По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2160,75 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1149,88 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.
Доллар вырос до 59,19 руб./$1 (+0,18 рубля), минимум дня - 58,78 руб./$1.
В лидерах роста выступили акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,5%), "префы" "Татнефти" (+2,8%, до 394 руб.), Сбербанка (+2%, до 195,96 руб.), бумаги "НОВАТЭКа" (+2,7%), "Мосбиржи" (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%).
Наблюдательный совет Сбербанка России (-0,2% и +0,7% "префы") на заседании во вторник одобрил стратегию кредитной организации на 2018-2020 годы, а также утвердил новую дивидендную политику, о чем сообщил журналистам глава банка Герман Греф. При этом он отказался сообщать подробности обоих документов до их представления в Лондоне 14 декабря инвесторам.
Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,1%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%).
В Азии во вторник преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай, выросла Австралия), однако плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,5%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%) в ожидании заседаний мировых центробанков. На этой неделе пройдут заседания Федрезерва, Европейского центрального банка, Банка Англии, Швейцарского национального банка и норвежского Центробанка - в совокупности они устанавливают стоимость заимствований в странах, на которые приходится более трети мировой экономики. Кроме них на этой неделе рассмотрят денежно-кредитную политику еще не менее 10 центробанков.
От ФРС на заседании 12-13 декабря ожидают повышения ставки в третий раз в текущем году, а также сохранения курса денежно-кредитной политики ЕЦБ, Банком Англии и Швейцарским национальным банком.
Brent превышала во вторник $65 за баррель впервые с июня 2015 года из-за приостановки работы крупного нефтепровода в Северном море, после чего к вечеру наметилась коррекция.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $64,68 за баррель (-0,02% и +2% в понедельник), январская цена WTI - $57,84 за баррель (-0,3% и +1,1% накануне).
В трубопроводе Forties (FPS), через который транспортируется 40% североморской нефти, добываемой на британском шельфе, обнаружена трещина. Сроки возобновления его работы пока неизвестны, сообщает агентство Bloomberg.
FPS транспортирует нефть с 85 месторождений, включая два крупнейших на британском шельфе - Buzzard и Forties. Приостановка системы сокращает поставки на рынок примерно на 400 тыс. баррелей в сутки.
Как отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич, покупки российских акций были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где цены выросли по сравнению с уровнем вечера понедельника. Индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 2150 пунктов, что открывает рынку дорогу к годовым максимумам, установленным в районе 2300 пунктов. Однако, в случае продолжения коррекции на рынке энергоносителей, "медведи" могут попытаться перехватить инициативу в среду и отыграть сопротивление.
В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные API по запасам углеводородов в США. Если они покажут очередное снижение запасов нефти, Brent может возобновить рост и вновь выйти выше $65,5 за баррель. На таком фоне покупки в российских активах будут преобладать, что выльется в рост бумаг утром в среду.
По словам аналитика "Велес Брокер" Елены Кожуховой, на "Дне стратегии-2107" "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) объявил о планах по ребрендингу, выходу на глобальный рынок сжиженного природного газа и укреплению позиций на внутреннем рынке газа. С технической точки зрения акции "НОВАТЭКа" сделали заявку на ускорение роста и достигли максимума с мая. Закрепление выше сопротивления 685 руб. открывает бумагам дорогу к 800 руб.
Индекс МосБиржи во вторник достиг краткосрочной перекупленности, но в целом индикатор теперь перешел в новый диапазон торгов 2130-2170 пунктов. По индексу РТС можно ожидать стабилизации в диапазоне 1140-1166 пунктов с преобладанием тенденции к росту, позитивный сигнал будет отменен при закреплении ниже 1140 пунктов.
Накануне российские индексы показали готовность к более уверенному росту, который может перерасти в новогоднее ралли. Во вторник индикаторы не спешат отступать от локальных максимумов, однако инвесторам не помешает осторожность. До преодоления ближайших ключевых поддержек по индексу МосБиржи и РТС стоит сохранять "длинные" позиции в расчете на движение в район максимумов ноября, где "быкам" и предстоит показать свою силу.
По словам аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, ключевым фактором поддержки рынка акций во вторник выступали нефтяные котировки, которые обновили максимум за 2,5 года, после чего начали корректироваться. В пользу российского индекса также играет ожидание понижения ставки Банком России на заседании в пятницу, а сдерживающим фактором - ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США.
Brent поднималась до $65,8 за баррель на информации о том, что крупный нефтепровод Великобритании может быть закрыт на 3 недели для устранения трещины. Но на достигнутом уровне нефть не удержалась, поскольку рынок находится на стыке противоречивых факторов. С одной стороны, рынок ждет достижения баланса спроса и предложения в связи с действиями ОПЕК+, направленными на сокращение добычи. Но при этом более высокие цены на энергоноситель вызывают опасения, что США увеличат производство и нивелируют усилия картеля и стран, в него не входящих.
По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказал ряд новостей. Компания приобрела "Севернефть-Уренгой" у "Еврохима" за 13,2 млрд рублей, а также приобрела новое месторождение в ЯНАО - месторождение "Черничное" (сделка будет завершена в январе следующего года). Кроме того, стало известно о намерении "НОВАТЭКа" повышать дивиденды. Это, по словам зампредправления компании Марка Джетвея, заложено в стратегии компании.
Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отметил заявление председателя правления "НОВАТЭКа" М.Джетвея о том, что целью компании является повышение дивидендов, но "в правильный момент". Это заявление в перспективе позитивно для роста капитализации компании, но вряд ли этот "правильный момент" наступит в ближайшее время. До 2030 года компания планирует затратить на проекты СПГ до 2,5-2,8 трлн рублей.
Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" одобрили дивиденды за 9 месяцев на уровне 1,111 рубля на акцию (закрытие реестра 19 декабря). Бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) упали на новостях о том, что крупнейшие инвесторы Российско-китайского инвестиционного фонда и АФК "Система" продали 6,3% акций. Более того, негативная реакция рынка связана не только с фактом продажи, но и тем, что продавцы не смогли реализовать весь планируемый ранее объем 8% акций. Бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%) подросли на фоне подорожания газа в Европе из-за аварии на газохранилище Баумгартен в Австрии.
Рубль сдает позиции, поскольку на текущей неделе разница в рублевых и долларовых ставках может сократиться на 50 базисных пунктов. Идея чрезмерного навеса ликвидности пока не находит полного подтверждения. ЦБ РФ провел первое размещение четвертого выпуска купонных облигаций, но смог реализовать бумаги лишь на 17,8 млрд рублей при предложении 200 млрд рублей. Пока рубль находится под давлением из-за покупок валюты Минфином РФ и продаж нерезидентов, которые не считают выгодным сохранять позиции в рубле на фоне сокращения разрыва в ставках. Возможно, что на будущей неделе ситуация изменится, если нефть все еще останется такой дорогой.
Что касается остановки работы крупнейшего в Северном море нефтепровода Forties, то уход с рынка 0,4 млн б/с не является столь существенной проблемой, в отличие от того факта, что Forties участвует в формировании поставочной базы Brent. Плюс к этому в США ожидают, что за прошлую неделю, по версии опроса Reuters, коммерческие запасы нефти сократились на 3,8 млн баррелей. Данное снижение также может быть результатом проблем с поставками по трубопроводу Keystone. Спред между Brent и WTI превысил $7, чем могут воспользоваться американские экспортеры. Соответственно, в ближайшие недели американские запасы также могут демонстрировать снижение.
Российский рынок пока не склонен к росту без веских причин, а дорогой нефти для оптимизма пока недостаточно. Рубль явно слабеет против нефти, хотя текущая рублевая стоимость барреля является весьма высокой. Виной всему неуверенность в рыночных движениях на фоне грядущего сокращения разрыва в долларовых и рублевых ставках, подытожил А.Кочетков.
Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков отмечает, что, по ожиданиям, ФРС США повысит ставку до 1,5%, ЕЦБ сохранит ставку без изменений на уровне 0,0%, а ЦБ РФ снизит ставку до 8% годовых. Сдерживающим фактором для рынка акций РФ во вторник стало решение ЕС о продлении санкций в отношении России еще на полгода. Индекс МосБиржи продолжает торговаться в растущем канале с июня текущего года на фоне роста российской экономики и высоких цен на нефть. По данным Росстата, ВВП РФ в III квартале текущего года увеличился на 1,8% в годовом выражении, а по итогам года ожидается рост ВВП РФ около 2%. В связи с этим, поводов для существенного падения индекса МосБиржи в ближайшей перспективе не наблюдается.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+14,7%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+10,8%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+8,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+6,4%, до 142 руб.), ГДР Lenta (+4,2%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+3,4%).
ПАО "Русская аквакультура" (бывшее ОАО "Группа компаний "Русское море") завершило SPO, в ходе которого было продано 8 млн 338 тыс. 998 новых акций в рамках зарегистрированной ранее допэмиссии. Размещение прошло по цене 120 рублей за акцию, компания привлекла чуть больше 1 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free float) по итогам сделки составляет приблизительно 9% от увеличенного уставного капитала.
Подешевели "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-9,2%), акции "Детского мира" (-8,2%, до 92,55 рубля), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,3%).
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден РФПИ и China Investment Corporation) продали 6,3% акций "Детского мира" по цене ниже рынка - 90 рублей за штуку.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,119 млрд рублей (из них 9,045 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
