности мер ОПЕК+ по снижению предложения на мировом рынке топлива.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к вечеру во вторник составила $67,55 за баррель (+2,3% и -0,2% в понедельник), майская цена WTI - $63,64 за баррель (+2,4% и -0,5% накануне).
По прогнозам технического комитета, в который входят представители ОПЕК и стран-партнеров организации, баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти будет достигнут между вторым и третьим кварталами текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Согласно оценкам комитета, в феврале мировые запасы нефти превышали средний уровень за последние пять лет на 44 млн баррелей против 74 млн баррелей в январе.
Ранее источники сообщили, что уровень выполнения условий соглашения картеля с партнерами по снижению добычи в феврале достиг 138%.
Между тем Саудовская Аравия отчиталась о росте экспортных поставок дизельного топлива и бензина в январе до исторического максимума.
Также трейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои показатели в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 МСК. Эксперты в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 3,4 млн баррелей.
По словам аналитика Бинбанка (MOEX: MDMB) Айнур Дуйсембаевой, рынок акций вырос на фоне подъема цен на нефть при относительном "боковике" на глобальных фондовых площадках. Динамика акций была разнонаправленной: рост показали акции нефтегазового сектора и электроэнергетики, наиболее глубокий спад продемонстрировали акции сектора телекоммуникаций. На текущей неделе ожидается более позитивный внешний фон для российского рынка: стабильные высокие цены на нефть и выход глобальных рынков в положительную зону на фоне умеренной риторики ФРС США в части темпов повышения базовой ставки. В этих условиях индекс МосБиржи будет находиться в коридоре 2280-2350 пунктов.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, рынок акций смог подрасти на фоне наметившейся коррекции в Европе, индексы МосБиржи и РТС сумели удержаться выше своих месячных минимумов. Внутриполитические риски сошли на нет вместе с завершившимися президентскими выборами, однако возросшая внешнеполитическая напряженность не имеет срока давности и пока сохраняет тенденцию к усугублению.
Акции розничной торговой сети "Магнит" (MOEX: MGNT) (-1,2%, до 4930 руб.) закрепились ниже недавнего значимого уровня поддержки 5000 руб., что можно трактовать как неблагоприятный технический сигнал. Вместе с тем эти бумаги сохраняют свою сильную среднесрочную перепроданность, поэтому они не имеют большого потенциала для дальнейшего падения от текущего уровня.
Во "втором эшелоне" отметились ростом низколиквидные акции "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+15,7%, до 0,1765 руб.) на фоне известий о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов в размере 0,019222 руб. на акцию, что составляет порядка 10,9% от их текущей биржевой цены. Однако вряд ли стоит рассчитывать на дальнейшее повышение этих бумаг: при взгляде на дневной график становится очевидно, что непродолжительные всплески покупок и продаж в них сменяются периодами длительной безыдейной стагнации.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, важной макроэкономической статистики во вторник в Штатах не выходило, а рынок пытался стабилизироваться после существенных продаж накануне. Сомнений в грядущем повышении процентных ставок ФРС почти ни у кого не возникает, основная интрига теперь заключается в прогнозах центрального банка по экономике и перспективах ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.
Улучшение прогнозов ФРС относительно состояния американской экономики в среду может представлять собой риск для мировых настроений и побудить ожидания не трех, а четырех повышений процентных ставок в этом году. Подобный исход поддержал бы американский доллар, оказав давление на российскую валюту.
Нефть выросла до 3-недельных максимумов за счет технических факторов и возобновления напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Ближайшей целью движения цен Brent теперь может стать уровень $68 за баррель, а WTI - $64 за баррель. Опасность во вторник вечером, однако, представляют прогнозы Американского института нефти по запасам, которые могут показать увеличение запасов "черного золота".
По оценкам аналитиков Нордеа банка, в поддержку рубля продолжает выступать фактор налоговых платежей. Однако от большего позитива рубль удерживают вызовы геополитического характера: по сообщениям СМИ, страны-члены ЕС в ближайшие дни (22-23 марта) планируют обсудить меры по отношению к РФ в связи с отравлением в Солсбери.
Цены на нефть растут на данных о выполнении плана по сокращению добычи по сделке ОПЕК+ на 138% по итогам февраля. Также определенным позитивом для рынка может стать подтверждение замедления роста запасов в США. Во вторник в фокусе данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США от API.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+39,9%), "Таттелекома" (+15,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+5,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,2%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+3%), "Лензолота" (+3,6% и +4,2% "префы").
Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-10,3%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-5,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,6%), акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-3,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 42,413 млрд рублей (из них 15,999 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
