По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2152,41 пункта (+1%), индекс РТС - 1153,32 пункта (+1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,3% на фоне ослабления рубля.
Доллар подорожал до 58,8 руб./$1 (+0,18 рубля).
Президент РФ В.Путин надеется на нормализацию и развитие отношений с США, но считает, что пока президент США Дональд Трамп не в состоянии улучшить ситуацию.
"Есть вещи, которые он (Д.Трамп) и хотел бы сделать, но не смог пока, имеется в виду реформа здравоохранения или некоторые другие направления, он говорил об улучшении отношений с Россией. Это же очевидно, что даже если он этого и хотел, он не в состоянии этого сделать из-за известных ограничений", - сказал президент РФ, выступая на ежегодной большой пресс-конференции.
В лидерах роста выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+5,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,9%), Сбербанка (+3,7% и +2,3% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +4,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), "Мосбиржи" (+2,6%).
Акции ВТБ (MOEX: VTBR) утром обновили 3-летние минимумы (цена падала до 0,04895 рубля), но затем отскочили и вышли в "плюс" на 0,6% (до 0,0504 рубля).
Акции Сбербанка выросли на фоне презентации в четверг новой стратегии развития группы в 2018-2020 годах, которая предусматривает повышение доли дивидендных выплат примерно до 50% прибыли к 2020 году. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос увеличения доли дивидендных выплат Сбербанка до 50% от чистой прибыли может быть рассмотрен ранее 2020 года при достижении таргета по уровню достаточности капитала в 12,5% ранее конца 2019 года.
По словам Г.Грефа, прибыль Сбербанка в 2020 году должна составить 1 трлн рублей.
Просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2% и -1,8% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%) и "Башнефти" (-0,7%).
В четверг уже без дивидендной составляющей (за 9 месяцев) с учетом расчетов "Т+2" торговались акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,9%, до 92 рублей, дивиденды - 2,97 рубля) и "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+1%, до 244,5 рубля, дивиденды - 6,8 рубля). Закрытие реестра акционеров этих компаний состоится 15 декабря.
Федрезерв США накануне увеличил базовую процентную ставку в третий раз в этом году (на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых), улучшил макроэкономические прогнозы и подтвердил примерный график нормализации денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Также Федрезерв повторил, что с января будет сокращать активы на балансе на $20 млрд в месяц вместо $10 млрд.
Руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,1% до 2,5%, подтвердили прогноз инфляции PCE на уровне 1,9%.
В Азии в четверг преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай) на фоне повышения ставок Народным банком Китая (НБК, ЦБ страны). Ставки обратного РЕПО со сроками 7 и 28 дней были увеличены на 5 базисных пунктов - соответственно до 2,5% годовых и 2,8% годовых. Последний раз подобные шаги НБК предпринимал в середине марта. Ставка семидневного обратного РЕПО рассматривается как базовая процентная ставка в Китае.
В Европе после утреннего снижения настроения к вечеру несколько улучшились (FTSE просел на 0,3%, DAX вышел в плюс на 0,1%), также растет Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Нефть в четверг корректируется вверх после снижения на статистике Минэнерго США о добыче нефти, которая выросла по итогам восьмой недели подряд (на 73 тыс. баррелей в сутки, до 9,780 млн б/с).
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $62,93 за баррель (+0,8% и -1,4% в среду), январская цена WTI - $56,76 за баррель (+0,3% и -1% накануне).
По словам старшего аналитика ИК "Фридом финанс" Богдана Зварича, рынок акций смог отыграть часть понесенных ранее потерь на фоне в целом нейтральной ситуации на внешних фондовых площадках. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает отметка 2150 пунктов, которая является преградой для рынка на пути к историческим максимумам.
В случае продолжения роста нефти, чему могут поспособствовать перебои с поставками сырья и снижение буровой активности в Штатах, "быки" могут усилить напор в ближайшие дни.
Как отмечает аналитик компании "Велес брокер" Елена Кожухова, индексы подросли за счет "тяжеловесных" акций Сбербанка, которые подорожали после заявлений Г.Грефа о возможности увеличения дивидендов до 50% от прибыли до 2020 года. Пресс-конференция В.Путина также не оказала негативного влияния на биржи.
В Европе был опубликован большой блок интересных макроэкономических данных, которые показали ускорение активности в секторах услуг и промышленности Германии и еврозоны в декабре, а также темпов роста розничных продаж в Великобритании в ноябре. Заседания центральных банков региона не принесли сюрпризов - ЕЦБ и Банк Англии ожидаемо оставили процентные ставки без изменений. При этом ЕЦБ по-прежнему придерживался "мягкой" риторики, пообещав сохранить стимулирующую политику так долго, как это необходимо.
В США статданные показали ускорение темпов роста розничных продаж страны в ноябре с 0,5% до 0,8% в месячном исчислении и падение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 236 тыс. до 225 тыс. Инвесторы на американских площадках в целом сохраняют позитивный настрой после оптимистичных комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, сделанных накануне, а также в ожидании окончательного одобрения законопроекта по налоговой реформе.
В пятницу поддержку настроениям российских игроков может оказать снижение процентной ставки Центробанком РФ и сохранение регулятором склонности к смягчению политики. Для рубля это стало бы негативным сигналом, но инвесторы в целом готовы к подобному исходу событий, и в частности, к снижению процентной ставки в декабре на 25 базисных пунктов (до 8% годовых).
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, основное внимание участников торгов в четверг было сосредоточено на большой пресс-конференции президента РФ В.Путина.
В целом В.Путин позитивно оценивает экономическое развитие, хотя и подчеркивает ряд проблем. Важным для рынка может оказаться то, что глава государства весьма негативно отозвался о росте долга регионов, который формируется из кредитов коммерческих банков. В данном направлении могут быть введены определенные ограничения. С другой стороны, подобные изменения в политике правительства могут быть позитивны для государственных банков (ВТБ, Сбербанк). Сбербанк также провел презентацию стратегии в Лондоне, где подтверждается предварительная информация по дивидендам. Из нового стоит лишь отметить прогноз получения прибыли в размере 1 трлн рублей к 2020 году, что можно оценить в качестве весьма оптимистичного прогноза. Слабость нефти негативно отражается на бумагах нефтяных компаний.
Расклад сил в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС США указал на то, что растет число несогласных с необходимостью быстрого ужесточения денежной политики. Это привело к ослаблению доллара на глобальном рынке, в котором принял участие и российский рубль. К тому же прогнозы низкой инфляции все еще оставляют за рублем статус высокодоходной валюты, даже с учетом возможного снижения ставки ЦБ РФ на заседании 15 декабря.
Международное энергетическое агентство в ежемесячном обзоре отметило, что мировые запасы нефти в ноябре увеличились до максимального объема за год, при этом основной вклад в разворот тенденции вносят сланцевые производители США, которые пользуются высокими ценами для наращивания производства. По данным МЭА, в ноябре мировые поставки нефти увеличились на 170 тыс. б/с по сравнению с октябрем. Одновременно с этим производство нефти в ОПЕК снижается четвертый месяц подряд, а за ноябрь упало на 130 тыс. б/с. В агентстве также полагают, что в первом полугодии 2018 года предложение на рынке может превысить спрос на 200 тыс. б/с.
Банк Англии и ЕЦБ не стали удивлять рынок разнообразием мнений по вопросу ставок, которые остались неизменными. Пресс-конференция В.Путина прошла в позитивном ключе, и каких-то негативных моментов для российского рынка акций не было.
Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, важнейшим событием конца недели станет заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Скорее всего, регулятор ограничится ее снижением на 25 базисных пунктов с учетом внутренней конъюнктуры и потенциального влияния новых санкций со стороны Вашингтона на российский финансовый сектор.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+16,5%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+14%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+5,5%), ГДР En+ Group (+3,1%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,7%).
Подешевели акции Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) (-7,4%, до 0,0714 рубля), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-6,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3%).
Падение акций Промсвязьбанка прошло на рекордных оборотах торгов, что может быть связано с требованием ЦБ РФ доначислить резервы. Как сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники, ЦБ РФ на днях потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервы на сумму более 100 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,875 млрд рублей (из них 16,52 млрд рублей пришлось на акции Промсвязьбанка и 12,545 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).
5
