К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2052,56 пункта (-0,2%), индекс РТС просел до 1111,95 пункта (-0,9%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.
Доллар стоит 58,15 рубля (+0,03 рубля), на старте торгов курс поднимался до 58,37 руб.
В лидерах отката выступают рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%).
Подросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).
Индексы в США в среду слабо изменились на фоне оценки итогов заседания ФРС, которая приняла ожидаемое решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых и заявила, что в октябре планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн. Регулятор дал понять, что рассчитывает на еще один подъем ставки в этом году и три в следующем. Решения американского ЦБ поддержали доллар США.
Также руководство ФРС считает маловероятным, что недавние ураганы, обрушившиеся на США, существенно изменят курс американской экономики в среднесрочной перспективе.
В Азии в четверг динамика индексов была смешанной, подросла Япония (+0,2%) после заседания Центробанка страны, который также не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики (целевая доходность 10-летних гособлигаций была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на уровне минус 0,1%).
Японский ЦБ оставил без изменения и объем программы выкупа активов на уровне около 80 трлн иен ($715 млрд) в год и подтвердил оценку ситуации в экономике, отметив, что ВВП "растет умеренными темпами".
В Европе динамика индексов также смешанная, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть после резкого скачка накануне, обусловленного возросшей напряженностью в отношениях США и Ирана, а также ожиданиями новых сигналов от ОПЕК.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $56,09 за баррель (-0,4% и +2,1% в среду), ноябрьская цена WTI - $50,54 за баррель (-0,3% и +1,6% в среду).
Трейдеры ждут комментариев от представителей нефтедобывающих стран относительно возможности дальнейшего ограничения добычи нефти. В пятницу в Вене пройдет министерская встреча ОПЕК+, в ходе которой будет обсуждаться ход выполнения действующего соглашения о сокращении добычи.
За последние недели некоторые из представителей ОПЕК, включая Ирак, дали понять, что открыты к продлению договоренностей об ограничении добычи, срок действия которых истекает в начале следующего года. Эксперты, однако, не ожидают, что какое-либо решение в этом отношении может быть принято до следующей официальной встречи ОПЕК, намеченной на ноябрь.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, доллар укрепляется к мировым валютам благодаря сохранению прогноза ФРС по очередному повышению ставки в текущем году. Помимо этого, продолжает укрепляться рынок труда и повышен прогноз по росту ВВП, что поможет инфляции приблизиться к целевому уровню 2%. В октябре начнется процесс сокращения баланса ФРС через погашение бондов без реинвестирования поступлений в виде номинала и купонных платежей, то есть доходы ФРС не будут направляться на покупку новых бондов. На данный момент у рынка хватает ликвидности, поэтому существенных перекосов на внутреннем денежном рынке не случится. Такой ход событий может негативно отразиться на развивающихся валютах из-за оттока капитала в американскую валюту, поэтому на российском рынке возросла волатильность.
Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, график ожиданий членов Комитета по открытым рынкам ФРС показывает возможность повышения ставки в декабре, а также еще три повышения в 2018 году. Оценка вероятности повышения ставки в декабре поднялась до 72% против 52%. Заявление ФРС показалось рынку достаточно мягким, что поддержало фондовые площадки.
Добыча нефти в США полностью восстановилась до уровня перед ураганом "Харви". На отчетной неделе она увеличилась на 257 тыс. б/с (до 9,51 млн б/с). В пятницу состоится встреча стран ОПЕК и прочих производителей по вопросам соглашения об ограничении добычи. Ранее министр нефти Ирака говорил о том, что в организации уже обсуждают возможность не только продления соглашения, но и его расширения.
Российский рынок акций утром в четверг может подрасти на фоне нефти выше $56 за баррель. Однако сектор металлургии может тянуть индексы вниз. Под наиболее сильным давлением будут бумаги производителей драгоценных металлов. У рубля также появляется повод для небольшого ослабления, поскольку разрыв между реальными ставками в рублях и долларе сокращается.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть Brent достигла зоны сопротивления $56 за баррель и теперь впереди максимумы года - уровни $57-58 за баррель.
Доллар смог удержаться выше отметки 58 руб./$1, зона сопротивления располагается на отметке 58,8 руб./$1, с целями роста 59,7-60 руб./$1.
ФРС сохранила ключевую ставку и анонсировала одно повышение в этом году, с октября начнется сокращение баланса регулятора. Решение спровоцировало рост доллара на глобальных рынках и снижение в защитных активах. Теперь рынки будут пересматривать среднесрочные прогнозы с учетом действий ФРС, и пока инвесторы с осторожностью будут осуществлять покупки.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елены Шишкиной, разгрузка портфеля ФРС произойдет впервые за девять лет, регулятор будет сокращать объемы держания облигаций на $10 млрд в месяц и увеличивать темпы сокращения на $10 млрд каждые три месяца, пока они не дойдут до $50 млрд в месяц, или $600 млрд в год. ФРС дала преимущественно хорошие экономические прогнозы и сообщила, что разрушения от ураганов "Харви" и "Ирма" вряд ли окажут ощутимое влияние на экономический рост в среднесрочной перспективе.
Нефть ранее выросла за счет напряженности между США и Ираном в связи с заявлением президента США Д.Трампа касательно ядерного соглашения, а также разговоров о возможном продлении действия соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+. Техкомитет ОПЕК+ оценил выполнение условий соглашения в августе на 116% против 94% в предыдущем месяце, по сообщению Bloomberg. Однако затем нефть отступила с локальных максимумов на фоне выхода преимущественно "медвежьего" недельного отчета от Минэнерго США и укрепления доллара после заседания ФРС.
В ближайшее время в Европе произойдет довольно много событий в политической жизни. В пятницу, 22 сентября, британский премьер-министр Тереза Мэй выступит с новостями по Brexit. В воскресенье в Германии пройдут парламентские выборы, где ожидается победа Ангелы Меркель. Далее, на 1 октября, назначен референдум о независимости Каталонии. Испания выступает против его проведения и считает его незаконным.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг просели акции "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-4,2%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-1,4%).
Подорожали бумаги ПАО "Единые Техно Системы" (MOEX: UTSY) (+12,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,7%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (+1,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+1,7%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,329 млрд руб. (из них 1,435 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
