По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2286,33 пункта (-0,5%, максимум сессии и новый пик - 2306,76 пункта), индекс РТС - 1270,92 пункта (-0,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 8,8%.
Доллар подрос до 56,67 руб./$1 (+0,15 рубля).
За неделю индексы РТС и МосБиржи прибавили 0,8-1,1%, доллар подрос всего на 2 копейки.
В лидерах отката в пятницу выступили акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Мосбиржи" (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), также скорректировались от достигнутых в пятницу максимумов акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6% и -2% "префы").
Выросли акции "ФСК ЕЭС" (+8,4%), "Россетей" (+7,2% и +8,8% "префы"), которые не участвовали в общем ралли рынка ни в декабре, ни в январе. Также подорожали бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%).
В пятницу азиатские фондовые рынки обновили рекорды в ожидании сильных квартальных отчетов компаний, сообщает The Wall Street Journal. Новые исторические максимумы установили индикаторы в Гонконге и Сиднее, а также сводный индекс региона. Тайваньский индекс достиг максимума за 28 лет, шанхайский - за два года.
В Европе индексы растут (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-1%), также возобновился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).
Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования правительства на один месяц (до 16 февраля), теперь все ждут голосования в Сенате. Однако из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект. Если закон не будет принят, то с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отпустить сотрудников в отпуск, и это требование не коснется только сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.
Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе упал до 94,4 пункта (минимума с июля 2017 года) при прогнозах роста до 98 пунктов с декабрьских 95,9 пункта.
Нефть снижается в рамках технической коррекции после обновления 3-летних максимумов.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $68,68 за баррель (-0,9% и -0,1% в четверг), мартовская цена WTI - $63,28 за баррель (-1% и -0,03% накануне).
Негативным фактором являются данные о росте нефтедобычи и запасов бензина в США, пишет MarketWatch.
По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе рухнули на 6,86 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей. Между тем резервы бензина в стране повысились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 3,89 млн баррелей.
Добыча нефти на территории США увеличилась на 2,7%, или на 258 тыс. баррелей в сутки, до 9,75 млн б/с. При этом импорт нефти вырос на 292 тыс. б/с на прошлой неделе.
ОПЕК в четверг сообщила о росте добычи нефти странами картеля на 42 тыс. б/с, до 32,42 млн б/с.
Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, акции ФСК и "Россетей" взлетели на сообщении о прогнозах роста прибыли компании за 2017 год на 15%. Прибыль ФСК за 2016 год составила 68,3 млрд руб., если компания увеличит ее на 15%, то в случае выплаты 50% прибыли в виде дивидендов их размер может достичь 0,03 руб. на акцию, а доходность превысит 17%. Это хорошая спекулятивная идея, и она будет отыгрываться еще несколько дней.
Оправдаются ли ожидания, сказать трудно. В прошлом году котировки акций ФСК также взлетали выше 0,255 руб., но затем опустились до 0,155 руб. Увеличение дивидендов в 30 раз крайне маловероятно. Чистый долг компании превышает 220 млрд руб., а долговая нагрузка находится около 2,0х EBITDA. Выплата щедрого дивиденда в этих условиях подорвет финансовую устойчивость компании, поэтому его размер вряд ли превысит 0,003 руб. на акцию. Котировки акций ФСК могут подрасти в диапазон 0,195-0,2 руб., но затем, вероятнее всего, начнут корректироваться.
По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, в США Палата представителей одобрила продление сроков финансирования правительства. Ранее Конгресс и президент не договорились о расходах федерального бюджета на новый финансовый год, но, похоже, с регулярной периодичностью повторяющийся конфликт на этот раз все-таки не окажет давления на рынок. В России замминистра финансов сообщил, что Минфин допускает сокращение внутренних заимствований и рост внешних в 2018 году - потенциально негативная новость для рубля и позитивная для вторичного рынка ОФЗ.
Председатель правления "ФСК ЕЭС" сообщил, что чистая прибыль по МСФО за 2017 год вырастет на 15% - до 78-79 млрд рублей, и компания планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% от ее объема. Ожидания двузначной дивидендной доходности стали драйвером роста котировок.
Нефть в пятницу снижается. Январский отчет МЭА оказался несколько более позитивным по сравнению с EIA и ОПЕК: баланс мирового рынка нефти улучшится из-за спада добычи в Венесуэле, и, вероятно, это будет долгосрочным фактором поддержки котировок. Без этого фактора котировки падали бы куда активнее. Baker Hughes опубликует отчет по количеству буровых установок в США в 21:00 МСК.
Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев отметил рост акций банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+5,9% и +10,1% "префы") после сообщений о том, что Банк России потребовал от братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке до середины февраля. Причем регулятор настаивает на смене не только владельцев, но и всей команды "Возрождения". Как известно, братья Ананьевы ранее владели Промсвязьбанком (MOEX: PSBR), который санируется с декабря, а по закону собственники санируемого банка должны снизить долю в других кредитных организациях до 10%.
Взлет акций "Россетей" и дочерней ФСК связан с сообщениями о намерении ФСК направить на выплату дивидендов за прошлый год 50% прибыли по МСФО.
В целом частичная фиксация прибыли на российском рынке обусловлена не только ухудшением внешнего фона и "медвежьими" сигналами из сырьевого сегмента, но и привлекательными для продажи уровнями на рекордных максимумах по индексу МосБиржи. В пользу такой динамики сыграло приближение выходных, перед которыми некоторые инвесторы предпочли сократить риски.
Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков полагает, что поводом для снижения индекса МосБиржи стало обновление максимума и приближение к верхней линии растущего тренда - технические индикаторы указали на перекупленность. В подобных условиях наиболее логичным движением смотрится коррекции индекса МосБиржи вниз, которая может продолжиться на следующей неделе с сильной поддержкой в районе 2200 пунктов.
Аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова полагает, что индексы РТС и МосБиржи, несмотря на среднесрочную перекупленность, в целом выглядят готовыми как к возобновлению роста, так и к развитию коррекции, поэтому будут ориентироваться на внешние факторы. Нефть на данный момент играет определяющую роль.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подешевели акции "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-6,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-2,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,1%).
Выросли помимо бумаг банка "Возрождение" бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 40,066 млрд рублей (из них 9,462 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
