По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2063,81 пункта (-0,4%, минимум дня - 2060,43 пункта), индекс РТС - 1131,08 пункта (-0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.
Доллар стоит 57,5 рубля (+1 копейка).
Акции "Магнита" упали до 8221 рубля (-3,9%, минимум дня - 8112 рублей), объем торгов превысил 5,628 млрд рублей.
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в третьем квартале этого года упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей. Согласно неаудированным показателям, чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на 32,38%, до 27,67 млрд рублей. Консенсус-прогноз чистой прибыли "Магнита" на основе 10 оценок составлял 12,95 млрд рублей, что предполагало снижение на 12,6% к уровню годичной давности.
Кроме того, "Магнит" (MOEX: MGNT) понизил прогноз роста выручки на 2017 год до 8-10%, тогда как предыдущий прогноз составлял 9-11%.
Также подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -1,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,8%).
Выросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4%).
Рынок акций США в пятницу вырос благодаря бюджетной резолюции Сената США и квартальной отчетности компаний, в 24-й раз в этом году все три основных фондовых индекса одновременно обновили исторические максимумы.
В Азии в понедельник также преобладал рост индексов, японский рынок (+1,1%) вырос на новостях об успехе правящей коалиции на досрочных выборах в нижнюю палату парламента страны. По данным японских СМИ, правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" по результатам прошедших в воскресенье досрочных выборов в нижнюю палату парламента Японии получила две трети мест. Эта победа, вероятно, позволит действующему премьер-министру и главе Либерально-демократической партии Синдзо Абэ остаться на посту премьера еще на один трехлетний срок.
В Европе после утренней коррекции индексы продолжили рост (FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,3%), в США наметилась стабилизация (индекс S&P 500 просел на 0,05%).
Нефть к вечеру понедельника начала корректироваться после роста на информации о рекордном выполнении нефтедобывающими странами условий соглашения об ограничении производства нефти.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $57,46 за баррель (-0,5% и +0,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $51,82 за баррель (-0,04% и +0,4% в пятницу).
Страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в сентябре выполнили сделку на рекордные 120%, говорится в пресс-релизе картеля по итогам рассмотрения данных министерским комитетом по мониторингу выполнения сделки.
Кроме того, данные Baker Hughes указали на сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 7 штук - до 736 установок, минимума с июня.
Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций умеренно снизился на средних объемах, аутсайдерами второй день подряд выступили акции "Магнита" из-за слабого отчета, которые оказали давление на весь сектор розничных сетей (подешевели акции "Дикси групп" (MOEX: DIXY), Lenta Ltd (MOEX: LNTA), "М.Видео" (MOEX: MVID)). Надежд на взрывной рост в секторе почти не осталось, так как реальные доходы населения явно отстают от ожиданий рынка. Bank of America существенно снизил прогнозную цену акций "Магнита" и выдал рекомендацию "продавать".
Сектор нефти и газа весьма неоднозначно реагирует на застой в нефтяных котировках. Рост котировок промышленных металлов продолжает позитивно сказываться на акциях металлургов. В Китае пресса пишет о том, что некоторые местные администрации потребовали более существенного снижения производства для улучшения экологической ситуации. В частности, дополнительные меры потребовали местные власти в Таншане, который часто называют сталелитейной столицей КНР. В данном районе страны производится до 100 млн тонн стали в год. В целом рынок застрял в узком коридоре 2050-2100 пунктов по индексу ММВБ и ждет более значимых событий, чтобы иметь шанс выйти из бокового движения.
В Европе опасения инвесторов остаются связанными с ситуацией в Испании. Власти в Мадриде могут использовать конституционное право по роспуску правительства Каталонии, что вызывает ожидаемые протесты населения.
Нефть удерживается от резких движений, сохраняя внимание на событиях в иракском Курдистане. Власти региона отложили проведение выборов на фоне взятия под контроль Киркука вооруженными силами Багдада. Поставки нефти из Курдистана сократились до 200-250 тыс. б/с по сравнению с потенциальными 500-600 тыс. б/с.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, утренняя попытка игры на повышение российских акций потерпела неудачу, но и явных внешних стимулов для падения рынок акций не имеет. Основные европейские фондовые индексы умеренно повысились, в США индексы остаются на максимумах, нефть торгуется вблизи уровней пятницы.
Бумаги розничной торговой сети "Магнит" второй день подряд лидировали по оборотам среди акций на "Московской бирже". По-видимому, эти бумаги встретят поддержку на подступах к еще достаточно далекому уровню 8000 рублей. Вместе с тем, уже в понедельник бумаги явно выглядели перепроданными в краткосрочном периоде. Инвесторы и спекулянты очень эмоционально отреагировали на падение прибыли ритейлера.
Акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,1%) довольно слабо отреагировали на публикацию операционных результатов эмитента за третий квартал. Текущие производственные показатели алюминиевой компании отходят на второй план по значимости на фоне важных корпоративных событий, связанных с изменением структуры акционеров. В середине прошлой недели они резко просели в связи с новостью о том, что компания Glencore Amokenga Holdings Limited планирует конвертировать 8,75% акций UC Rusal (MOEX: RUAL) в GDR ее материнской компании En+.
Умеренное квартальное сокращение объемов реализации алюминия (-3,4% по отношению ко второму кварталу) оказалось частично компенсировано увеличением отпускных долларовых цен. Вместе с тем, коэффициент загрузки производственных мощностей "РусАла" стабильно удерживается на уровне 95%.
По словам руководителя управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниила Егорова, несмотря на увеличивающиеся политические риски в Испании, европейские фондовые индикаторы выросли, а нефть консолидировалась после подъема на статистике о сокращении количества буровых в США. Российские индексы, несмотря на нейтральный внешний фон, продолжили снижаться третий день подряд из-за негативных внутренних новостей. Участники торгов на "Мосбирже" продолжают отыгрывать публикацию слабых квартальных результатов "Магнита", активно распродавая бумаги розничных сетей. Вечером индекс ММВБ стабилизировался возле поддержки 2060 пунктов при невысокой волатильности, поскольку публикации значимой макроэкономической статистики в США и в Европе не выходило.
По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, инвесторы на глобальных финансовых рынках продолжают ставить на рост американской экономики, получая дополнительные сигналы в пользу того, что правительству США удастся реализовать намеченную налоговую реформу (сокращение налоговой нагрузки). По данным СМИ, республиканцы намерены принять налоговое законодательство до конца года, однако законопроекта пока еще нет: идут споры относительно сокращений налогов, и за счет каких расходов бюджета это можно компенсировать. Президент США Дональд Трамп считает, что не обсуждаемым является сокращение налога на прибыль корпораций до 20% и на так называемую сквозную прибыль (pass-through income, та часть прибыли, которая распределяется в пользу владельцев компании) до 25%.
Также поддержку финансовым рынкам оказали политические новости из Японии: победа правящей коалиции на досрочных выборах в Палату представителей, в результате которых премьер-министр С.Абэ получит более широкий мандат, то есть экономические стимулы будут продолжены.
По оценке ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, темы, находящиеся в фокусе внимания инвесторов, в начале недели мало изменились. К ним можно отнести реализацию налоговых инициатив президента США Д.Трампа, представление кандидатов на пост главы ФРС США (до 3 ноября), политические события в Испании, выход корпоративных финансовых отчетностей. Кроме того, 26 октября ожидается заседание ЕЦБ, по итогам которого возможно объявление о сокращении программы покупки активов.
На развивающихся площадках в целом доминировали консолидационные настроения, а российские индексы продолжили плавный спуск в рамках краткосрочной коррекции. Тем не менее, потенциал дальнейшего снижения котировок отечественных акций выглядит ограниченным.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,7%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-3,3%), "Дикси групп" (-3,1%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-3,1%).
Подорожали акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+1,3% и +14,3% "префы"), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,55 млрд рублей (из них 5,175 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
