В период с 16 по 20 октября индекс ММВБ просел на 1,3% - до 2071,83 пункта, индекс РТС потерял 1,9% и достиг 1134,45 пункта; доллар за неделю подрос на 0,37 рубля, а декабрьская нефть Brent за неделю выросла на 0,8% или $0,44.
Неделя началась с роста вслед за мировыми площадками и нефтью, индексы ММВБ и РТС обновили максимумы с февраля при смешанной динамике цен blue chips и ослаблении рубля. Индекс ММВБ превысил 2105 пунктов, РТС поднялся к 1160 пунктам. Нефть Brent поднялась к $57,8 за баррель на опасениях перебоев в поставках сырья из иракского Киркука, еще контролируемый курдами. Иракские власти направили войска в Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения региона.
Глава Федрезерва США Джанет Йеллен заявила, что устойчивый экономический подъем в США оправдывает повышение базовой процентной ставки в краткосрочной перспективе. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре вырос до 30,2 пункта, при прогнозах снижения до 20,4 пункта с сентябрьских 24,4 пункта.
Во вторник рынок акций скорректировался к 2090 пунктам по индексу ММВБ на фоне развернувшейся вниз нефти благодаря ослаблению напряженности в Ираке, выросли бумаги "Роснефти" (+1%) на новостях о том, что китайская CEFC купит 14,16% бумаг НК у консорциума суверенного фонда Катара QIA и швейцарского трейдера Glencore за 3 млрд 905,85 млн евро и эквивалент $4 млрд 576,09 млн.
Нефть Brent проела к $57,4 за баррель. Министерство нефти Ирака заявило, что правительственные войска получили контроль над всеми месторождениями и объектами нефтегазовой инфраструктуры в провинции Киркук. Из-за вооруженных столкновений в провинции была приостановлена добыча на двух месторождениях в совокупном объеме 275 тыс. б/с.
В среду рынок акций подрос по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, однако остался ниже пограничных уровней 2100 пунктов по индексу ММВБ и 1150 пунктов по РТС из-за просевшей нефти. В США индексы в очередной раз обновили максимумы благодаря сильной финансовой отчетности крупных банков (Morgan Stanley, Goldman Sachs) и фармацевтических компаний, в Китае стартовал XIX съезд Китайской коммунистической партии (КПК).
Нефть Brent поднялась к $58 за баррель на фоне статистики Минэнерго США: запасы нефти сократились сильнее ожиданий, а нефтедобыча рухнула на минувшей неделе на рекордные в истории 11,3%, или 1,07 млн б/с - до 8,406 млн б/с (минимум с мая 2014г) из-за последствий урагана "Нейт".
Продолжилось снижение акций "Россетей" (-1,4%) после заявления главы компании Павла Ливинского о намерении обратиться в правительство для освобождения компании от выплат дивидендов в рамках текущих тарифов.
В четверг рынок акций откатился к уровню начала октября по индексу ММВБ (район 2070 пунктов) на фоне негативной динамики мировых площадок из-за обострения кризиса в Каталонии; в лидерах отката выступили бумаги "РусАла" (-4,6%) на новостях, что Glencore конвертирует свои 8,75% акций "РусАла" в GDR En+ Group Олега Дерипаски (в ноябре En+ планирует разместить акции на Лондонской фондовой бирже). В итоге доля En+ в "РусАле" вырастет до 56,88% с 48,13%.
Глава Каталонии проигнорировал требование премьер-министра Испании ответить на вопрос, объявил ли он о независимости Каталонии от Испании. В ответ правительство Испании сообщило, что в субботу (21 октября) соберется для применения 155-й статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий.
В США вышла статистика, говорящая в пользу роста ставки Федрезерва до конца года. Индекс производственной активности в округе Филадельфия в октябре вырос до 27,9 пункта, при прогнозах снижения до 22 пунктов с сентябрьских 23,8 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 222 тыс. (минимум с марта 1973 года), при прогнозах снижения до 240 тыс.
В конце недели мировые фондовые площадки компенсировали часть потерь, а отскоку рынка акций РФ помешала слабая нефть и падение акций "Магнита" (-9,5%) после выхода слабого отчета ритейлера за III квартал по МСФО (чистая прибыль упала на 53%, существенно превысив негативные ожидания).
Мировые рынки подросли после того, как Сенат США утвердил проект бюджета страны на следующий финансовый год, что подогрело надежды на успешное проведение республиканцами налоговой реформы.
Нефть Brent днем падала ниже $57 за баррель на ожиданиях восстановления экспорта из Ирака в Турцию уже на следующей неделе (иракские инженеры работают над восстановлением нефтедобывающих объектов и заменой важного оборудования, исчезнувшего в результате конфликта с курдами), но вечером вернулась к росту в преддверии выхода статистики Baker Hughes по числу активных буровых в США.
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (-12%), "Магнита" (-10%), "МРСК Волги" (-10%); лучше рынка выглядели акции "Квадры" (+6%), "Мечела" (+6%), ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (+4%%).
Динамику рынка акций на следующей неделе традиционного определит нефть, которая в зависимости от поступающих новостей будет двигаться между уровнями $55 и $59 за баррель. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 2050-2100 пунктов, для индекса РТС - 1120-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
