К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2294,27 пункта (-0,01%, максимум сессии - 2302,78 пункта), индекс РТС - 1255,73 пункта (+0,1%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,2%.
Доллар стоит 57,56 руб./$1 (+0,07 рубля).
Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов В.Путин набрал 76,65% голосов избирателей на выборах президента РФ.
В лидерах роста выступают акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +1,1% "префы"), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).
Акции "Роснефти" поддержал неплохой отчет компании: чистая прибыль по МСФО в четвертом квартале 2017 года составила 100 млрд рублей, что почти в 2 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. По итогам 2017 года чистая прибыль "Роснефти" выросла на 27,6% (до 222 млрд рублей), выручка увеличилась на 20,6% (до 6 трлн рублей), EBITDA - на 9,8% (до 1,4 трлн рублей).
Просели акции "Мосбиржи" (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%).
В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов (Япония снизилась на 0,9%, Китай вырос на 0,4%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) в ожидании заседания 20-21 марта Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта (до 1,5-1,75%), но основное внимание будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что подъемов может быть четыре, если ЦБ решится пойти на такой шаг для сдерживания инфляции на фоне ускорения темпов роста экономики.
Кроме того, после заседания состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, первое для него в данном формате на этом посту.
Нефть утром в понедельник снижается после повышения на минувшей неделе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $65,88 за баррель (-0,5% и +1,7% в пятницу), майская цена WTI - $62,11 за баррель (-0,5% и +1,9% в пятницу). На прошлой неделе Brent увеличилась в цене на 1,1%, WTI - на 0,5%.
Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу, число действующих установок по добыче нефти в США на прошлой неделе выросло на 4 единицы, до 800 штук. Рост показателя стал седьмым за последние восемь недель.
Между тем министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил в интервью агентству Bloomberg, что Россия намерена в полной мере выполнять условия соглашения об ограничении добычи нефти. При этом российская сторона готова обсудить как стратегию постепенного прекращения ограничений в конце этого года, так и возможность продления соглашения на более длительный срок в ходе ежегодной встречи ОПЕК в июне.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, начало новой недели насыщено новостями и событиями, которые предполагают давление на настроения инвесторов. После победы на выборах президент РФ В.Путин в новый шестилетний срок может реализовать повестку реформ. В частности, в пятницу были озвучены цели национального развития с фокусом на реструктуризацию и модернизацию (очевидно влияние Алексея Кудрина) для ускорения роста ВВП России с 2% до 3,8-4%. Тем не менее, потенциальный позитив ограничен, поскольку эти меры довольно долгосрочны, а их реализация будет нелегкой.
Кроме того, напряженность в отношениях России с Западом нарастает. Москва зеркально ответила на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов, что играет в пользу "Рашагейта" и усиливает риски обмена новыми санкциями.
Также в центре внимания инвесторов остается рост процентных ставок на глобальных рынках: ФРС, как ожидается, на заседании 21 марта ужесточит монетарную политику, однако большее беспокойство вызывают темпы дальнейшего повышения ключевой ставки американской экономики, учитывая уверенный рост статистических показателей в США и мире. Угроза новой волны протекционизма заставила министров финансов G20 выступить с предупреждением о рисках для сохранения мирового роста. Поддержку оказывает восстановление нефтяных цен к уровню $66 за баррель, однако число буровых установок в США увеличивается семь из восьми последних недель.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник складывается разнонаправленный: цены на нефть снижаются после уверенного роста в пятницу, сигналы с мировых площадок неоднозначны. На президентских выборах в РФ обошлось без сюрпризов - победу одержал В.Путин.
Нефть выросла ранее на фоне подъем фондовых площадок, опасений относительно введения новых санкций против Ирана и ожиданий продолжения сокращения нефтедобычи ОПЕК. В понедельник давление на цены оказывают данные Baker Hughes о росте числа нефтяных буровых в США. С технической точки зрения важным уровнем для цен Brent выступает поддержка $65,7 за баррель (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Способность удержать эту отметку может позволить котировкам вернуться к максимумам января и вновь преодолеть $70.
Для индексов МосБиржи и РТС технические сигналы не препятствуют развитию восходящего движения, в рамках которого индикаторы будут стремиться к ближайшим сопротивлениям: для индекса МосБиржи это область 2300-2320 пунктов, для РТС - 1260-1280 пунктов.
Однако рыночный оптимизм ограничивается ухудшением мировых настроений, а победа В.Путина на выборах вряд ли окажет значимое влияние, считает аналитик.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, победа В.Путина на выборах вряд ли вызовет серьезную реакцию со стороны участников рынка - основное внимание следует сосредоточить на дальнейших планах правительства, а также на возможных кадровых перестановках.
В Аргентине начнется двухдневная встреча министров финансов и глав центробанков стран "Группы двадцати". Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят нападение на Сергея Скрипаля и его дочь, а также ситуацию на Корейском полуострове. Также не исключено, что будет обнародован договор о переходном периоде в связи с выходом Великобритании из ЕС, который представляет особый интерес для участников европейских рынков.
Остальные дни недели будут более насыщенными. Помимо обычной еженедельной статистики ожидаются решение ФРС США и Центрального банка Бразилии по процентным ставкам (в среду вечером), решение Банка Англии (в четверг) и ЦБ РФ (в пятницу). Если говорить о решении Банка России, то консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС на фоне затишья на мировых фондовых площадках в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Комментарий по итогам первого заседания ФРС под руководством Дж.Пауэлла (ожидается в среду вечером) может повлиять на ожидания инвесторов в отношении денежной политики и динамики процентных ставок.
На валютном рынке возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне снижения неопределенности после объявления предварительных итогов президентских выборов в РФ, но динамика курса доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) пока не позволяет говорить о возможности заметного ослабления доллара к рублю.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в итогах президентских выборов в России не произошло сюрпризов, а то, что лидеры многих развитых стран опаздывают с поздравлением В.Путина с победой, всего лишь неприятность. Чтобы рынку акций начать раллировать, нужна позитивная динамика американского рынка, но есть большая вероятность, что перед очередным заседанием ФРС инвесторы займут выжидательную позицию.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+7,4%), "Центра международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,3%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+2,1%).
Подешевели ГДР Lenta (-2,3%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-1,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 7,468 млрд рублей (из них 2,052 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
