К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2069,98 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1135,52 пункта (+0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7% из-за укрепления рубля.
Доллар стоит 57,41 рубля (-0,07 рубля).
Акции "Магнита" упали до 8265 рублей (-3,3%), объем торгов превысил 1,868 млрд рублей.
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в третьем квартале этого года упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей. Согласно неаудированным показателям, чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на 32,38%, до 27,67 млрд рублей. Консенсус-прогноз чистой прибыли "Магнита" на основе 10 оценок составлял 12,95 млрд рублей, что предполагало снижение на 12,6% к уровню годичной давности.
Кроме того, "Магнит" (MOEX: MGNT) понизил прогноз роста выручки на 2017 год до 8-10%, тогда как предыдущий прогноз составлял 9-11%.
Также подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).
Выросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).
Рынок акций США в пятницу вырос благодаря бюджетной резолюции Сената США и квартальной отчетности компаний, в 24-й раз в этом году все три основных фондовых индекса одновременно обновили исторические максимумы.
По мнению аналитиков, принятие бюджетной резолюции в Сенате, которая позволит реализовать налоговую реформу президента США Дональда Трампа, помогло вдохнуть новую жизнь в "ралли Трампа".
В Азии в понедельник также преобладал рост индексов, японский рынок (+1,1%) вырос на новостях об успехе правящей коалиции на досрочных выборах в нижнюю палату парламента страны.
Согласно данным японских СМИ, правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" по результатам прошедших в воскресенье досрочных выборов в нижнюю палату парламента Японии получила две трети мест. Эта победа, вероятно, позволит действующему премьер-министру и главе Либерально-демократической партии Синдзо Абэ остаться на посту премьера еще на один трехлетний срок.
Между тем, в Европе индексы проседают (FTSE, CAC40, DAX теряют в пределах 0,1%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%).
На нефтяном рынке цены продолжают рост на информации о рекордном выполнении нефтедобывающими странами условий соглашения об ограничении производства нефти.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $57,83 за баррель (+0,1% и +0,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $52,18 за баррель (+0,7% и +0,4% в пятницу).
Страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в сентябре выполнили сделку на рекордные 120%, говорится в пресс-релизе картеля по итогам рассмотрения данных министерским комитетом по мониторингу выполнения сделки.
Кроме того, данные Baker Hughes указали на сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 7 штук - до 736 установок, минимума с июня.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, рынки развитых экономик, несмотря на перекупленность и фиксацию прибыли в отдельных бумагах, проторговывают максимумы, однако активы развивающихся стран находятся под давлением крепкого доллара и роста ставок в долларах и евро.
Данная динамика определялась утверждением бюджетной резолюции США на 2018 год, что способствует ускорению переговорного процесса по налоговой реформе, а также намерением правительства Испании начать процесс по лишению прав на автономию властей Каталонии. В ответ на это в выходные прошел полумиллионный митинг, что повышает градус напряженности в отношении европейских активов в начале недели. Помимо событий в Испании и новостей по налоговой реформе в США, в центре внимания в ближайшие дни будет политика ведущих ЦБ: перспективы скорой смены руководства ФРС, где наиболее вероятным кандидатом представляется Дж.Пауэлл, а также заседание ЕЦБ 26 октября, по итогам которого регулятор объявит о судьбе своих стимулов. ЕЦБ может продлить программу, как минимум, на первую половину следующего года при сокращении объема выкупа на 20-30 млрд евро с текущих 60 млрд евро, что будет способствовать ослаблению давления на единую европейскую валюту. Кроме того, развивающиеся рынки могут получить поддержку от восстановившихся инфляционных ожиданий по США, вызванных подвижками по бюджету, но развитые рынки могут выглядеть посильнее, если тональность сезона отчетности по США и Европе улучшится.
На фоне рисков по Каталонии на этой неделе и вероятного продолжения инерционного отката индексов emerging markets индекс ММВБ может отступить в зону 2040-2060 пунктов, откуда вполне может начать восстановление к концу месяца. Вероятный внешний негатив, в том числе с рынка нефти и ЕМ, способен, несмотря на близящийся налоговый период, в значительной степени отразиться ослаблением в рубле.
Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций продолжает жить своей жизнью. Отчетность ряда компаний, включая "Магнит", стала разочарованием прошедшей недели. Более сильными смотрятся бумаги металлургов. Дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ будет повышать дивидендную привлекательность российского рынка. Уже сейчас доходность ОФЗ приближается к дивидендной доходности бумаг "Газпрома", а у таких бумаг, как, например, "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO), дивиденды существенно выше доходности ОФЗ. Слабость в секторе розничной торговли объясняется отсутствием роста реальных доходов населения, а также исчерпанием возможностей экстенсивного расширения.
На текущей неделе индекс ММВБ будет торговаться в диапазоне 2050-2100 пунктов. Рубль может оказаться под давлением к концу недели. ЦБ РФ может снизить ставку или сохранить ее на прежнем уровне, но для "горячих" денег оба события будут сигналом на выход из российской валюты. Дальнейшие перспективы снижения ставки уже не столь очевидные, поэтому регулятору может понадобиться более продолжительное время для оценки ситуации.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынок акций РФ будет консолидироваться на фоне смешанной динамики внешних фондовых площадок. Американский рынок продолжает бить исторические рекорды благодаря принятию бюджета США на 2018 год и в ожидании одобрения Сенатом налоговой реформы Д.Трампа. На европейском рынке инвесторы продолжают уделять внимание внутриполитическим проблемам Испании относительно независимости Каталонии. Теперь еще градус напряжения поднимает Италия, где два региона проголосовали за расширение своей автономии от центральной власти. Безусловно, такая политика проведения локальных референдумов о независимости несколько нервирует инвесторов, поскольку транслируется в боковую динамику европейских фондовых индексов.
Российский рубль укрепляется на фоне налоговых платежей, но ввиду сохраняющегося профицита ликвидности в банковской системе, вряд ли произойдет укрепление ниже 57,1 руб./$1. В середине недели основными ньюсмейкерами для рубля будут госчиновники и лидеры бизнеса, которые соберутся на форум "Россия зовет!". Иностранные инвесторы хотят услышать о дальнейшей экономической политике России в условиях возможного введения новых санкций США против высших чиновников и бизнес-кругов через "замораживание" активов, если такие будут идентифицированы в юрисдикции США. Также волнуют инвесторов и предстоящие президентские выборы в России.
Аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что ралли на глобальных рынках продолжается (американский Dow смог преодолеть отметку 23 тыс. пунктов, японский Nikkei закрепился выше 21 тыс. пунктов) и восстанавливает потери нефть от уровня $57 за баррель. На текущей неделе Brent может попытаться уйти выше зоны $58-58,8 за баррель, что будет поддерживать рубль, а восстановление доллара на глобальных рынках пока проходит незамеченным. В понедельник российские индексы ММВБ и РТС могут просесть в пределах 0,5%, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-1,7%), ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (MOEX: EPLN) (-1,1%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,2%).
Подорожали акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,7% и +21,2% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,3%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,891 млрд руб. (из них 0,633 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
