К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2257,13 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1234,79 пункта (+0,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2%.
Доллар просел до 57,58 руб./$1 (-5 копеек).
В лидерах роста выступают акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7% и +2% "префы"), Сбербанка (+1,4% и +1,2% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9% и +0,3% "префы"), "Мосбиржи" (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,6%).
Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%).
Индексы в США во вторник завершили подъемом третью сессию подряд в ожидании ключевого отчета о потребительской инфляции в США за январь (16:30 МСК).
Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидают увеличения потребительских цен в США в прошлом месяце на 0,4% относительно декабря, без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей - на 0,2%.
Экономисты опасаются, что более высокие, чем прогнозируется, темпы инфляции в США могут вызвать очередной спад на фондовых рынках, поскольку именно ожидания усиления инфляции и влияния этого фактора на темпы повышения базовой ставки Федрезервом спровоцировали резкий рост волатильности и снижение рынков на прошлой неделе.
Трейдеры также оценивают проект бюджета США на 2019 финансовый год, представленный в понедельник администрацией президента Дональда Трампа. Проект бюджета предусматривает федеральные расходы в размере $4,4 трлн, при этом дефицит бюджета, как ожидается, увеличится до $984 млрд с примерно $666 млрд по итогам прошлого фингода, завершившегося 30 сентября.
В Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония из-за укрепления иены, но вырос Китай). С четверга биржи Китая и Южной Кореи закрываются до конца недели в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, в пятницу будет закрыт и гонконгский рынок. Китайские рынки не будут работать вплоть до 22 февраля.
ВВП Японии в четвертом квартале 2017 года вырос на 0,5% в годовом выражении (ожидался рост на 0,9%) после подъема на 2,2% в третьем квартале, рост экономики зафиксирован по итогам восьмого квартала подряд - это самый длительный период непрерывного подъема ВВП страны с конца 80-х годов.
В Европе в среду индексы растут (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,8%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).
Нефть утром в среду вновь тяготеет к снижению после предыдущей волатильной сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $62,61 за баррель (-0,2% и +0,2% накануне), мартовская цена WTI - $58,99 за баррель (-0,3% и -0,2% накануне).
Отчет Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованный во вторник, был воспринят рынком как неоднозначный. С одной стороны, МЭА повысило прогноз увеличения глобального спроса на нефть, а с другой - предупредило о вероятном росте добычи сланцевой нефти в США.
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,4 млн б/с. Тем не менее, темпы повышения спроса будут ниже, чем в 2017 году, когда они составили 1,6 млн б/с. Кроме того, согласно прогнозу МЭА, добыча нефти из стран не-ОПЕК в этом году превысит рост спроса.
Агентство также отметило, что сильный рост спроса в 2017 году, незначительное увеличение добычи нефти со стороны стран не-ОПЕК и усилия участников сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи привели к существенному падению запасов нефти в странах ОЭСР.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, нефть топчется у $63 за баррель на фоне прогноза API об увеличении запасов нефти в США на 3,95 млн баррелей. Поэтому в течение европейской сессии цена "черного золота" останется без роста, что окажет частичное давление на рубль, хотя в пользу его укрепления играет выплата страховых взносов в четверг.
Публикация данных по инфляции в США может вызвать всплеск волатильности на американском рынке, что отразится на мировых рынках. Инвесторы ожидают рост темпов инфляции из-за увеличения средней почасовой оплаты труда в США, что повысит вероятность увеличения верхнего уровня процентной ставки ФРС США в конце марта. На этом фоне доходность американских гособлигаций продолжит рост до 2,9%. Развивающиеся рынки получат отток ликвидности из-за увеличения долларовой ставки.
Как отмечает инвестиционный аналитик компании Global FX Сергей Костенко, замедление роста потребительских цен в США позволит фондовым площадкам вздохнуть с облегчением и усилит давление на доллар. Однако игроки, ссылаясь на недавние сильные данные по зарплатам, опасаются, что индекс CPI отразит результат выше прогнозов. При таком сценарии бегство от рисков усилится, а доллар получит возможность для восстановления.
На рынке нефти движения стали стабильнее и спокойнее после недавних распродаж. Однако понижательные риски сохраняются, и "медведи" не ослабляют хватку, не пуская Brent выше уровня $63 за баррель. Скорее всего, вплоть до публикации отчета Минэнерго США движения котировок будут ограниченными, а в вечернюю сессию сырьевой сегмент будет переваривать свежие данные по запасам и добыче в Штатах, а также реагировать на общую динамику интереса к риску. Не исключено усиление понижательного давления с возвращением Brent под отметку $62 за баррель.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, просевший доллар немного поддержал нефть, но серьезных поводов для роста мало. По данным API, запасы нефти в США выросли за неделю на 3,947 млн баррелей, запасы бензина - на 4,63 млн баррелей. Данные Минэнерго США по запасам нефти могут привести к возобновлению распродаж.
Накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз прироста мирового спроса до 1,4 млн б/с в текущем году. Однако МЭА также предупредило о том, что увеличение добычи вне стран соглашения ОПЕК+ может превысить объемы прироста потребления в течение года. Разговоры о разогревающейся инфляции в США и рост тревог по поводу будущего увеличения бюджетного дефицита играют в пользу золота.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что сценарий продолжения обвала на мировых рынках не реализовался - после почти 10%-ного снижения основных мировых биржевых индикаторов нашлось много желающих прикупить подешевевшие американские бумаги.
Нефть не оставляет попыток пробить отметку $62 за баррель и закрепиться ниже, при очередном подходе котировок к этому уровню имеет смысл спекулятивно покупать нефтяные контракты с целью отскока в район $63 за баррель. Но не следует забывать выставлять стопы где-то на уровне $61,3-61,5 за баррель. После недавнего падения более чем на 10% нефть скорее отскочит вверх, нежели устремится к отметке $60 за баррель. Дальнейший подъем американских индексов также может спровоцировать удорожание нефти.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых площадок неоднозначны, нефть особо не упала, несмотря на данные Американского института нефти о росте запасов на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей. Ожидается, что отчет Минэнерго США в среду покажет рост запасов нефти на 2,82 млн баррелей. Основным событием дня для мировых бирж могут стать данные по инфляции в США, от которых будет зависеть денежно-кредитная политика страны.
Целями для индексов МосБиржи и РТС в краткосрочном периоде могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2280 и 1260 пунктов соответственно), но лишь в случае благоприятного внешнего фона. Игроки на повышение все еще ведут себя осторожно, а волатильность на рынке сохраняется.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+6,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,1%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3%).
Подешевели ГДР Lenta (-0,8%), бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-0,7%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 6,658 млрд рублей (из них 2,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
