По итогам торгов индекс ММВБ составил 2072,73 пункта (-1%), индекс РТС - 1138,64 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,6%.
Доллар просел до 57,35 рубля (-7,5 копейки).
В лидерах снижения выступили акции "РусАла" (-4,6%, до 38,18 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%).
"Дочка" сырьевого трейдера Glencore Amokenga Holdings конвертирует свои 8,75% акций "РусАла" в GDR En+ Group Олега Дерипаски, сообщила En+, которая в ноябре планирует разместить акции на Лондонской фондовой бирже. В итоге доля En+ в "РусАле" (MOEX: RUALR) вырастет до 56,88% с 48,13%.
Агентство Fitch в четверг повысило рейтинг "РусАла" до "BB-" с "B+", прогноз - "стабильный".
Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%).
В четверг снизилась фондовая Европа (FTSE, CAC 40, DAX потеряли 0,3-0,4%), снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%), дешевеет нефть.
Глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, объявил ли он о независимости Каталонии от Испании. В письме Мадриду он сообщил, что объявит независимость, если Мадрид не согласится на переговоры.
Совет министров Испании соберется в субботу для применения 155-й статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий, сообщила в четверг газета Pais.
В США вышла статистика, говорящая в пользу роста ставки Федрезерва до конца года. Индекс производственной активности в округе Филадельфия в октябре вырос до 27,9 пункта при прогнозах снижения до 22 пунктов с сентябрьских 23,8 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 222 тыс. (минимум с марта 1973 года) при прогнозах снижения до 240 тыс.
Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в сентябре снизился на 0,2% при прогнозах роста на 0,1% после подъема на 0,4% в октябре.
Нефть корректируется после роста накануне на новостях о сокращении поставок нефти из северных районов Ирака.
Глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме заявил в четверг, что работа по стабилизации рынка нефти затруднена отсутствием достоверной информации о запасах, спросе и предложении, цель стран ОПЕК и не-ОПЕК по нормализации уровня запасов нефти пока не полностью реализована и говорить о переломе положения на нефтяном рынке рано.
Кроме того, по его оценке, положительный денежный поток в добыче сланцевой нефти появится не ранее 2020 года при цене нефти $70 за баррель, причем сланцевая добыча нефти в США при повышении цен может увеличиться уже в 2018 году, что может снова дестабилизировать рынок.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $57,45 за баррель (-1,2% и +0,5% в среду), декабрьская цена WTI - $51,77 за баррель (-0,9% и +0,3% накануне).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, рынок акций просел вслед за миром, при этом зарубежные индексы проигнорировали позитивную статистику. Против рынка выросли бумаги Lenta Ltd (MOEX: LNTA), которая опубликовала позитивные операционные результаты за III квартал, а акции "Магнита" подорожали перед публикацией финансовой отчетности в пятницу. 20 октября также выйдет статистика по рынку недвижимости США.
Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, нефть подешевела, несмотря на сокращение ее запасов в США - вероятно, инвесторы посчитали, что это разовый инцидент, и добыча вернется к прежним уровням уже через 1-2 недели, как было после сентябрьских ураганов. При этом запасы вряд ли будут восстанавливаться такими же темпами, поскольку традиционно осенью американские НПЗ закрываются на ремонты, которые в этом году и так были отложены из-за ураганов "Харви" и "Ирма".
Участники рынка могут проявлять осторожность в преддверии объявления президентом США Дональдом Трампом имени нового главы ФРС, поскольку от этого будут зависеть темпы ужесточения монетарной политики в США и, соответственно, уровень аппетита к риску глобальных инвесторов.
По оценке ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, евро поднялся к $1,185 после того, как власти Каталонии не сделали официального заявления о независимости от Испании в обещанный ими срок 19 октября. Помимо новостей по Каталонии, негативом для Европы стали слабые финансовые показатели корпоративных отчетностей.
Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова полагает, что снижение интереса к рискованным активам также вызвано очередными агрессивными заявлениями КНДР в отношении США. Очередные угрозы со стороны Северной Кореи напоминают мировой общественности, что геополитические риски никуда не исчезли.
Нефть Brent локально опускалась к $57 за баррель. В ближайшее время иракские власти могут снизить напряженность в регионе, следствием чего станет восстановление поставок нефти через трубопровод Киркук до прежних уровней 600 тыс. баррелей в сутки. И это будет способствовать дальнейшей коррекции. Но ждать резкого падения не приходится, так как рынок все же ожидает достижения баланса спроса и предложения на рынке нефти, чему во многом может способствовать соглашение в рамках ОПЕК+. Кроме того, глава картеля делает прогнозы о том, что мировой спрос на энергоноситель к 2020 году превысит 100 млн б/с.
Индекс ММВБ подобрался к нижней границе диапазона: пробой ниже 2065-2070 пунктов откроет путь дальше вниз к уровню 2035 пунктов. Такой исход не исключен, если внешний фон останется негативным, а цены на нефть продолжат движение в район уровня $54,7 за баррель.
Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин отметил, что 30-летний юбилей "черного понедельника" в США стал своеобразным "самосбывающимся пророчеством", вызвав цепные распродажи по всем ключевым площадкам. Впрочем, в Европе негатива в общий котел явно добавила Испания с ее проблемами в мятежной Каталонии.
Тем временем сильная американская статистика и слухи о грядущем назначении главой ФРС "ястреба" Джона Тейлора привлекли к рынку интерес "медведей".
Среди российских акций аутсайдерами стали бумаги "Россетей" на спекуляциях о возможной отмене дивидендов.
Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко, акции "РусАла" упали в цене на новостях об обмене пакета, принадлежащего Glencore. Объявления предложения о выкупе перед IPO En+ не ожидается, поскольку это потребует больших средств. Возможно, инвесторы пытаются подстраховаться и продают акции, поскольку их средняя цена за шесть месяцев находится вблизи 35 рублей. Кроме того, не исключено, что к En+ на рынке сейчас больше интереса. Цена на алюминий за год поднялась на 30%, и инвесторы не видят перспектив дальнейшего сильного роста до конца года, несмотря на то, что китайская экономика не показывает серьезных признаков замедления.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-9,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-4,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,9%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,2%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,2%).
Подорожали бумаги ОАО "Завод экологической техники и экопитания "Диод" (MOEX: DIOD) (+8,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,3%), Lenta Ltd. (+2,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,5%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 29,049 млрд рублей (из них 7,802 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,707 млрд рублей на бумаги "РусАла").
5
