К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2133,28 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1145,54 пункта (+0,4%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,7%.
Доллар стоит 58,67 руб./$1 (+0,06 рубля).
Президент РФ В.Путин надеется на нормализацию и развитие отношений с США, но считает, что пока президент США Дональд Трамп не в состоянии улучшить ситуацию.
"Есть вещи, которые он (Д.Трамп) и хотел бы сделать, но не смог пока, имеется в виду реформа здравоохранения или некоторые другие направления, он говорил об улучшении отношений с Россией. Это же очевидно, что даже если он этого и хотел, он не в состоянии этого сделать из-за известных ограничений", - сказал президент РФ, выступая на ежегодной большой пресс-конференции.
В лидерах роста выступают акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%, "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2% и +3,1% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,9%).
Акции ВТБ (MOEX: VTBR) утром обновили 3-летние минимумы (цена падала до 0,04895 рубля), но днем отскочили и вышли в "плюс" на 0,4% (до 0,0503 рубля).
Подросли акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы") на фоне презентации в четверг новой стратегии развития группы в 2018-2020 годах. По словам глава Сбербанка Германа Грефа, банк надеется довести долю дивидендных выплат примерно до 50% прибыли к 2020 году. В соответствии с новой дивидендной политикой Сбербанк обещает обеспечить последовательное увеличение доли прибыли, выплачиваемой акционерам в форме дивидендов. По словам Г.Грефа, прибыль Сбербанка в 2020 году должна составить 1 трлн рублей.
Основным рынком развития Сбербанка в 2018-2020 годах останется Россия с долей более 90% бизнеса группы. Вместе с тем банк прогнозирует рост дохода от международного бизнеса: в 2020 году он обеспечит 8% общего дохода группы, говорится в новой стратегии развития Сбербанка.
Просели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%)
В четверг уже без дивидендной составляющей (за 9 месяцев) с учетом расчетов "Т+2" торгуются акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,9%, до 92 рублей, дивиденды - 2,97 рубля) и "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,5%, до 236 рублей, дивиденды - 6,8 рубля). Закрытие реестра акционеров этих компаний состоится 15 декабря.
Индексы в США накануне показали смешанную динамику: Dow Jones вырос по итогам пятой сессии, обновив рекорд, а S&P 500 просел на акциях финансовых компаний.
Федрезерв США в среду увеличил базовую процентную ставку в третий раз в этом году (на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых), улучшил макроэкономические прогнозы и подтвердил примерный график нормализации денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Также Федрезерв повторил, что с января будет сокращать активы на балансе на $20 млрд в месяц вместо $10 млрд.
В 2018 году ФРС по-прежнему прогнозирует три повышения процентной ставки - это медианный прогноз "точечного графика" (dot plot). Однако из 16 руководителей Федрезерва шестеро считают, что у ЦБ не будет условий для трех повышений ставки, а еще четверо полагают, что стоимость кредитования придется увеличить не трижды, а большее число раз.
Руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,1% до 2,5%, подтвердили прогноз инфляции PCE на уровне 1,9%.
В Азии в четверг преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в четверг повысил краткосрочные процентные ставки вслед за аналогичным действием ФРС США. Ставки обратного РЕПО со сроками 7 и 28 дней были увеличены на 5 базисных пунктов - соответственно до 2,5% годовых и 2,8% годовых. Последний раз подобные шаги НБК предпринимал в середине марта. Ставка семидневного обратного РЕПО рассматривается как базовая процентная ставка в Китае.
Нефть в четверг корректируется после падения в среду на статистике Минэнерго США о добыче нефти, которая выросла по итогам восьмой недели подряд (на 73 тыс. баррелей в сутки, до 9,780 млн б/с).
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в четверг составила $62,56 за баррель (+0,2% и -1,4% в среду), январская цена WTI - $56,58 за баррель (-0,04% и -1% накануне).
Приостановка работы одного из важнейших нефтепроводов в Северном море, Forties Pipeline System, которая может затянуться на несколько недель, поддерживает рост нефтяного рынка. Компания Ineos, оператор нефтепровода Forties, закрыла НПЗ Grangemouth в Шотландии в связи с перебоями в поставках нефти. Согласно уточненным данным, ремонт трубопровода займет от двух до четырех недель.
В четверг инвесторы ждут публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.
Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, фондовая Азия просела, поскольку вслед за Федрезервом повысил ставки по среднесрочному кредитованию ЦБ Китая (НБК). В четверг основным событием дня на внешних рынках станут заседания Банка Англии и ЕЦБ, на которых ставки не будут повышены, учитывая монетарную политику данных стран. Помимо этого, в четверг состоятся заседания еще десяти ЦБ стран мира по ставкам, что вызовет волатильность на Forex.
Аналитик компании "Велес брокер" Елена Кожухова полагает, что внешний фон в четверг можно назвать нейтральным, учитывая постепенное восстановление нефтяных котировок. Нефть Brent накануне опустилась ниже $63 за баррель, и теперь уровнем поддержки выступает район $61 за баррель. Доллар США отреагировал на повышение ставки ФРС снижением, так как на рынке давно ожидали подобного исхода, но в четверг американская валюта остановила падение.
Четверг будет вновь насыщен макроэкономическими событиями. Большая ежегодная пресс-конференция В.Путина может повлиять на ход российских торгов, в 15:00 МСК будут подведены итоги заседания Банка Англии, в 15:45 МСК - итоги заседания ЕЦБ, после чего в 16:30 МСК пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.
Для индекса МосБиржи областью поддержки выступает район 2125-2130 пунктов, и пока индикатор остается выше, он будет готов вернуться к росту в район 2170 пунктов. Похожую картину можно наблюдать по индексу РТС, для которого ближайшими важными поддержками выступают уровни 1140 и 1130 пунктов - пока они не преодолены, сохраняется вероятность повышения в район 1170 пунктов.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, обилие заседаний центральных банков в четверг вряд ли выльется в какие-либо неожиданности, поскольку от всех трех крупнейших регуляторов не ждут перемен. Российский рынок в первой половине дня в четверг выглядит слабо из-за упавшей накануне нефти и новостей из Китая, где продолжается падение цен на сталелитейную продукцию. Рубль будет более активным, так как после решения ФРС ему еще предстоит пережить возможное снижение ставки ЦБ РФ. Впрочем, если судить по слабости доллара на глобальном рынке, то особых перспектив у продаж рубля нет. На пресс-конференцию президента РФ В.Путина могут активно реагировать некоторые акции. В частности, вряд ли журналисты оставят без внимания вопрос исков к АФК "Система".
Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, большинство голосующих членов Комитета по открытым рынкам ФРС выступило за 3 повышения ставки в 2018 году (до 2-2,25%, согласно консенсус-прогнозу), учитывая занятость, близкую к полной, и устойчивый рост экономики. Глава ФРС Джанет Йеллен не рассчитывает на заметный вклад в рост экономики от реализации налоговой реформы Дональда Трампа (накануне по ней был достигнут консенсус в Конгрессе), считая, что этот вклад будет умеренным и краткосрочным (прогноз по росту ВВП в 2018 году был повышен на 40 б.п. - до 2,5%, прогноз по долгосрочному темпу роста остался на уровне 1,8%).
Участники рынка фьючерсов не верят в три повышения ставки в 2018 году: вероятность этого события менее 23,5%. Высокий уровень долга экономики США в условиях лишь умеренного ее роста, низкой инфляции и инфляционных ожиданий выступают в пользу очень умеренного повышения ставки - 1-2 раза в год. Дж.Йеллен не считает текущее ценообразование на рынках акций свидетельством перегрева ("индикаторы финансовой стабильности не показывают ни красного, ни даже оранжевого цвета").
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+17,8%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+6,6%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+4,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3%), ГДР En+ Group (+2,3%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2%).
Подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,1%), "префы" "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,5%), ГДР Lenta (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 11,14 млрд рублей (из них 3,792 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
