По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 2131,91 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1132,45 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,3%.
Доллар упал до 59,31 руб./$1 (-0,37 рубля).
За неделю индекс ММВБ и РТС просели на 1,7-2,1%, доллар подрос на 9 копеек.
Выросли в пятницу рублевые акции "Магнита" (+5,4%, до 6884 руб.), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9% и +2,8% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,4%).
Подешевели бумаги "Мосбиржи" (-3,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%).
В пятницу выросла фондовая Азия на оптимизме по поводу скорого осуществления налоговой реформы в США (республиканцы утвердили законопроект о налоговой реформе в Палате представителей), в Европе индексы к вечеру ушли в "минус" (DAX, CAC 40, FTSE теряют в пределах 0,3), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%).
В США вышла хорошая статистика по рынку недвижимости: число новостроек в октябре выросло на максимальные за год 13,7% и достигло 1,29 млн в пересчете на годовые темпы, тогда как аналитики ожидали роста до 1,2 млн домов.
Нефть в конце недели корректируется вверх, но пятидневка завершается в "минусе" впервые с начала октября на слабых прогнозах спроса и росте предложения. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $62,14 за баррель (+1,3% и -0,8% в четверг), январская цена WTI - $56,36 за баррель (+1,8% и -0,3% накануне).
Поддержку WTI в пятницу оказали сообщения компании TransCanada, оператора нефтепровода Keystone, о разливе порядка 5 тыс. баррелей нефти в Южной Дакоте. Работа нефтепровода была приостановлена для выяснения причин аварии.
По мнению аналитика "Велес Брокер" Елены Кожуховой, закрытие пятницы на умеренно оптимистичной ноте дает сигнал о готовности рынка акций к возобновлению среднесрочного движения вверх.
Индекс ММВБ на дневном графике остался выше среднесрочной поддержки 2105 пунктов, что указывает на сохранение потенциала роста в район 2200 пунктов, который может быть реализован на следующей неделе. Индексу РТС еще предстоит подтвердить свою силу и закрепиться выше отметки 1130 пунктов, что указывало бы на перспективы движения в район 1160 пунктов. Ближайшей поддержкой выступает уровень 1120 пунктов.
В США в четверг и пятницу на следующей неделе будут праздновать День благодарения, что может обеспечить достаточно спокойную торговлю и на остальных фондовых рынках.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, бумаги "АЛРОСА" позитивно отреагировали на отчетность: в III квартале прибыль компании по МСФО снизилась на 51% (до 12,95 млрд рублей), а по итогам января-сентября упала на 47% (до 61,86 млрд рублей). Руководство компании настаивает, что основной вклад в снижение прибыли внесли такие факторы, как укрепление рубля и падение цен на алмазы.
Рубль смог продолжить свое наступление против доллара США, в отличие от своих "коллег" по сырьевому цеху. Укрепление рубля во многом спровоцировало выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме в четверг - фактически глава регулятора сказала, что ЦБ уже не столь позитивно смотрит на снижение ставки, поскольку ожидает ускорения темпов инфляции в 2018 году. Естественно, что при таких ожиданиях снижение ставки теряет смысл. Кроме того, ЦБ РФ не может не замечать того, что Минфин уже испытывает определенные сложности с размещением ОФЗ. Если ЦБ будет проводить еще более консервативную политику, то долгосрочные инвесторы смогут избавиться от своих беспокойств, что позитивно скажется на спросе на ОФЗ.
После пяти недель непрерывного роста нефть завершает неделю снижением. Некоторые сомнения на рынке возникли после того, как Минэнерго РФ не смогло озвучить более определенную позицию по поводу продления соглашения об ограничении производства нефти. Между тем саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих накануне говорил о том, что необходимо признаться в невозможности достичь поставленных целей к концу I квартала. Поэтому, по его словам, необходимо продление соглашения. Впрочем, кроме российской неопределенности, на этой неделе нефть получила неприятные производственные новости из США, где добыча достигла рекорда в 9,645 млн б/с.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, индекс РТС подскочил за счет укрепления рубля, а индекс ММВБ протоптался в пятницу на месте на достаточно невнятном внешнем фоне. В условиях отсутствия однозначных внешних сигналов в пользу покупок или распродаж участники российских торгов заняли выжидательную позицию. Заметные движения в некоторых бумагах обусловлены техническими факторами и корпоративными новостями отдельных эмитентов.
В акциях "Магнита" продолжает развиваться давно назревший коррекционный отскок. Стимулом для начала коррекционного роста стало известие о скором увеличении их веса в составе индекса MSCI Russia в связи с ростом free float "Магнита" в результате недавнего вторичного размещения крупного пакета акций, принадлежавшего контролирующему акционеру. Кроме того, в пятницу стало известно, что индексный провайдер FTSE также увеличит вес акций российской торговой сети в своих индексах. Это будет означать рост спроса на указанные бумаги со стороны индексных фондов.
Акции ВТБ также выросли после сильной двухдневной просадки. Накануне в бумагах банка наблюдалось массовое срабатывание стоп-ордеров и принудительное закрытие маржинальных позиций. В целом же эти бумаги выглядят слабыми еще с начала текущего года. Возможно, они не пойдут ниже текущего уровня. Вместе с тем вероятность их существенного прироста от нынешних значений остается под вопросом - бумаги уже много лет не могут восстановиться к цене "народного IPO" 13,6 копейки за акцию.
Акции "АЛРОСА" сумели отскочить от своего 15-месячного минимума, несмотря на известие о сокращении вдвое чистой прибыли по МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев. Кроме того, вышла новость о вынесении дисциплинарных взысканий в отношении ряда руководителей эмитента в связи с трагической аварией на руднике "Мир". В течение последних месяцев выходило много негативных новостей, связанных с указанным событием, поэтому его многочисленные последствия уже в значительной мере учтены в текущей биржевой цене акций "АЛРОСА".
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+14,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,5%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5%), ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+2,6%), Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) (+2,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,1%).
Подешевели акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-8,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,5% и -4,4% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,9%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 34,124 млрд рублей (из них 8,574 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 6,689 млрд рублей - на бумаги "Магнита").
5
