К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2077,6 пункта (+0,2%), индекс РТС просел до 1137,85 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7% на фоне ослабления рубля.
Доллар вырос до 57,51 рубля (+0,24 рубля).
В лидерах роста выступают акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,9% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%).
Акции "Магнита" упали до 9004 рублей (-4,7%), минимум сделок - 8925 рублей (минимум с начала лета), при этом объем торгов превысил 2,785 млрд рублей.
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в третьем квартале этого года упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей, тогда как консенсус-прогноз на основе 10 оценок аналитиков составлял 12,95 млрд рублей, что предполагало снижение на 12,6% к уровню годичной давности.
Также просели акции "Мосбиржи" (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%).
В США индексы завершили торги в четверг смешанной динамикой, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды, но Nasdaq снизился. Многие эксперты уверены, что американский рынок акций продолжит расти в ожидании налоговой реформы в США. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Politico, что фондовый рынок может серьезно пострадать, если изменения в налоговое законодательство не будут внесены в скором времени.
Сенат США утвердил проект бюджета страны на следующий финансовый год, что подогрело надежды на успешное проведение республиканцами налоговой реформы, которая окажет позитивное влияние на бизнес.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика (Япония выросла 14-ю сессию подряд, что является рекордным периодом непрерывного подъема), также плюсуют Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и подросла нефть после отката накануне.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $57,36 за баррель (+0,2% и -1,6% в четверг), декабрьская цена WTI - $51,58 за баррель (+0,1% и -1,4% накануне).
Падение рынка в четверг эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после подъема цен на нефть на 3% за предыдущие четыре сессии.
Поставки нефти из северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан в четверг не превышали 200 тыс. баррелей в сутки при обычном объеме поставок около 600 тыс. б/с. Снижение экспорта связано с тем, что контроль над месторождениями получили правительственные войска, тогда как нефтепровод контролируется иракским Курдистаном.
Тем временем, согласно данным агентства Bloomberg, иракские инженеры работают над восстановлением нефтедобывающих объектов и заменой важного оборудования, исчезнувшего в результате конфликта. Ирак, вероятно, сможет восстановить добычу нефти в Киркуке до уровней прошлой недели не ранее воскресенья, сообщают СМИ.
Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рынок акций пытается подрасти после отката в четверг. Позитив инвесторы находят в хороших отчетах американских компаний, а также в утверждении Сенатом США проекта бюджета страны на 2018 год, что повышает вероятность утверждения налоговой реформы президента Дональда Трампа. Поэтому на общем фоне российский рынок последовал вверх за мировыми индексами. Рубль попал под давление выросшего доллара, но еще может показать частичное укрепление благодаря налоговому периоду на следующей неделе.
По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Cергея Суверова, мировые рынки отскочили вверх после того, как издание Politico сообщило, что член совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл является главным кандидатом на пост нового главы центробанка. Дж.Пауэлл является сторонником скорее мягкой монетарной политики, а Д.Трампу, как и любому президенту США, выгоден кандидат именно с такими взглядами, поскольку задачей администрации является обеспечение роста экономики, а жесткая политика ФРС этому может препятствовать. Шансы Джанет Йеллен на переназначение незначительны, так как она критиковала планы Д.Трампа как в части налоговой реформы, так и в части смягчения регулирования банковского сектора. Новость о новом главе ФРС определит ближайшую динамику финансовых рынков и скажется на валютных курсах, считает аналитик.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, накануне рынки немного отступили в связи с сохранением неопределенности вокруг Каталонии - официальный Мадрид заявил о мерах по приостановке автономного статуса Каталонии после того, как Карлес Пучдемон подтвердил отложенный статус независимости региона. Сенат США одобрил законопроект, который послужит серьезным шагом вперед на пути реформирования налогообложения республиканцами - мировые рынки в пятницу оценили этот прорыв, однако, прежде чем этот законопроект обретет статус закона, он должен будет преодолеть массу препятствий. Укрепление доллара, произошедшее после голосования в Сенате, также сулит неоднозначные последствия для неамериканских активов.
В пятницу выйдут данные по вторичному рынку жилья США, еженедельный отчет Baker Hughes о числе буровых, глава Федрезерва Дж.Йеллен выступит с речью, в которой расскажет о денежно-кредитной политике в период после мирового финансового кризиса (начало в 02:30 МСК в субботу). В СМИ накануне наиболее вероятным кандидатом на пост председателя ФРС стали считать Дж.Пауэлла. В отличие от тех, кто ранее считался наиболее вероятным кандидатом, он, скорее всего, станет проводить на этом посту примерно такую же политику, как и его предшественница.
На встрече лидеров ЕС в пятницу будут по-прежнему обсуждаться такие темы, как выход Великобритании из ЕС, турецкий вопрос и Каталония.
По оценке аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, нефть оказалась под давлением по мере того, как в Ираке правительственные войска берут под контроль основные месторождения в Киркуке - технический персонал работает над установкой оборудования и полным возобновлением подачи нефти по нефтепроводу Киркук-Джейхан.
После того, как иракская армия начала военную операцию в Киркуке, цены на нефть подросли где-то на 4% на ожиданиях, что военное противостояние может снизить экспорт до 600 тыс. б/с. Однако курдская армия быстро оставляет позиции, Курдистан, видимо, потеряет контроль над регионом. Это практически обнуляет вероятность остановки работы месторождений и нефтепровода. Турции не придется приводить в действие свои угрозы по его остановке, поэтому цен стала изыматься эта геополитическая премия, заложенная в последние недели после референдума о независимости.
Однако других поводов для падения нефти сейчас нет. Влиятельные представители ОПЕК+ дали понять, что президент РФ Владимир Путин поддерживает продление соглашения по сокращению добычи на 8 месяцев.
В целом, пока фундаментально обоснованным коридором колебаний по-прежнему остается область $55-62 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,2%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,9%).
Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,4%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-1,1%), "префы" "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,5%) и "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-1,3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,793 млрд рублей (из них 0,999 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
