По итогам торгов индекс ММВБ составил 2057,53 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1122,43 пункта (+1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.
Доллар просел до 57,74 рубля (-0,39 рубля).
Выросли рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,5%), "РусАла" (+6,4%, до 45 руб.), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%).
Акции "РусАла" обновили исторические максимумы (пик составил 45,58 рубля) на фоне сохраняющегося спроса на бумаги в свете ожидаемой покупки 5% акций основного акционера компании En+ Group китайской CEFC. Объем торгов бумагами "РусАла" превысил в среду 3,816 млрд рублей.
Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%, до 188 руб.), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%).
Акции "Аэрофлота" просели на новостях о продаже пакета квазиказначейских акций в размере 4,84% через процедуру ускоренного букбилдинга по цене 182 рубля за бумагу. Объем торгов акциями компании на "Мосбирже" в среду составил рекордные 5,275 млрд рублей.
После сделки free float акций "Аэрофлота" вырастет до 45,8%, чистая выручка продавца составит около 9,8 млрд рублей, средства будут использованы "Аэрофлотом" для общих корпоративных целей, сообщила компания.
Стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский полагает, что повышение free float "Аэрофлота" никак не отразится на шансах включения акций авиаперевозчика в индекс MSCI Russia в ноябре, но для того, чтобы попасть в индекс, акциям "Аэрофлота" к концу октября необходимо подорожать до 240 рублей за штуку (+24% к текущим ценам).
Внешние рынки замерли в ожидании итогов заседания американского ЦБ. Аналитики не ожидают изменения процентных ставок, однако предполагается, что Федрезерв объявит о начале сокращения активов на своем балансе, объем которых после стимулирующих программ составляет около $4,5 трлн.
Вышедшая в среду статистика Минэнерго США подогрела рост нефти. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,59 млн баррелей, при этом эксперты в среднем ожидали роста на 10,1 млн баррелей, сильнее прогнозов упали резервы дистиллятов и сократились запасы бензина. Загруженность НПЗ в Штатах подскочила сразу на 5,5 процентного пункта вместо ожидавшегося роста на 5 п.п.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $56,19 за баррель (+1,9% и -0,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $50,77 за баррель (+1,7% и -0,9% накануне).
Кроме того, трейдеры ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в организацию государств по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которая состоится в пятницу.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Максима Воронова, рублевые акции в среду показали смешанную динамику. Основное внимание инвесторов было приковано к акциям "РусАла", выросшим на новостях о возможной покупке 5% En+ китайской CEFC (после проведения IPO группы En+). Акции "Аэрофлота" просели на новостях о продаже 53,7 млн квазиказначейских акций авиаперевозчика. Нефтяные котировки Brent превысили $56 за баррель на фоне статистики по запасам сырья в США. В остальном внешний фон был достаточно нейтральным.
Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рубль укрепился вместе с нефтью на фоне статистики по запасам, а также рассуждений о том, что ОПЕК необходимо предпринять новые действия для восстановления баланса на сырьевом рынке. Среди таких шагов можно выделить либо продление соглашения о заморозке добычи до конца 2018 года, либо увеличение объема заморозки хотя бы на 1%. Инвесторов удивили и воодушевили такие заявления от Ирака, который сам соблюдает соглашение ОПЕК не более чем на половину от изначально заявленного объема.
Также рубль вырос на фоне слабеющего доллара в преддверии итогов заседания ФРС, поскольку инвесторы уверены, что повышения ставки в сентябре не будет, а также на фоне продаж валюты экспортерами для выплаты налогов (пик этих выплат придется на следующую неделю).
Акции Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ просели на новостях о возможной санации Бинбанка (MOEX: MDMB), который занимает 12-е место в рейтинге крупных банков. После истории с банком "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) текущая ситуация уже выглядит настораживающей, хотя представители ФАС считают, что до огосударствления сектора еще далеко.
Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на фоне роста нефти укрепился рубль, но это не помешало вырасти акциям металлургов, в которых образовалась краткосрочная перепроданность, акции "Аэрофлота" подешевели из-за роста free float.
Акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%) подросли на фоне известий о подаче апелляции в 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске - часть инвесторов рассчитывает на заключение мирового соглашения, а меньшинство надеется на возможность сокращения суммы взыскания по иску "Роснефти".
Федрезерв США в среду не обязательно объявит о начале программы сокращения баланса. Вполне вероятно, что последствия недавних разрушительных ураганов потребуют более тщательного изучения ситуации в экономики на предмет дальнейшего свертывания стимулирующих мер. Тем более, что последствия ураганов для рынка труда США оказались негативными, а всплеск инфляции может быть связан с временными факторами. Более "мягкое" заявление ФРС может поспособствовать дальнейшему укреплению рубля.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду выросли акции "Квадра" (MOEX: TGKD) (+3,5% и +7,9% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,4%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+3,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,4%).
Упали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-20,3%), "Европлана" (-7,9%), банка "ФК Открытие" (-3,5%), Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) (-3,3%).
Акции "Европлана" (новое название - ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: EPLN)) и банка "ФК Открытие" упали на фоне известий, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации.
Группа "Сафмар" и Бинбанк совместно заявили в среду, что топ-менеджмент Бинбанка в течение года обсуждал с Банком России возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. ЦБ РФ в среду принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил в среду, что ситуация с "Открытием" и Бинбанком не должна привести к огосударствлению российского банковского сектора.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 35,396 млрд рублей (из них 9,221 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
