По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2277,89 пункта (+0,9%, минимум дня - 2231,71 пункта), индекс РТС - 1264,7 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.
Доллар подрос до 56,73 руб./$1 (+0,2 рубля).
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Гайдаровском форуме в среду, что операции Минфина РФ по покупке валюты на внутреннем рынке не позволят курсу рубля резко укрепиться.
В лидерах роста выступили акции ПАО "Полюс" (+3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +2,6% "префы"), "Газпрома" (+2,4%, до 148,7 руб.), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%).
Акции "Полюса" подогрели новости о новой редакции дивидендной политики компании, которую в среду утвердил совет директоров: минимальный объем дивидендов в 2017-2018 годах установлен на уровне $550 млн - это выше текущей планки в 30% EBITDA по МСФО. С 2019 года компания вернется к выплатам 30% EBITDA в соответствии с ранее утвержденной дивидендной политикой.
Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2% и -0,9% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Мосбиржи" (-0,4%).
Индексы в США накануне просели на фоне известий, что комитет по разведке Палаты представителей Конгресса потребовал, чтобы бывший советник президента Дональда Трампа Стивен Бэннон дал показания в суде в рамках расследовании так называемого "российского вмешательства" в президентские выборы, пишет The Wall Street Journal.
Следом в среду снизилась фондовая Азия (просели Япония и Китай) после роста до исторических максимумов в предыдущие сессии, минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,7%), однако возобновился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,3%).
Нефть к вечеру в среду стабилизировалась после снижения из-за фиксации прибыли игроками после недавнего ралли до максимумов с декабря 2014 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $69,22 за баррель (+0,1% и -1,6% во вторник), мартовская цена WTI - $63,79 за баррель (+0,2% и -0,9% накануне).
Рост цен на нефть способствует увеличению ее добычи в целом ряде стран, включая США. По оценкам министерства энергетики США, опубликованным во вторник, в феврале производство нефти в стране вырастет на 111 тыс. баррелей в сутки. В частности, ожидается активизация нефтепромысла в Северной Дакоте - руководство энергетического ведомства штата ждет роста добычи до рекордного уровня в первом полугодии.
Как отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич, поводом к утренним продажам акций выступала просевшая нефть (Brent тестировала $69 за баррель) и Европа, однако позитивное открытие торгов в США оказало поддержку рынку акций вечером. Индекс МосБиржи в итоге сумел отыграть потери двух дней и выйти к локальным максимумам, сохранив тем самым позитивный сценарий, первой целью которого выступают исторические максимумы, установленные в районе 2300 пунктов.
Поздно вечером основным фактором для рынка энергоносителей станут данные по запасам углеводородов от API. В случае если они покажут снижение запасов нефти, это может помочь "быкам" вернуть себе инициативу, в результате чего нефть попытается вновь подняться к локальным максимумам. При таком развитии событий спрос в российских активах будет преобладать, что выльется в рост рынка утром в четверг.
По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, отскоку индекса МосБиржи помогло ослабление рубля. В США ралли явно затянулось, что вызывает опасения у инвесторов относительно "перегретости" рынка, поэтому может последовать техническая коррекция. Ожидания новых шагов по ужесточению денежной политики мировыми центральными банками (ФРС, ЕЦБ) также оказывают давление на настроения инвесторов. К тому же участники рынка понимают, что основной фактор поддержки "быков" - дорожающая нефть - скоро может потерять актуальность.
Помимо нефти, фактором риска для российского рынка является продолжение судебного процесса о российском вмешательстве в американские выборы, что подогревает спекуляции относительно ужесточения санкций в отношении РФ.
Среди аутсайдеров в среду выступили акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) после выхода сильного операционного отчета за 2017 год "Эталона". Если продажи "Группы ЛСР" в 2017 году снизились на 7,2% в годовом выражении, а средняя цена - на 1,3%, то "Эталон" по данным показателям вышел в плюс (+3,3% и +2,6% соответственно), отмечает аналитик.
Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова также полагает, что в случае дальнейшего ослабления рубля, которое поддерживает акции компаний-экспортеров, индекс МосБиржи в ближайшее время протестирует исторический максимум.
Движение нефти пока в большей степени обусловлено техническими факторами. Для внушительного падения нет достаточно оснований, даже несмотря на то, что рынок опасается роста добычи в США. Однако рынок рассчитывает, что страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, будут и далее придерживаться пакта о сокращении объемов добычи. Дополнительным позитивным фактором являются и опасения введения санкций Штатами в отношении Ирана.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, в акциях "Газпрома" продолжается развитие довольно стремительного среднесрочного восходящего движения. Не исключено, что бумаги проверят на прочность важный уровень сопротивления 150 руб. По итогам 2017 года "Газпром" (MOEX: GAZP) достиг рекордного объема экспортных поставок трубопроводного газа в дальнее зарубежье - по сравнению с 2016 годом они увеличились на 8,1%.
Миноритарные акционеры "Аэрофлота" продолжают голосовать распродажами против решения авиакомпании о продаже авиабилетов для российских болельщиков по символической цене 5 рублей в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев оценил предстоящий объем перевозок по указанной акции примерно в 70 тыс. "кресел". Столь широкий и красивый жест будет сделан за счет сокращения чистой прибыли авиаперевозчика. Иными словами, это будет сделано за счет держателей акций, крупнейшим из которых пока остается Российская Федерация.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, наиболее существенное снижение показали акции металлургов, реагируя на продолжение коррекции в промышленных металлах и ценах на сталь в Китае. Бумаги "Газпрома" позитивно отреагировали на новость о том, что "Нафтогаз Украины" возобновит закупки газа в 2018 году в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда по выкупу минимальных объемов.
Нефть может вновь начать расти на фоне известий, что повстанцы из дельты реки Нигер планируют атаки на нефтяную инфраструктуру в ближайшие дни. Кроме того, в ночь на четверг API опубликует отчет по запасам в США - предварительные опросы указывают, что на рынке ожидают не только снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей, но и сокращения запасов нефтепродуктов. Впрочем, в ближайшие дни для нефти также могут поступить неприятные сюрпризы, если ОПЕК и МЭА в своих ежемесячных докладах снизят прогноз роста потребления из-за высоких цен. Минэнерго США уже накануне сообщило, что ожидает роста сланцевой добычи на 111 тыс. б/с за февраль.
В США Bank of America отчитался хуже ожиданий по выручке, но инвесторам понравилась сильная отчетность по прибыли. Бумаги Amazon могут показать очередной исторический максимум на фоне новых повышений рекомендаций. В целом американский рынок готов продолжить рост. На российской площадке вечерний рост индекса МосБиржи можно связать с ослаблением рубля и возвращением оптимизма к американским инвесторам.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Группы Черкизово" (+3,3%), "РусГидро" (+3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2,5%).
Подешевели бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,3%), "Группы ЛСР" (-2,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,1%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 41,081 млрд рублей (из них 9,417 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").
5
