К 11:00 МСК индекс ММВБ опустился до 2097,93 пункта (-0,4%), индекс РТС - до 1154,05 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.
Доллар просел до 57,26 рубля (-0,06 рубля).
В лидерах отката выступают рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%).
Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,3% и +2,1% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%).
Индексы в США накануне выросли, в ходе торгов их значения в очередной раз обновляли исторические максимумы. Инвесторы оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен и ждут квартальной отчетности, в том числе таких крупных банков, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, которая будет опубликована позднее на этой неделе.
Председатель американского ЦБ Дж.Йеллен, выступая в Вашингтоне в воскресенье, заявила, что устойчивый экономический подъем в США оправдывает повышение базовой процентной ставки в краткосрочной перспективе. Постепенный подъем ставки, "вероятно, будет разумным в следующие несколько лет для поддержания экономической активности", сказала она.
Во вторник в Азии также сохранилась позитивная динамика (выросла Япония, но просел Китай). Данные об инфляции в Китае указали на более быстрое, чем ожидалось, увеличение цен производителей в сентябре, что поддержало цены на медь (накануне цена выросла до максимума с июля 2014 года). Инвесторы ждут начала очередного съезда Коммунистической партии Китая, который стартует в среду и продлится неделю. Также интерес представляет данные о динамике ВВП КНР за третий квартал, выходящие в четверг.
Между тем, проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют в пределах 0,1%), но возобновила после локальной коррекции нефть - сырье подогревает возросшая напряженность на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $58,07 за баррель (+0,4% и +1,1% в понедельник), декабрьская цена WTI - $52,27 за баррель (+0,3% и +0,8% накануне).
Риски сокращения поставок нефти с Ближнего Востока усилились после захвата иракскими войсками контролируемого курдами Киркука, где находятся крупные нефтяные месторождения. Согласно данным газеты Financial Times, иракская армия полностью захватила Киркук и получила контроль над месторождениями.
Конфликт между Багдадом и курдами существенно обострился в прошлом месяце после проведения в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за независимость Иракского Курдистана.
В результате конфликта в Киркуке были прекращены операции по добыче нефти общим объемом 275 тыс. баррелей в сутки на двух месторождениях, сообщает Bloomberg.
Тем временем, согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным в понедельник, добыча сланцевой нефти в США в ноябре увеличится на 81 тыс. б/с.
По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, с начала недели на мировых рынках сохраняется высокая склонность к риску, что позволило ведущим индексам Уолл-стрит достичь новых исторических высот, а также подтолкнуло к новым максимумам сводный индекс развивающихся рынков MSCI EM. Рост на рынках подпитывался отсутствием негативных сюрпризов как со стороны сезона корпоративной отчетности и макроэкономической статистики, так и ожиданиями налоговой реформы и регуляторных послаблений для финсектора в США, а также ростом сырьевых активов, в частности, нефти и промышленных металлов.
В ближайшие несколько дней положительная динамика может продолжиться, но возрастет волатильность, как в сырье, так и на фондовых рынках. В частности, на настроения инвесторов могут повлиять отчетности представителей технологического и финансового секторов, а также данные по промпроизводству и рынку жилья в США. Кроме того, в среду в Китае начнет работу 19-й съезд Компартии, по результатам которого могут быть скорректированы экономические ориентиры, а в четверг будет представлен блок экономических данных, включая данные по динамике ВВП.
Российский фондовый рынок продолжает торговаться в условиях пониженной волатильности и неспешно проторговывает отметку 2100 пунктов по индексу ММВБ. В ближайшие дни рост может продолжиться, что позволит переместиться в диапазон 2110-2150 пунктов. Основная поддержка исходит со стороны рынка нефти, но на динамику фондовых активов могут повлиять также корпоративные катализаторы (дивидендные отсечки и публикации операционных результатов) и позитивные ожидания по блоку российской статистики (промпроизводство, розничные продажи, реальные зарплаты), которые могут подтвердить устойчивость оживления в экономике.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что позитив от подъема американского рынка, который ждет хороших отчетов за третий квартал от гигантов банковского сектора, нивелируется внутриполитическими проблемами Испании, что выливается в боковое движение европейских рынков. Азиатские рынки готовятся к старту съезда правящей партии Китая, где будут определены дальнейшие действия в отношении экономики страны на следующую пятилетку. Помимо этого, в четверг будет опубликованы данные по ВВП Китая, что на данный момент подталкивает китайские рынки к боковому движению. Российский рубль ориентируется на движение нефти, которая демонстрирует стабильную торговлю благодаря ожиданиям снижения запасов сырой нефти в США.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, "бычий" тренд по нефти усилили боевые действия вооруженных сил Ирака против курдов и заявления о прекращении добычи нефти в связи с этим. Вероятно тестирование смесью Brent зоны $58,8-58,3 за баррель и рост котировок до отметки $60,5 за баррель. Угроза санкций в отношении Ирана также будет способствовать реализации данного сценария.
Доллар на глобальных рынках демонстрирует пока слабые попытки роста, хотя сигналы на покупку доллара против евро поступают уже с понедельника. Глобальное фондовое ралли продолжается, мировые индексы на исторических максимумах, сигналов к перекрещению роста пока не наблюдается.
Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев также полагает, что история с конфликтом в Курдистане и потенциальными американскими санкциями в отношении Ирана поддерживают на неделе спрос на "черное золото". Основной негатив для рубля в начале недели пришелся со стороны динамики доллара, который, забыв о слабой инфляции, вырос на очередных обнадеживающих заявлениях президента США Дональда Трампа на тему налоговой реформы, а также на слухах о потенциальном кандидате на пост главы ФРС с более "ястребиной" позицией.
Начало налогового периода рубль пока не ощущает, но поддержка будет крепчать по мере оживления экспортеров - пик выплат придется на следующую неделю. Впрочем, в ближайшие дни у рубля будут шансы на рост, если статистика по запасам энергоносителей в США поддержит подъем Brent, указав на сокращение запасов и добычи.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подешевели акции QIWI (MOEX: QIWI) (-2%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-1,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%).
Подорожали бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,1%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,375 млрд рублей (из них 0,912 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
