По итогам торгов индекс ММВБ составил 2060,24 пункта (+0,1%), индекс РТС просел до 1120,13 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,4%.
Доллар просел до 57,94 рубля (-0,18 рубля), на старте торгов курс поднимался до 58,37 рубля.
Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), Сбербанка (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).
Просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).
Федрезерв США накануне принял ожидаемое решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых и заявил, что в октябре планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн. Регулятор дал понять, что рассчитывает на еще один подъем ставки в этом году и три в следующем. Решения американского ЦБ поддержали доллар США.
Также руководство ФРС считает маловероятным, что недавние ураганы, обрушившиеся на США, существенно изменят курс американской экономики в среднесрочной перспективе.
В Азии в четверг динамика индексов была смешанной, подросла Япония (+0,2%) после заседания центробанка страны, который также не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики и сохранил объем программы выкупа активов на уровне около 80 трлн иен ($715 млрд) в год.
В Европе индексы умеренно плюсуют (FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,5%), но снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Нефть стабилизировалась после резкого скачка накануне, обусловленного возросшей напряженностью в отношениях США и Ирана, а также ожиданиями новых сигналов от ОПЕК.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $56,22 за баррель (-0,1% и +2,1% в среду), ноябрьская цена WTI - $50,59 за баррель (-0,2% и +1,6% в среду).
Трейдеры ждут комментариев от представителей нефтедобывающих стран относительно возможности дальнейшего ограничения добычи нефти. В пятницу в Вене пройдет министерская встреча ОПЕК+, в ходе которой будет обсуждаться ход выполнения действующего соглашения о сокращении добычи.
За последние недели некоторые из представителей ОПЕК, включая Ирак, дали понять, что открыты к продлению договоренностей об ограничении добычи, срок действия которых истекает в начале следующего года. Эксперты, однако, не ожидают, что какое-либо решение в этом отношении может быть принято до следующей официальной встречи ОПЕК, намеченной на ноябрь.
По мнению аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, комментарии ФРС США о намерении повысить ставку еще раз до конца года несколько огорчили участников рынка, так же как и планы по старту сокращения активов на балансе уже в октябре. Это означает, что инвесторы продолжат следить за статистическими данными (инфляция, безработица и ВВП) вплоть до 13 декабря, обеспечивая волатильность на рынках.
Несмотря на укрепление доллара после заседания Федрезерва, рублю оказывает поддержку налоговый период. Статистика от Минэнерго США за прошлую неделю показала увеличение запасов в хранилищах на 4,6 млн баррелей (что заметно больше озвученных API 1,4 млн баррелей), более того, добыча сланцевой нефти полностью вернулась на уровни до урагана "Харви" - 9,5 млн б/с. Оба эти показателя ослабили интерес инвесторов к сырьевому рынку, а новых драйверов пока не реализовалось.
По оценке директора аналитического департамента компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, рынок акций вырос после пресс-конференции ФРС и данных по запасам бензина в США, также позитивным фактором стало обсуждение нового механизма санации банков, в частности, банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и Бинбанка (MOEX: MDMB). Вопрос о том, кто заплатит за санацию, решен конструктивно и умеренно позитивно - государство в очередной раз доказало состоятельность в качестве активного участника привлечения фондирования. Основной вопрос в том, какие активы банков будут проданы и какими мерами разнообразят и "разгрузят" балансы в процессе санации.
В пятницу индекс ММВБ может вырасти до 2082 пунктов, и индекс РТС - до 1129,5 пункта, при стабильном рубле, считает эксперт.
Управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Алексей Труняев считает, что рост доллара будет вполне нормальным явлением в рамках той политики, которую анонсировала ФРС. Соответственно, возможно возвращение какого-то интереса к доллару как инструменту спекуляции или инструменту инвестирования. У России плохой платежный баланс, и ряд аналитиков прогнозируют возможный рост доллара до 67 рублей к концу года.
Также интерес представляет статистика по притоку западных средств. Три недели подряд наблюдался приток средств нерезидентов, что помогло индексу ММВБ преодолеть отметку 2000 пунктов и закрепиться выше. Но если статистика покажет, что приток средств постепенно иссякает, рынок может показать коррекцию. Мягкий вариант - сползание на уровень 2000 пунктов, ближе к 200-дневной средней. Более жесткий, "медвежий" вариант - уход ММВБ в диапазон 1950-1980 пунктов. Однако это техническая коррекция, ничего страшного в таком движении нет, а разочарование будет в случае отката ниже 1900 пунктов - тогда можно будет говорить о развитии негативного сценария.
Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев полагает, что росту российского рынка акций, как и мировых фондовых площадок, мешают три фактора: торможение роста нефти, проявление агрессивного настроя Федрезерва и понижение агентством S&P рейтинга Китая со "стабильным" прогнозом. Для роста индекса РТС необходимо развитие коррекции по рублю, который получает поддержку со стороны налогового периода, но испытывает дефицит импульса из-за остановки ралли нефти и укрепившегося доллара.
Главный стратег по рынку валют и процентных ставок Sberbank CIB Том Левинсон считает, что Федрезерву еще предстоит убедить участников рынка хотя бы в том, что ставка будет повышена в декабре, а пока ослабление доллара, видимо, приостановится, и укрепление валют развивающихся рынков станет менее вероятным.
В целом, жесткий тон Федрезерва может умерить ожидания инвесторов. Есть большие сомнения, что в 2018 году ставки ФРС будут повышены трижды. Впрочем, в случае очередного повышения ставки в этом году (13 декабря) доллар в ближайшее время может укрепиться, а динамика валют развивающихся рынков станет более осторожной.
Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, решение ФРС начать сокращение баланса с октября не оказало существенного влияния на российские активы. Впрочем, негативом является снижение цен на металлы, что оказало давление на сектор бумаг металлургов. Нефтяные бумаги проигнорировали небольшую просадку в котировках нефти, так как общий фон по активу улучшился.
Рынок акций РФ довольно долго находится в узком диапазоне, накапливая силы для движения в какую-либо сторону. Покупатели проявляют осторожность, ожидая коррекции по индексам в Европе и США, где отката все нет. Поэтому для выхода из диапазона будет достаточно небольшого повода.
Рублевая стоимость нефти остается довольно высокой (порядка 3250 рублей за баррель Brent - прим. ИФ), что защищает рубль от ослабления. Решение ФРС послужило поводом для ослабления рубля, но движение было краткосрочным, так как разрыв в ставках все еще весьма большой, чтобы реализовывать стратегию carry trade. Кроме того, отечественная валюта пользуется повышенным спросом на фоне грядущих налоговых отчислений.
Котировки Brent опустились в район $56 за баррель на фоне быстрого восстановления добычи в США до объемов, которые фиксировались перед ураганом "Харви". К тому же уже две недели подряд растут американские запасы нефти. Однако на рынке все же присутствуют надежды - в пятницу участники соглашения по ограничению добычи проведут встречу для консультаций по возможному продлению или расширению соглашения. В понедельник состоится референдум по вопросу независимости иракского Курдистана, что может стать очередным источником нестабильности на Ближнем Востоке. Естественно, что Турция выступает категорически против, поскольку именно на ее территории проживает большая часть курдов.
Поводов для движения вниз на российском рынке мало. Коррекция на западных площадках не наступает. Поэтому вполне вероятен выход вверх по отечественным индексам из текущей консолидации, считает А.Кочетков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+14,2% и +9,8% "префы"), "Европлана" (+3,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%).
Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-10,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,8%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-4,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,9%), QIWI (MOEX: QIWI) (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 33,058 млрд рублей (из них 7,749 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
рк мв
MOEX$#&: ACKO, ALRS, BANE, CHMF, GAZP, GMKN, LKOH, LSNG, MDMB, MGNT, MOEX, MSNG, MTLR, NVTK, OFCB, PLZL, PRFN, QIWI, RSTI, RUALR, SBER, SNGS, TATN, TGKB, TGKO
Это автоматическое сообщение.
5
