BofA-ML начал анализ En+ с рейтингом "покупать" для GDR компании

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) начал анализ En+ Group, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+, рассчитанная аналитиками BofA-ML, составляет $16,2 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

En+ Group Олега Дерипаски в ноябре провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Общий объем предложения без учета опциона составил 107 млн 142 тыс. 858 GDR, что соответствует $1,5 млрд по цене размещения $14 за расписку. Сама компания привлекла $1 млрд, разместив 71 млн 428 тыс. 572 расписки, еще $500 млн получил О.Дерипаска, чьи структуры продали 35 млн 714 тыс. 286 GDR.

По итогам IPO уставный капитал En+ состоит из 571 млн 428 тыс. 572 обыкновенных акций. Доля структур О.Дерипаски снизилась до около 66%. Члены его семьи по итогам размещения владеют 11,4%, ВТБ (MOEX: VTBR) - 3,8%, сообщалось в итоговом проспекте к IPO. Новым акционером компании стала AnAn Group (структура китайской CEFC), выступившая cornerstone-инвестором в сделке и купившая GDR компании на $500 млн по цене размещения. Она получила 6,2%.

Еще одним акционером En+ станет швейцарский трейдер Glencore, многолетний партнер О.Дерипаски по "РусАлу". Непосредственного участия в размещении трейдер не принимал, но намерен конвертировать свои 8,75% акций "РусАла" (MOEX: RUALR) в GDR En+. Компания выпустит в пользу структуры Glencore новые акции, точное их количество пока не раскрыто, но, исходя из известных на данный момент параметров, трейдер может получить около 11% в капитале En+.

Размещение компании О.Дерипаски - крупнейшее российское IPO за последние пять лет.

Текущая стоимость GDR En+ составляет порядка $13,30 за штуку.