По итогам торгов индекс ММВБ составил 2155,82 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1147,61 пункта (+1,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 5% на фоне укрепления рубля.
Доллар просел до 59,18 руб./$1 (-0,17 рубля), максимум дня - 59,55 руб./$1.
Лидировали в росте рублевые акции "Мечела" (+4,4% и +7% "префы"), "АЛРОСА" (+5%), "Татнефти" (+4,5% и +2,7% "префы"), "Мосбиржи" (+3,6%), Сбербанка (+2,9%, до 231 руб., и +3,5% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%).
Подешевели бумаги "Магнита" (-2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%).
Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за 9 месяцев сообщил, что газовые активы компании ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") могут быть проданы в течение ближайшего месяца, сделка может состояться до конца декабря или в январе. По словам вице-президента по экономике и финансам "АЛРОСА" Алексея Филипповского, газовые активы будут проданы на аукционе, а одним из вариантов распоряжения средствами от продажи газовых активов может быть выплата спецдивидендов.
Акции "Магнита" просели, выросла "Татнефть" на новостях о вероятных рокировках в индексе MSCI Russia 10/40. Как сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, "Магнит" (MOEX: MGNT), скорее всего, уступит место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 "Татнефти" по итогам ноябрьской ребалансировки, результаты которой будут объявлены в ночь на 24 ноября по московскому времени.
Для "Мечела" позитивом стала отмена Арбитражным судом Северо-Кавказского округа решений предыдущих инстанций о взыскании с "Мечела" и его структур 12,7 млрд рублей в пользу ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) и его учредителя - Atrix B.V. (Нидерланды). Дело передано на новое рассмотрение.
Во вторник выросли фондовые индексы в Азии вслед за котировками акций технологических компаний. Ослабление иены относительно доллара США оказало поддержку японскому рынку акций, а в КНР отмечался подъем бумаг страховщиков на хороших прогнозах роста прибылей представителей этого сектора.
Следом растут Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,7%). Как ожидается, активность торгов на текущей неделе будет слабой из-за того, что в четверг в США празднуется День благодарения. Инвесторы полагают, что из-за праздника новостей по поводу налоговой реформы в США не стоит ожидать ранее следующей недели.
В США позитивом стала статистика по рынку недвижимости: продажи домов на вторичном рынке жилья в октябре выросли на 2% - до 5,48 млн штук при прогнозах роста до 5,4 млн домов.
Нефть к вечеру вторника возобновила рост после локальной дневной коррекции, игроки ожидают публикации поздно вечером статистики Американского института нефти о запасах сырья в стране. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $62,68 за баррель (+0,7% и -0,8% накануне), январская цена WTI - $57,07 за баррель (+1,2% и -0,5% в понедельник).
Ключевым событием для нефтяников остается запланированная на 30 ноября встреча стран ОПЕК+ в Вене, где будет обсуждаться вопрос о продлении соглашения об ограничении добычи сырья. Министр энергетики РФ Александр Новак дал понять, что России еще предстоит сформировать окончательную позицию по вопросу о том, когда стоит принимать решение о продлении сделки. В конце октября он заявлял, что считает более целесообразным принимать такое решение не на предстоящем заседании ОПЕК+, а зимой 2018 года.
Как отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич, поддержку бумагам "Мечела" оказала новость об отмене Арбитражным судом Северо-Кавказского округа взыскания с компании 12,7 млрд рублей в пользу РЭМЗ. Акции "АЛРОСА" выросли на фоне новостей о возможной продаже газовых активов компании, вырученные средства от которых могут быть направленны на спецдивиденды.
С технической точки зрения индекс ММВБ преодолел сопротивление 2150 пунктов, что позволяет "быкам" создать плацдарм для роста к годовым максимумам, установленным в районе 2300 пунктов.
Рубль к вечеру укрепился благодаря поддержке со стороны налогового периода, который способствует увеличению предложения иностранной валюты на рынке. На следующей неделе эта поддержка уйдет, и без существенных сдвигов вверх в ценах на нефть российскому рублю будет сложно противостоять спросу на валюту, в результате чего доллар может подтянуться в район сопротивления 60,5 рубля. Нефть сохраняет попытки роста в ожидании выхода данных API по запасам углеводородов.
По словам аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы завершили вторник на оптимистичной ноте, причиной бурного роста акций "Мечела" стали новости об отмене иска по взысканию с компании более 12 млрд рублей.
Обыкновенные акции Сбербанка внесли существенный вклад в рост фондовых индексов - акции в очередной раз обновили исторический максимум после того, как ЦБ РФ разрешил Сбербанку применять внутренние рейтинги для оценки кредитных рисков. С технической точки зрения акции уже долгое время выглядят перекупленными, но фундаментальная привлекательность пока не позволяет инвесторам приступить к продажам.
Индекс ММВБ стремится к 2200 пунктам, а ближайшей поддержкой выступает уровень 2130 пунктов. Индекс РТС закрепился выше 1130 пунктов, что подтверждает возможность движения в район 1160 пунктов.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, спокойного дня на российском рынке не получилось из-за очередных рекордов бумаг Сбербанка. Бумаги "АЛРОСА" отыгрывали вполне оптимистичный "День инвестора", в ходе которого стали известны планы компании по дополнительным инвестициям и о возможном сохранении высоких дивидендных выплат.
На нефтяном рынке основные ожидания связаны со встречей ОПЕК+ 30 ноября. Впрочем, во вторник ночью появится отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а в среду будет опубликован отчет Минэнерго США. Между тем статистика вряд ли испортит настроение инвесторам, поскольку неделя с праздником Дня благодарения редко бывает негативной. В России отсутствие плохих новостей уже хорошая новость, которая двигает котировки вверх. Впрочем, инвесторы в основном обращают внимание на качественные компании, избегая рисков, например, неблагоприятных оферт эмитентов.
По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова, поддержку покупателям оказали и экономические новости - накануне МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 2%. Поддержку индексу ММВБ оказывает нефть, которая торгуется выше $60 за баррель, что является хорошей ценой для российской экономики. По данным ФНС, за 10 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет поступило 14,3 трлн рублей доходов, что на 19% больше соответствующего периода 2016 года.
Отрицательным моментом для фондового рынка является информация о возможном делистинге "Дикси Групп" (MOEX: DIXY), поскольку за последние годы с биржи уже ушли качественные представители потребительского сектора: "Вимм-Билль-Данн", "Балтика". Индекс ММВБ продолжает находиться в растущем тренде, поводов для падения индекса пока не наблюдается. В ближайшие дни можно ожидать бокового движения индекса ММВБ около 2150 пунктов. К концу текущего года индекс ММВБ будет стремиться к отметке 2300 пунктов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник лидерами роста выступили акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+14,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+7,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+6,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3%), "Дикси Групп" (+2,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,3%).
Просели акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,5%), QIWI (-2,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 50,471 млрд рублей (из них 17,838 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
