По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2257,89 пункта (-0,2%), индекс РТС опустился впервые после 14 сессий роста - индикатор просел до 1261,09 пункта (-0,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4%.
Доллар подрос до 56,4 руб./$1 (+0,08 рубля).
В лидерах снижения выступили акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,2%), "Магнита" (-2,7%, до 6400 рублей), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%).
Выросли акции ПАО "Полюс" (+2,4%), "Ростелекома" (+2,2% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +1,7 "префы"), "Газпрома" (+1,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,1%).
Поддержку акциям "Ростелекома" оказали прогнозы компании по выручке и прибыли за 2017 год. В начале недели глава компании Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что выручка "Ростелекома" по итогам 2017 года превысит 300 млрд рублей, а прибыль может составить 13-14 млрд рублей. Выручка "Ростелекома" в 2016 году составила 297,4 млрд рублей, компания ранее прогнозировала рост этого показателя на 1-1,5%, а чистая прибыль в 2016 году равнялась 12,2 млрд рублей.
Акции "Полюса" поддержал отчет за 2017 год: несмотря на снижение производства золота в четвертом квартале на 10% (до 580 тыс. унций) из-за сезонного сокращения добычи на россыпных месторождениях, по итогам года производство выросло на 10% (до 2,16 млн унций). Выручка "Полюса" от продаж в 2017 году оценивается в $2,684 млрд - на 11% выше уровня предыдущего года. "Полюс" также повысил прогноз производства на 2018 год до 2,375-2,425 млн унций золота против ранее анонсированных 2,35-2,40 млн унций.
Компания отмечает, что Наталкинский ГОК в настоящее время работает примерно на 50% от проектной мощности. Выход на проектную мощность ожидается раньше запланированного срока - во втором полугодии этого года вместо конца года.
В Азии во вторник преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7% и обновил максимум с 2007 года), в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,3%, CAC 40, DAX растут на 0,02-0,5%), в США после выходного (День Мартина Лютера Кинга) индексы продолжили обновлять вершины (S&P 500 прибавил 0,5%, протестировав отметку 2800 пунктов).
Нефть Brent во вторник умеренно корректируется после обновления максимума с декабря 2014 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $69,58 за баррель (-1% и +0,6% в понедельник), февральская цена WTI - $64,05 за баррель (-0,3%).
По данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, хедж-фонды за семь дней по 12 января увеличили чистые длинные позиции (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI до максимального уровня за всю историю подсчета показателя, то есть с 2006 года.
Ралли нефтяных котировок было вызвано усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Между тем аналитики крупнейших банков, включая Citigroup, Societe Generale и JPMorgan Chase, ожидают, что ускоренная ребалансировка рынка может привести к тому, что страны картеля и их партнеры откажутся от ограничений добычи уже в середине этого года, а не в декабре, как предполагает договоренность между ними.
По оценке аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, коррекцию рынка акций вниз вызвали удешевление промышленных металлов и откат котировок нефти от 3-летних максимумов, хотя Brent пока удерживает рубеж $69 за баррель. При этом на зарубежных площадках сохраняются "бычьи" настроения.
На фоне снижения цен на металлы заметную просадку показали акции металлургических и добывающих компаний, а в лидерах отката выступили бумаги "Аэрофлота". Недавно стало известно, что государство не предоставит авиаперевозчику компенсации за билеты по 5 рублей в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году для болельщиков российской сборной.
Просели акции "Мобильных телесистем" из-за проблем с восстановлением обслуживания абонентов в ДНР и ЛНР на востоке Украины после обрыва магистрального канала связи. Лучше рынка выглядят акции "Ростелекома", "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,6%, до 4174 руб.). Акционеры "Акрона" во вторник утвердили дивиденды в размере 112 рублей на одну акцию, закрытие реестра состоится 23 января.
Текущая коррекция на отечественном рынке выглядит вполне закономерной после активного роста, фиксация прибыли в металлах и нефти послужила удобным поводом для продаж на интересных уровнях. При этом благоприятный внешний фон сдерживал "медвежий" потенциал российских индексов, считает аналитик.
Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что коррекция нефти и промышленных металлов (включая сталь в Китае) негативно сказывается на всем российском рынке акций. Существуют также опасения, что США могут ввести новые антидемпинговые пошлины против китайской стали и алюминия, что приведет к дальнейшему падению цен на металлы в Азии. Нефтяники также находятся под давлением на ожиданиях продолжения коррекции в нефти. "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,5%) снизила объем новых заключенных контрактов в 2017 году на 6%. "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил о завершении размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций по цене 6185 руб. за штуку, инвесторы явно разочарованы тем, что размещение состоялось по цене существенно ниже рыночной.
Интересные заявления звучали на Гайдаровском форуме. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в текущем году бюджет может оказаться бездефицитным или даже показать профицит на уровне 1%. Однако, по его словам, это не повод увеличивать расходы. Если же ФНБ достигнет 7% ВВП, тогда можно будет подумать об инвестициях. Премьер-министр Дмитрий Медведев больше говорил о цифровой экономике, о возможном исчезновении криптовалют, а также о том, что роботизация - это способ преодолеть дефицит трудовых ресурсов в РФ.
Что касается нефти, то в Goldman Sachs допускают риск более высоких цен, чем в данном ранее прогнозе банка, который составляет $62 за баррель Brent и $57,5 за баррель WTI. Свои прогнозы недавно обновили Morgan Stanley и Bank of America. Однако помешать этому может рост производства в США. В американском Минэнерго даже прогнозируют, что добыча увеличится до 11 млн б/с к 2019 году, что позволит США обогнать Россию в нефтедобыче. Однако стоит помнить, что дебит сланцевых скважин падает на 20-25% в первый год, а затем падение становится еще более резким. Соответственно, для осуществления таких планов потребуется существенное увеличение буровой активности, не говоря уже о том, что наиболее доступные сланцевые месторождения уже находятся в эксплуатации, отмечает А.Кочетков.
По мнению аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, основным негативным фактором для рынка акций выступило снижение цен на нефть, в то время как мировые фондовые площадки сохранили восходящую динамику.
Индексы в США достигли очередных рекордов. До начала сессии результаты за IV квартал представил банк Citigroup: квартальный убыток банка в размере $7,15 на акцию стал крупнейшим за всю историю, однако был связан со списанием ввиду налоговой реформы в США, о котором инвесторов предупреждали заранее. В более долгосрочной перспективе налоговая реформа, как ожидается, благоприятно повлияет на банки.
Нефть просела в ожидании данных по запасам и нефтедобыче в США (выйдут в среду и четверг), а также ежемесячных отчетов Международного энергетического агентства и ОПЕК в конце недели. С технической точки зрения на дневном графике Brent можно наблюдать ослабление восходящего импульса и сохранение технической перекупленности. Если на рынок не поступит позитивных фундаментальных сигналов, первой целью коррекции Brent может стать отметка $67,6 за баррель (средняя полоса Боллинджера).
Индикаторы МосБиржи и РТС сняли краткосрочную перекупленность, но рынок акций и нефть все еще нуждаются в более серьезной коррекции. Стоит внимательно следить за ближайшими поддержками как на рынке РФ, так и на нефтяных площадках. Поддержкой для индекса МосБиржи выступают уровни 2235 и 2210 пунктов, для индекса РТС - 1240 и 1220 пунктов, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения во вторник выступили акции Мособлбанка (-5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,8%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%).
Подорожали акции "Дорогобужа" (MOEX: DGBZ) (+5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,9%), ГДР Lenta (+3,8%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+3,3%), бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3%), бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,6%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+2,5%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 34,181 млрд рублей (из них 6,069 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
