К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2050,21 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1111,05 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,1%.
Доллар стоит 58,12 рубля (-0,01 рубля).
Выросли рублевые акции "Аэрофлота" (+1,6%, до 192,95 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "РусАла" (+7,6%, до 45,5 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%).
Акции "РусАла" обновили исторические максимумы на фоне сохраняющегося спроса на бумаги в свете ожидаемой покупки 5% основного акционера компании En+ Group китайской CEFC. Объем торгов бумагами "РусАла" превысил 2,356 млрд рублей.
Акции "Аэрофлота" на старте торгов снижались на новостях о продаже пакета квазиказначейских акций в размере 4,84% через процедуру ускоренного букбилдинга по цене 182 рубля за бумагу. Объем торгов акциями компании на "Мосбирже" превысил 2,3156 млрд рублей.
После сделки free float акций "Аэрофлота" вырастет до 45,8%, чистая выручка продавца составит около 9,8 млрд рублей, средства будут использованы "Аэрофлотом" для общих корпоративных целей, сообщила компания.
Стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский полагает, что повышение free float "Аэрофлота" никак не отразится на шансах включения акций авиаперевозчика в индекс MSCI Russia в ноябре, но для того, чтобы попасть в индекс акциям "Аэрофлота" к концу октября необходимо подорожать до 240 рублей за штуку (+24% к текущим ценам).
Индексы в США во вторник обновили исторические максимумы в ожидании итогов заседания американского ЦБ. Аналитики не ожидают изменения процентных ставок, однако предполагается, что Федрезерв объявит о начале сокращения активов на своем балансе, объем которых после стимулирующих программ составляет около $4,5 трлн.
Министерство торговли США во вторник сообщило, что число новостроек в стране в августе неожиданно снизилось на 0,8% относительно предыдущего месяца, однако благодаря пересмотру показателя за июль общее число оказалось выше прогнозов рынка - 1,18 млн против ожидавшихся 1,174 млн.
Эксперты отмечают, что показатели с рынка жилья США могут демонстрировать значительные скачки в последующие месяцы из-за ураганов, затронувших второй и третий по численности населения штаты США (Техас и Флориду).
В Азии в среду динамика индексов была смешанной (подросли Япония и Китай), плюсует Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют по 0,1%) в ожидании новостей от ФРС США, а также заседания Банка Японии.
Нефть подрастает в преддверии выхода в среду статистики Минэнерго о запасах и добыче сырья в США (17:30 МСК). Аналитики ожидают ослабления темпов роста коммерческих запасов нефти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы возобновляют работу после урагана "Харви" и планируют отказаться от планового ремонта.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $55,43 за баррель (+0,5% и -0,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $50,34 за баррель (+0,9% и -0,9% накануне).
Как минимум 13 американских НПЗ, включая крупнейшее в стране предприятие, оператором которого является Motiva Enterprises, намерены отложить традиционные осенние ремонтные работы, чтобы производить больше продукции, цены на которую повысились. Таким образом, США могут избежать обычного для осени периода спада спроса на нефть.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что резервы топлива в стране выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей (ожидался рост на 2,4 млн баррелей), бензина - на 5,1 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,8 млн баррелей), дистиллятов - на 6,1 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн баррелей).
Кроме того, трейдеры ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в организацию государств по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которая состоится в пятницу.
Ирак и ряд других стран, участвующих в сделке ОПЕК+, выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%, заявил министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби.
Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Cергей Суверов, от ФРС ожидают неизменности ставки и объявления о начале сокращения баланса в $4,5 трлн.
Это вряд ли приведет к росту доллара к евро, как не привели к этому два повышения ставки ФРС в этом году, на фоне вероятного решения Европейского центрального банка в октябре о сокращении программы количественного смягчения и политических рисков в США. Больших проблем с денежной ликвидностью на финансовых рынках быть не должно, пока величина баланса ФРС, по экспертным оценкам, превышает $3 трлн. Поэтому американские акции вполне могут продолжить рост осенью с учетом увеличения прибылей компаний в районе 10% в год и такого важного для них триггера как налоговая реформа.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отмечает сохранение геополитической напряженности в свете ситуации вокруг КНДР. Пока с трибуны ООН звучат заявления об "уничтожении КНДР, если страна не прекратит свою ядерную программу", инвесторам остается лишь ожидать новых пусков ракет, как ответ на угрозы. Поэтому азиатские рынки до конца недели проведут в боковике.
Основным фактором давления на рубль выступают нерезиденты, которые после снижения ключевой ставки ЦБ РФ зафиксировали прибыль. Кроме того, в банковском секторе появились слухи о еще одной крупной санации (Бинбанка (MOEX: MDMB) - прим ИФ) - этот фактор добавляет неопределенности инвесторам и на этом фоне доллар будет пользоваться спросом, как защитный актив.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина также отметила агрессивную риторику Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, который призвал членов ООН поддерживать введение новых санкций против КНДР и вообще борьбу с агрессивными государствами. Д.Трамп также сказал, что США "готовы, хотят и способны" действовать против КНДР военным путем и в случае необходимости "полностью уничтожат" эту страну. Но рынки отреагировали на это заявление спокойно. В ближайшие две недели инвесторы будут внимательно следить за событиями на Генасамблее ООН, в ходе которой нередко заключаются, в том числе, международные торговые соглашения.
Старший аналитик ИК "Фридом финанс" Богдан Зварич считает, что данные API, показавшие падение запасов бензина и дистиллятов, могут привести к подъему нефти марки Brent выше $55,5 за баррель, что будет способствовать росту российских акций. Если данные Минэнерго США подтвердят существенное снижение запасов, нефть марки Brent поднимется в район $56 за баррель, что позволит российским индексам завершить торги в "плюсе".
Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает снижение бумаг "Россетей" (MOEX: RSTI) после известий, что Минэнерго РФ планирует докапитализировать компанию на 9 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии акций. АФК "Система" подала апелляцию в 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске на решение Башкирского арбитражного суда по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN), однако на рынке почти не верят, что апелляция будет удовлетворена. Заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о запланированных дивидендах госкомпаний в размере 50% от прибыли в ближайшие три года не впечатлило рынок. Проблема в том, что уже в этом коротком сообщении прозвучали исключения для госбанков, которые предусматривают меньшие выплаты в случае недостаточности резервов.
Д.Трамп впервые выступил на Генеральной Ассамблее ООН и пообещал полностью уничтожить Северную Корею, если это будет необходимо. Попутно он похвалил Китай и РФ за сотрудничество по северокорейской теме, а также покритиковал авторитарные режимы Венесуэлы и Ирана. Выступление Д.Трампа почти не оказало влияния на азиатские торги.
В среду ожидается решение ФРС по ставке, а также объявление о начале сокращения баланса на $4,5 трлн. Однако встречаются прогнозы, которые предполагают более "мягкий" настрой американского финансового регулятора в связи с экономическими потерями из-за ураганов "Харви" и "Ирма".
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,6%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,5%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (+1,4% и +3% "префы").
Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-20,3%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-3,3%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 9,526 млрд рублей (из них 2,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
