По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2281,72 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1241,28 пункта (-1%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.
Доллар вырос до 57,9 руб./$1 (+0,41 рубля), максимум дня - 58,04 руб./$1, пик за 1,5 месяца.
Утром индекс МосБиржи превышал 2300 пунктов вследствие реакции рынка на убедительную победу Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта. Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов В.Путин набрал 76,65% голосов избирателей.
В лидерах отката выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%).
Выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,3%), АФК "Система" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%) и "Сургутнефтегаза" (+0,9%).
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил совместное заявление "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Башнефти" (MOEX: BANE), Минземимущества Башкирии, АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о полной отмене обеспечительных мер - снятии ареста со всех активов АФК по искам к холдингу Владимира Евтушенкова.
Акции "Роснефти" (-1%) утром поддержал неплохой отчет компании: чистая прибыль по МСФО в четвертом квартале 2017 года составила 100 млрд рублей, что почти в 2 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. По итогам 2017 года чистая прибыль "Роснефти" выросла на 27,6% (до 222 млрд рублей), выручка увеличилась на 20,6% (до 6 трлн рублей), EBITDA - на 9,8% (до 1,4 трлн рублей).
В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов (Япония снизилась на 0,9%, Китай вырос на 0,4%), проседают Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 1,2-1,6%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 1,5%) в ожидании заседания 20-21 марта Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта (до 1,5-1,75%), но основное внимание будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что подъемов может быть четыре, если ЦБ решится пойти на такой шаг для сдерживания инфляции на фоне ускорения темпов роста экономики.
Нефть в понедельник после нескольких попыток роста начала корректироваться. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $65,79 за баррель (-0,6% и +1,7% в пятницу), майская цена WTI - $61,83 за баррель (-0,9% и +1,9% в пятницу).
Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу, число действующих установок по добыче нефти в США на прошлой неделе выросло на 4 единицы, до 800 штук. Рост показателя стал седьмым за последние восемь недель.
По оценке аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, инвесторы напряжены в ожидании новостей с саммита G20 в Аргентине, где возможны жесткие заявления европейских министров; также давление оказывает негативная динамика внешних площадок. В этих условиях давление на рубль усиливается.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль теряет позиции под влиянием геополитических рисков и ожиданий снижения процентных ставок ЦБ РФ, рынок акций также развернулся вниз вслед за мировыми площадками после утренних попыток подрасти на фоне новостей о победе В.Путина на выборах.
В США в лидерах падения выступил высокотехнологичный сектор во главе с акциями Facebook, которые оказались под давлением на фоне новостей об утечке информации о пользователях. Не добавляла оптимизма на рынки и политическая неопределенность после недавних перестановок в Белом доме. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС в среду и повышения процентных ставок.
Индексы МосБиржи и РТС в понедельник оставались ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (2300 и 1275 пунктов). Технические индикаторы в целом не исключают возобновления восходящего движения, но для этого инвесторам понадобятся фундаментальные факторы. Основными поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 2240 и 1240 пунктов соответственно.
По оценке руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, уверенная победа В.Путина дает ему возможности для маневра, с одной стороны, но снижает стимулы к изменениям, с другой. Значительная поддержка населения В.Путина имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, это дает президенту возможности для свободы при принятии решений в области внутренней и внешней политики и, возможно, усилит попытки России оспорить доминирующую роль США в мире. С другой стороны, это снижает стимулы для проведения экономических реформ.
Таким образом, правительство РФ после выборов сосредоточится скорее на бюджетной политике, отодвинув вопрос структурных реформ на второй план, считает Н.Орлова.
Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов также отметил слабость рубля, несмотря на снижение внутриполитической неопределенности в связи с переизбранием В.Путина на пост президента. Против российской валюты играет негативный внешний фон и вероятность скорого сокращения разницы между ставками ЦБ РФ и ФРС.
Набранный в пятницу "запас прочности" позволяет цене барреля Brent оставаться стабильно выше уровня $65,75. Инвесторы обращают внимание на обстановку в ближневосточном регионе, а также прогнозы аналитиков, согласно которым рост предложения может быть компенсирован снижением добычи сырья в Венесуэле.
Доллар получил поддержку от сильной экономической статистики. Однако на рынке сохраняется нервозность, связанная с тарифной политикой американской администрации. Важным событием текущей недели станет заседание Федрезерва под руководством нового главы Джерома Пауэлла.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, после победы В.Путина на выборах основное внимание рынку следует сосредоточить на дальнейших планах правительства, а также на возможных кадровых перестановках.
В Аргентине 19-20 марта пройдет двухдневная встреча министров финансов и глав центробанков стран "Группы двадцати". Также на неделе ожидаются решение ФРС США и Центрального банка Бразилии по процентным ставкам (в среду вечером), решение Банка Англии (в четверг) и ЦБ РФ (в пятницу). Если говорить о решении Банка России, то консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-6,7%), ГДР Lenta (-3,2%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,7%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-2,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,4%).
Выросли акции АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+7,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,4%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,7% и +2,6% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,5%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 34,531 млрд рублей (из них 10,847 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).
5
