По итогам торгов индекс ММВБ составил 2130,39 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1128,72 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 5%.
Доллар подрос до 59,46 руб./$1 (+0,38 рубля).
В лидерах отката выступили акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).
Выросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5% и +2,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,1%), "Мосбиржи" (+2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,1% "префы").
В Азии в понедельник преобладало снижение индексов (просела Япония), в Европе после утреннего снижения индексы развернулись (FTSE, DAX подросли на 0,1-0,6%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%). Япония в октябре увеличила экспорт на 14% в годовом выражении, однако аналитики рассчитывали на более значительное усиление роста - 15,7%. Финансовые регуляторы КНР предложили ряд мер, направленных на ограничение рисков на рынке продуктов по управлению активами, объем которого в стране превышает $15 трлн.
Нефть в понедельник проседает после активного роста в конце прошлой недели на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о необходимости продлить соглашение ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $61,66 за баррель (-1,7% и +2,2% в пятницу), январская цена WTI - $55,89 за баррель (-1,5% и +2,6% в пятницу).
Х.аль-Фалих заявил, что ОПЕК стоит объявить о продлении ограничений на добычу нефти на заседании, которое состоится в Вене 30 ноября. На данный момент срок действия договоренностей истекает 31 марта 2018 года.
Согласно оценкам Baker Hughes, число эксплуатируемых в США буровых установок на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 738. В годовом выражении прирост составляет 286 установок.
Как отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, внешние рынки по-прежнему внимательно следят за ходом согласования налоговой реформы в США. Пока на пути к ее реализации довольно много трудностей, тем не менее определенный позитивный эффект от оптимизации налоговой системы будет заметен, причем, возможно, не столько в снижении налогов, сколько в упрощении системы налогообложения.
Российский рынок акций продолжает корректироваться вслед за нефтью Brent, которая откатилась уже ниже $62 за баррель. Однако рынок акций продолжает выглядеть достаточно сильным, сохраняя растущий тренд, сформировавшийся в середине года.
По словам аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, рубль ослаб по отношению к доллару и евро, однако снижение было сдержанным и укладывалось в рамки коррекции, а нефть Brent после пробития поддержки $62,4 за баррель нацелились как минимум в район $61,4 за баррель.
Из макроэкономической статистики можно было отметить ускорение производственной инфляции в России с 6,8% до 7,6% и замедление роста розничных продаж с 3,1% до 3,0% в годовом исчислении. Уровень безработицы в октябре при этом вырос с 5,0% до 5,1%, как и ожидалось.
Индекс ММВБ смог закрепиться на поддержке 2130 пунктов, что отменяет просадку в район 2105 пунктов, а в случае улучшения внешнего фона индикатор может подняться к уровню 2155 пунктов. В целом, важных новостей в начале недели не поступило, чего можно ожидать и от следующих дней - в США в четверг и пятницу будут праздновать День благодарения, тон торгов по-прежнему будут задавать цены на нефть.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, индекс ММВБ продолжает наметившееся еще с минувшего четверга безыдейное боковое движение в рамках сравнительно узкого диапазона.
Акции ВТБ показали технический отскок после падения на прошлой неделе, хотя корпоративные новости не внушают излишнего оптимизма. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за III квартал 2017 года сократилась на 7% в годовом выражении по причине заметного увеличения затрат на содержание персонала и административных расходов. Кроме того, стоимость выкупа акций ВТБ у акционеров, не согласных с реорганизацией эмитента в форме присоединения ВТБ24, составит лишь 3,8 копейки, что существенно ниже их текущего биржевого курса.
Акции ФСК выросли на фоне публикации неаудированных финансовых результатов эмитента за 9 месяцев по МСФО. Инвесторов и спекулянтов не испугало сокращение прибыли сетевой компании на 26,5% за указанный период - ухудшение этого показателя связано с возвратом контроля эмитента над ОАО "Нурэнерго" и признанием дохода от выбытия этой компании в размере 11,8 млрд руб. в сопоставимом периоде прошлого года. Скорректированная прибыль "ФСК ЕЭС" с начала текущего года возросла на 11,1%. Кроме того, электросетевая компания сообщила об улучшении основных операционных показателей за отчетный период.
Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил решение Совета директоров "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-7,5%, до 309,7 рубля) обсудить вопрос делистинга на заседании 22 ноября. Учитывая то, что компания выкупила почти 20% акций с рынка в ходе обратного выкупа, щедрости на оферту по покупке оставшихся акций ждать не стоит.
Рубль ослаб против доллара, в чем была прямая заслуга нефти. Также рубль частично реагирует на возможность углубления политического кризиса в Германии после того, как переговоры по формированию коалиции провалились. Германия является одним из главных торговых партнеров РФ, и негативные тенденции явно не способствуют безоблачному торговому будущему.
После негативного старта европейские индексы нашли в себе силы для роста, а евро вернул утерянные позиции. Тем не менее, провал переговоров в Германии по созданию коалиции "христианских" демократов, "свободных" демократов и "зеленых" может означать грядущие новые выборы или формирование правительства меньшинства с высокой вероятностью новых выборов. Ситуация немного улучшилась после того, как в СМИ появилась информация, что "свободные" демократы будут поддерживать правительство "меньшинства".
Нефть дешевеет на сохраняющихся беспокойствах, что соглашение по ограничению добычи может быть завершено в конце I квартала 2018 года, к тому же еще не была озвучена официальная позиция России.
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко также отметил снижение акций "Дикси Групп" после появления новости о том, что компания намерена рассмотреть возможность делистинга. Средняя цена бумаги "Дикси" за последние шесть месяцев, ниже которой не может проводиться выкуп, находится приблизительно на уровне 260-270 руб., что ощутимо ниже текущего уровня. Мелкие инвесторы, скорее всего, будут продавать бумаги на рынке не только из-за риска низкой цены выкупа, но и из-за того, что компания, возможно, не сможет выкупить все бумаги. Сама "Дикси Групп" может потратить на эти цели около 3 млрд руб., хотя не исключено, что предложение сделает основной акционер, который не ограничен в средствах размером чистых активов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже", кроме акций "Дикси Групп", в снижении лидировали бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-3,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (-2,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2%).
Выросли акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,206 млрд рублей (из них 4,231млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
