К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2146,71 пункта (-0,1%, максимум сессии - 2156,11 пунктам), индекс РТС - 1149,33 пункта (+0,4%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,6%.
Доллар просел до 58,85 руб./$1 (-0,16 рубля).
В лидерах роста выступают "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,6%), акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2% и +0,8% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%) и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).
Просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9% и -1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1%).
Упали бумаги "Детского мира" (-7,1%, до 93,7 рубля) на новостях о продаже АФК "Система" и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, учрежден РФПИ и China Investment Corporation) 6,3% пакета бумаг компании по цене ниже рынка - 90 рублей за штуку.
В Азии во вторник преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай, выросла Австралия), слабо плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили в пределах 0,1%) в ожидании заседаний мировых ЦБ. На неделе пройдут заседания Федрезерва, Европейского центрального банка, Банка Англии, Швейцарского национального банка (НБШ) и норвежского центробанка - в совокупности они устанавливают стоимость заимствований в странах, на которые приходится более трети мировой экономики. Кроме них на этой неделе рассмотрят денежно-кредитную политику еще не менее 10 центробанков.
От ФРС на заседании 12-13 декабря ожидают повышения ставки в третий раз в текущем году, а также сохранения курса денежно-кредитной политики ЕЦБ, Банком Англии и НБШ. Кроме того, во вторник будут опубликованы важные данные об изменении цен производителей в США, а в среду - о динамике потребительских цен в ноябре.
Brent превысила во вторник $65 за баррель впервые с июня 2015 года из-за приостановки работы крупного нефтепровода в Северном море.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $65,36 за баррель (+1% и +2% в понедельник), январская цена WTI - $58,38 за баррель (+0,7% и +1,1% накануне).
В трубопроводе Forties (FPS), через который транспортируется 40% североморской нефти, добываемой на британском шельфе, обнаружена трещина. Сроки возобновления его работы пока не известны, сообщает агентство Bloomberg.
FPS транспортирует нефть с 85 месторождений, включая два крупнейших на британском шельфе - Buzzard и Forties. Приостановка системы сокращает поставки на рынок примерно на 400 тыс. баррелей в сутки.
По словам аналитика компании "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, нефть Brent вновь выходит на первый план.
Поскольку ужесточение монетарной политики США и повышение прогнозов ФРС мало у кого вызывают сомнения (итоги заседания будут объявлены в среду) и уже по большей части заложены в стоимость акций, спрос на рисковые активы остается стабильным. На этом фоне ключевым фактором для динамики рынков становится нефть, котировки которой превысили $65 за баррель Brent на фоне перебоев в поставках в Северном море из-за закрытия британского нефтепровода на ремонт после обнаружения нескольких трещин. Сообщения о рекордном объеме кредитования в Китае в ноябре дают повод надеяться на сильные данные из Поднебесной на этой неделе (розничные продажи и промпроизводство).
По оценке ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, Brent выросла на новостях о временном закрытии на ремонт нефтепровода Forties, через который транспортируется около 40% добываемой на британском шельфе нефти. Во вторник вероятна попытка нефти консолидироваться в районе локальной границы сопротивления $65,5 за баррель. Впрочем, в преддверии двухдневного заседания ФРС 12-13 декабря доллар США смотрится достаточно уверенно, что сдерживает спрос нефтетрейдеров.
На мировых фондовых площадках инвесторы заняли выжидательную позицию. На рынке почти не осталось сомнений в том, что Федрезерв повысит ставку в декабре, но инвесторы чрезвычайно озабочены планами монетарных властей по повышению ставки в 2018 году. Многие commodities показывают нейтральную динамику, в то время как просела фондовая Азия.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ремонтные работы на нефтепроводе Forties в Северном море могут продлиться несколько недель, что снизит объемы поставок Brent на рынок. В Китае вновь экологические проблемы: в провинции Хэбэи около десяти городов сообщили о почти рекордном загрязнении воздуха, что привело к немедленным распоряжениям о снижении производства стали. Ситуация оказала давление на цены железной руды, но подорожали коксующийся уголь, кокс и продукция металлургов.
Ситуация на внешних рынках способствует тому, чтобы российские индексы продолжили рост. Нефть выше $65 за баррель будет толкать вверх акции нефтяников, а ситуация в Китае способствует повышению бумаг металлургов, считает аналитик.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отметил укрепление рубля вместе с нефтью, хотя этот процесс может оказаться временным. Нефть выросла из-за остановки работы нефтепровода Forties, в котором была обнаружена трещина. Нефтепровод проходит по суше Великобритании и связывает более 50 активных нефтегазовых месторождений в Северном море. Таким образом, спрос на "черное золото" вырастет, а рубль продолжит укрепляться. Вместе с тем, по итогам заседания ФРС США процентная ставка, скорее всего, будет увеличена с 1,25% до 1,5%, поэтому доллар в дальнейшем имеет больше шансов на укрепление против рубля.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, оптимизм на рынке акций с начала недели сохраняется благодаря обновлению нефтью локальных максимумов. В отдельных акциях имеются локальные победы "быков": акции Сбербанка удержали поддержку 220 руб., акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) - 132 руб. У бумаг "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) 22 декабря закрывается реестр под дивиденды - у акций не очень большая доходность, но все же есть определенная "прививка оптимизма".
Вероятно, текущий год индекс МосБиржи закроет в "минусе", потому что прошлый год он заканчивал на уровне 2320 пунктов. Негативом для рынка остаются опасения введения новых санкций США в отношении российского госдолга, геополитическая напряженность, а также внутренняя политическая напряженность в связи с грядущими президентскими выборами.
Из Америки в декабре не ожидается "черных лебедей", потому что голосование по проекту Дональда Трампа, которое назначено на начало следующей недели, возможно, пройдет удачно. ФРС умеренно поднимет ставку, а затем американские инвесторы уже уйдут на рождественские каникулы. По статистике, декабрь на американском рынке входит в двойку наиболее удачных для инвесторов месяцев, и это ободряет, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции GTL (+8,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,8%), "Обуви России" (+2,4%).
Подешевели "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-5,2%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-3,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 6,046 млрд рублей (из них 2,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
