К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2051,81 пункта (-0,4%, минимум дня - 2046,89 пункта), индекс РТС - 1122,76 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) просели в пределах 3,4%.
Доллар упал до 57,57 рубля (-0,33 рубля).
В лидерах отката выступают рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,45), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%).
Подросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).
Рынок акций США в четверг снизился после того, как днем ранее решения Федеральной резервной системы (ФРС) подняли индексы S&P 500 и Dow Jones до новых максимумов. Доллар в четверг перешел к снижению после значительного роста в среду, золото подешевело.
ФРС приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых, а также дала понять, что рассчитывает на еще один подъем ставки в этом году и три в следующем. Федрезерв также заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе в октябре.
В пятницу в Азии преобладало снижение индексов из-за ухудшения суверенного рейтинга Китая агентством S&P Global Ratings и усилившихся геополитических рисков после того, как Северная Корея дала сигнал о возможности новых ядерных испытаний.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, заявил в ночь на пятницу, что Северная Корея может провести над Тихим океаном испытания водородной бомбы "беспрецедентных масштабов".
Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. В частности, указом дано разрешение министерству финансов вводить санкции против любого иностранного банка, ведущего бизнес с КНДР. Д.Трамп призвал и другие страны вводить собственные санкции против Северной Кореи. Как утверждает американский лидер, ЦБ КНР дал распоряжение китайским банкам незамедлительно прекратить дела с Северной Кореей.
Следом снижается Европа (FTSE, DAX теряют 0,1-0,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
На нефтяном рынке цены растут в ожидании встречи ОПЕК+ на министерском уровне.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $56,58 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $50,7 за баррель (+0,3%).
В Вене в пятницу пройдет министерская встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти. Основной вопрос заседания - возможность продления сокращения добычи нефти, в том числе до середины 2018 года.
Кроме того, рынок интересуется референдумом о независимости Курдистана, который запланирован на понедельник. Власти региона заявляли о возможности дополнительных льгот для иностранных нефтяных компаний, разрабатывающих его месторождения.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, индекс ММВБ снижается вслед за фондовой Азией из-за возможного испытания водородной бомбы КНДР в Тихом океане в виде ответа на новые санкции. Большинство сырьевых активов заканчивает неделю снижением из-за изменения денежно-кредитной политики ФРС США. Хотя растут нефть, топочный мазут и некоторые агропромышленные товары. Цены на нефть получает поддержку благодаря новостям о сокращении добычи нефти странами сделки ОПЕК+, что позитивно влияет на рубль.
Также рынки ждут заседание ОПЕК в Вене по пролонгации сделки по сокращению добычи. С другой стороны, добыча нефти в США восстанавливается, НПЗ не закрываются на плановое техобслуживание, что в будущем выступает фактором риска для роста нефтяных котировок.
Помимо этого, суверенный кредитный рейтинг России по шкале Fitch, скорее всего, останется без изменений, на уровне "BBB-" (инвестиционная категория). Основной причиной такой оценки выступают высокие риски введения новых санкций США против российской экономики.
Старший аналитик ИК "Фридом финанс" Богдан Зварич полагает, что рост нефти удерживает индекс ММВБ в районе поддержки 2050 пунктов. Во второй половине дня, на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики из США, основным фактором для российского рынка станет открытие площадок в США, где возможно восстановление основных индексов. В результате индекс ММВБ может завершить день выше отметки 2060 пунктов.
По оценке финансового аналитика компании FxPro Александра Купцикевича, в конце недели политические события вновь выходят на первый план в качестве ключевых драйверов рынка. Агентство S&P "догнало" своих коллег, понизив кредитный рейтинг Китая, обеспокоившись высоким темпом роста кредитной нагрузки в стране. В данном случае наиболее важен не столько сам факт снижения, сколько выбор времени для этого шага. Совсем скоро будет ключевой съезд правящей партии в Китае, где будет обсуждаться экономическая стратегия на ближайшие годы. Понижение рейтинга не вызвало особой реакции ни фондовых площадок, ни юаня, так как участники рынка ждут реакции властей. Также поступают сообщения, что Северная Корея готовится испытать наиболее сильную ядерную бомбу в Тихом океане.
Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, даже дорожающая нефть пока не может склонить чашу весов в пользу оптимистов. Хуже рынка выглядят акции металлургов, которые продолжают отыгрывать падение котировок промышленных металлов (алюминий, никель).
Российский рубль чувствует себя вполне уверенно даже после объявления о начале сокращения баланса ФРС, поддержку оказывает выросшая нефть и налоговый период. В США индексы просели на опасениях, что ФРС может применить более агрессивный подход к вопросу повышения ставки. Азиатские рынки вновь испытывают беспокойство по поводу действий Северной Кореи. Северокорейский министр иностранных дел заявил о готовности провести еще одно испытание бомбы. На нефтяном рынке ожидают, что производители нефти расширят соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи в рамках пятничной встречи (Ливия и Нигерия могут получить свои квоты в рамках соглашения).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,2%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-2,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,4%).
Подорожали бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,226 млрд рублей (из них 1,456 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
