К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2265,55 пункта (без изменений), индекс РТС - 1266,35 пункта (+0,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 5,1%.
Доллар просел до 56,36 руб./$1 (-0,04 рубля).
В лидерах роста выступают акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%).
Подешевели бумаги "Магнита" (-5,1%, до 4605 руб. - минимум с декабря 2012 года), "Норникеля" (-2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).
Как стало известно в пятницу, Группа ВТБ (MOEX: VTBR) на полях Сочинского форума подписала соглашение о покупке у основателя сети "Магнит" (MOEX: MGNT) Сергея Галицкого 29,1% акций ритейлера. Сумма сделки составила около 138 млрд рублей (4661 руб. за акцию), сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на церемонии подписания сделки.
Компания "Магнит" также сообщила, что сохранит дивидендную политику, выплаты ожидаются во второй половине 2018 года; кроме того, "Магнит" рассмотрит возможность реализации плана обратного выкупа акций в 2018 году.
"Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz по выкупу доли в "Норильском никеле" (всего им принадлежит 6,3% акций), сообщил "Интерфаксу" представитель "Интерроса". Crispian в ответ предложила выкупить пакет как "Интерросу", так и другому партнеру по соглашению акционеров "Норникеля" - "РусАлу" Олега Дерипаски, заявили в "Интерросе".
Дочерняя структура "РусАла" обратилась в Лондонский суд с иском против сделки по продаже пакета "Интерросу", сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Заявление будет рассмотрено в пятницу. Ответчики по иску - структура "Интерроса" Whiteleave Holdings Ltd. и Crispian.
В США индексы в четверг ощутимо выросли (на 1,2-1,6%), завершив "в плюсе" пятые торги подряд; Dow Jones (+1,2%) превысил 25 тыс. пунктов впервые за последние две недели.
Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,4% относительно предшествующего месяца и на 2,7% в годовом выражении. Увеличение первого показателя совпало с консенсус-прогнозом, при этом прирост второго показателя оценивался экономистами в районе 2,5%.
Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали увеличение на 0,3%. Снижение показателя было зафиксировано впервые за последние пять месяцев.
В Азии в пятницу рынки демонстрировали смешанную динамику (Япония выросла на 1,1%), значительное число торговых площадок закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю (закрыты биржи материкового Китая, Гонконга, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Вьетнама и Монголии).
Харухико Курода останется во главе Банка Японии на второй пятилетний срок - премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу представил его кандидатуру на этот пост парламенту, тем самым выразив полное доверие денежно-кредитной политике ЦБ.
В Европе индексы растут (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-0,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%), дорожает нефть на фоне ослабления доллара.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $64,76 за баррель (+0,7% и -0,1% в четверг), апрельская цена WTI - $61,57 за баррель (+0,7% и +1,2% накануне).
Индия в январе увеличила импорт нефти до рекорда - 4,93 млн баррелей в сутки, пишет OilPrice. Прирост относительно декабря составил 12,5%, а в годовом выражении - 13,6%.
Рынок нефти на этой неделе поддержали заявление стран-участниц соглашения ОПЕК+ и данные о товарных запасах в США, которые выросли третью неделю подряд, но меньше, чем ожидал рынок.
Вместе с тем повышение добычи сланцевой нефти в США тревожит трейдеров, и прогнозы МЭА и ОПЕК, опубликованные ранее на этой неделе, лишь усилили опасения.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, восстановление рынка акций на текущей неделе идет почти теми же темпами, что и коррекция неделей ранее, однако основные фундаментальные показатели по большей части не изменились. После публикации данных по инфляции в США появилось мало новой информации, которая могла бы повлиять на опасения рынка, связанные с этим фактором, доходность гособлигаций США держится на повышенных уровнях, а восстановление глобального фондового рынка было почти таким же резким, как и коррекция. Все эти факторы подтверждают мнение, что главной причиной резких колебаний на рынках была адаптация к новой эпохе высокой волатильности.
Самой главной новостью дня для российского рынка акций стала продажа 29% акций "Магнита" его основателем Сергеем Галицким банку ВТБ. В Великобритании ожидаются данные по розничным продажам, в США - по закладкам новых домов и по настроениям потребителей (индекс Мичиганского университета). Участники нефтяного рынка ждут статистики Baker Hughes по действующим буровым установкам - особую значимость этой информации придает резкий рост числа таких установок на прошлой неделе.
Кроме того, в пятницу начинается Мюнхенская конференция по безопасности, которой непосредственно предшествовала встреча министров обороны стран НАТО. Как обычно, одной из главных тем основных мероприятий в рамках этой конференции будут отношения России с Евросоюзом и США.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, несмотря на активное восстановление индексов в США, индикатор ожидаемой волатильности (VIX) остается на повышенных уровнях, что может указывать на возможность реализации новой волны снижения в ближайшие недели в случае подтверждения рисков ускорения инфляции (это может побудить ФРС к более активному повышению процентных ставок). Развивающиеся рынки также продолжают безоткатно расти в условиях силы местных валют и привлекательной реальной доходности активов emerging markets, а также на фоне подъема цен на товарные активы при поддержке растущих инфляционных ожиданий.
Локальным сопротивлением для индекса МосБиржи пока выступает отметка 2280 пунктов, но восстановление аппетита к риску на мировых рынках может способствовать перемещению индекса в более высокий диапазон 2280-2310 пунктов на горизонте ближайшей недели благодаря восстановлению оценок к нефти. Вместе с тем в более среднесрочной перспективе не исключена реализация новой волны снижения ввиду сохранения повышенной волатильности на рынке акций США и утраты импульса к росту цен на нефть.
Аналитики ИК "Атон" отметили подписанное соглашение о сотрудничестве между "Магнитом", Почтой России и ВТБ в нескольких областях. "Магнит" будет продавать товары и продукты питания через Почту России, а курьеры Почты России будут осуществлять доставку покупок клиентам. Соглашение подразумевает, что "Магнит" и Почта России также консолидируют логистику и транспортные ресурсы. Компании планируют совместное использование центров дистрибуции, транспортной и платежной инфраструктуры, что позволит расширить сеть дистрибуции. ВТБ в рамках этого сотрудничества станет основным финансовым институтом. Глава ВТБ Андрей Костин упомянул во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2018 года, что банк рассматривает возможность инвестировать 30 млрд рублей в строительство 40 центров дистрибуции Почты России.
По оценкам экспертов "Атона", неожиданная новость по "Магниту" негативна с точки зрения восприятия, поскольку она создает неопределенность в отношении стратегического направления движения компании и операционной динамики в краткосрочной перспективе.
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко полагает, что акции "Магнита" и ВТБ могут спекулятивно вырасти до конца дня.
По оценке эксперта, негатив для миноритариев "Магнита" и ВТБ закончился. Купленный пакет "Магнита" составляет менее 30%, что избавляет ВТБ от необходимости делать оферту миноритариям. Пакет продан вблизи текущей цены, то есть без существенного дисконта. Резкая реакция рынка обусловлена не столько небольшой разницей между ценой закрытия и продажи, сколько тем, что миллиардер Сергей Галицкий решил продать свой пакет именно сейчас, а не летом прошлого года, когда он стоил почти в три раза дороже. Но негатив быстро забудется, возможен резкий спекулятивный рост бумаг "Магнита" и ВТБ до конца дня. Купить контроль в одной из крупнейших торговых сетей за половину его годовой выручки - большая удача. У "Магнита" сейчас не особо высокая долговая нагрузка (менее 2хEBITDA), а по ряду мультипликаторов он стоит дешевле Х5. Даже то, что акции могут потерять долю в индексах в пользу Х5, и ухудшаются операционные показатели, это не может объяснить обвального падения котировок. Спекулятивный отскок в бумагах "Магнита" и ВТБ может быть значительным и способен продолжаться несколько недель, считает Г.Ващенко.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,1%).
Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,3% и -2,6% "префы"), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-1,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 9,333 млрд рублей (из них 3,289 млрд рублей пришлось на акции "Магнита").
5
