По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ опустился до 2051,63 пункта (-0,4%, минимум дня - 2046,35 пункта), индекс РТС вырос до 1123,24 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.
Доллар упал до 57,54 рубля (-0,36 рубля).
За неделю индексы РТС и ММВБ просели на 0,02-0,1%, доллар подешевел на 0,15 рубля.
В лидерах отката в пятницу выступили рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%).
Акции "Россетей" подешевели на сообщениях СМИ, что в свете новой реформы энергетики в Крыму все электросети полуострова могут перейти под контроль федерального ПАО. "Россети" станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", для чего компания получит из бюджета до 9 млрд рублей в 2018-2020 годах. Эта схема создает для "Россетей" риск попасть под западные санкции и затруднения с закупками импортной техники.
Подросли бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%).
В пятницу в Азии преобладало снижение индексов из-за ухудшения суверенного рейтинга Китая агентством S&P Global Ratings и усилившихся геополитических рисков после того, как Северная Корея дала сигнал о возможности новых ядерных испытаний.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, заявил в ночь на пятницу, что Северная Корея может провести над Тихим океаном испытания водородной бомбы "беспрецедентных масштабов".
Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. В частности, указом дано разрешение министерству финансов вводить санкции против любого иностранного банка, ведущего бизнес с КНДР. Д.Трамп призвал и другие страны вводить собственные санкции против Северной Кореи. Как утверждает американский лидер, ЦБ КНР дал распоряжение китайским банкам незамедлительно прекратить дела с Северной Кореей.
В Европе динамика индексов смешанная, в США преобладает стагнация (индекс S&P 500 просел всего на 0,02%).
Глава ЕЦБ Марио Драги, выступая в пятницу в Дублине, заявил, что политика Центробанка остается стимулирующей, поскольку цель по инфляции еще не достигнута.
Нефть стабилизировалась на фоне известий, что страны ОПЕК+ обсудят продление сокращения добычи до середины 2018 года не ранее ноября, а Ливия и Нигерия выразили готовность присоединиться к сделке после восстановления добычи нефти в этих странах.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $56,58 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $50,53 за баррель (-0,04%).
Кроме того, рынок интересуется референдумом о независимости Курдистана, который запланирован на понедельник. Власти региона заявляли о возможности дополнительных льгот для иностранных нефтяных компаний, разрабатывающих его месторождения.
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, главным трендом пятницы для рынка акций РФ стала консолидация. Рублевый фондовый индекс ММВБ просел и колебался вблизи 2050 пунктов, долларовый РТС подрос на фоне укрепления рубля и нейтрального внешнего фона.
Дальнейшее укрепление рубля, несмотря на высокую стоимость нефти Brent, находится под большим вопросом. В связи с ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС США интерес к "керри-трейду" в рубле будет снижаться. Евро в преддверии парламентских выборов в Германии держится чуть ниже $1,2. В случае победы партии Ангелы Меркель, а именно такой расклад кажется наиболее вероятным на текущий момент, уйдут политические риски. Соответственно, евро в дальнейшем получит шанс закрепиться выше $1,2.
Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, мировые рынки оказались под воздействием целого ряда негативных факторов, среди которых обострение конфликта между США и КНДР (повлияли как взаимные резкие заявления, так и намеки КНДР испытать водородную бомбу в Тихом океане), а также снижение рейтинга Китая агентством S&P на одну ступень до "А+" в свете роста госдолга.
Наиболее важным в ходе выступления главы ЕЦБ Марио Драги в пятницу могло бы стать подтверждение того, что сокращение программы стимулирования ЕЦБ будет начато уже в октябре, однако он не коснулся этого вопроса.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, рублевый индикатор ММВБ закрыл неделю выше ближайшей поддержки 2050 пунктов, несмотря на повышение градуса напряженности между США и КНДР в связи с уже состоявшимися и еще предстоящими северокорейскими ядерными испытаниями.
Первые лица указанных стран продолжают заочную дискуссию и не стесняются в выражениях. Потенциальная вероятность военного конфликта является угрозой для фондовых рынков. С другой стороны, этот фактор явно не способствовал падению нефтяных котировок, которые поддержали курс российских акций.
Упали акции "Россетей" на фоне слухов о том, что сетевая компания планирует взять под контроль электросети Крыма и Севастополя. Очевидно, что в результате подобной сделки компания "Россети" рискует подвергнуться адресным экономическим санкциям со стороны западных стран. Кроме того, как предполагается, элементом такой сделки станет дополнительная эмиссия обыкновенных акций на сумму около 9 млрд руб. в течение 2018-2020 годов, что не пойдет на пользу их курсовой стоимости. На фоне указанных новостей инвесторы и спекулянты перекладывались в акции другой сетевой компании - "ФСК ЕЭС".
Негативом для бумаг "Норникеля", помимо падения цен на никель, стало заявление президента компании Владимира Потанина о том, что экологический проект по утилизации диоксида серы увеличился в цене с $2 млрд до $3,5 млрд.
Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, пока внешние рынки обеспокоены новыми северокорейскими угрозами, у российских участников торгов есть свои поводы для беспокойства. Снижение рейтингов Китая и Гонконга может привести к росту стоимости заимствований на огромном пространстве Восточной Азии, что негативно скажется на экономической активности. Промышленные металлы весьма негативно отреагировали на данные события, что привело к снижению акций российских металлургов. Более устойчиво торгуются энергетики, так как их финансовые результаты от проблем Восточной Азии не зависят. Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что Сбербанк планирует уйти из ряда стран Европы из-за слишком тяжелых условий работы.
Пессимизм в Европе на фоне очередных угроз из Северной Кореи был компенсирован очередными сильными данными по экономике. Сводный индекс деловой активности в еврозоне повысился в сентябре до 56,7 пункта с 55,7 пункта в августе. Индекс производственной активности поднялся до 58,2 пункта с 57,4 пункта, а в сфере услуг - до 55,6 пункта с 54,7 пункта.
Министр энергетики Нигерии на встрече ОПЕК в Вене заявил о том, что многие члены картеля ориентируются на цену $60 за баррель. Поэтому поддержка продления сроков соглашения по ограничению добычи достаточно высокая. Он также сообщил, что Нигерия готова принять на себя обязательства по ограничению добычи, когда стабилизирует свое производство на уровне 1,8 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу просели акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,4%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,8%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-2,7%) и бумаги банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-2,7% и -2,5% "префы").
Подорожали бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+17,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+9%), "Европлана" (+7,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+5,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%).
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг ОАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,7%) на уровне "Ba3" и улучшило прогноз рейтинга с "негативного" на "стабильный".
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,074 млрд рублей (из них 7,012 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
