К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2051,15 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1112,24 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.
Доллар стоит 58,1 рубля (-0,01 рубля).
Просели рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Газпрома" (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), Сбербанка (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%).
Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "Мосбиржи" (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,9% "префы").
Индексы в США накануне выросли, Dow Jones и S&P500 обновили исторические максимумы на фоне ослабления напряженности вокруг Северной Кореи, что привело к росту аппетита к рискованным активам, в том числе к акциям.
Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы и последующем выступлении главы американского ЦБ Джанет Йеллен.
Как ожидается, Федрезерв может объявить, что с октября он начнет процесс сокращения активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ составляет около $4,5 трлн.
Во вторник в Азии преобладало снижение индексов, за исключением Японии, которая выросла после выходного понедельника. Так, индекс Nikkei 225 прибавил 2%, превысив отметку 20 тыс. пунктов впервые с 8 августа, и сейчас находится на максимуме за два месяца. Положительное влияние на японский рынок оказало ослабление курса иены, что поддерживает акции экспортеров.
Также проседает Европа (FTSE топчется на месте, а CAC40, DAX теряют 0,1-0,2%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,02%).
На нефтяном рынке во вторник цены растут в ожидании выхода 20 сентября данных о коммерческих запасах нефти в США. Трейдеры также ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в организацию государств по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которая состоится в пятницу.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $55,76 за баррель (+0,5% и -0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $50,67 за баррель (+0,6% и +0,04% в понедельник).
Американские НПЗ сообщают о том, что откладывают плановый ремонт после перебоев в работе, вызванных ураганов "Харви".
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, мировые рынки с начала недели выросли на фоне сокращения геополитической напряженности в мире после заявлений госсекретаря США Рекса Тиллерсона о стремлении прийти к мирному решению проблемы ракетной программы КНДР, а также в ожидании плана налоговой реформы в США, который может быть раскрыт уже на следующей неделе. В среду завершится двухдневное заседание ФРС, по результатам которого будет принято решение по ставке (консенсус-прогноз не предполагает ее изменения с уровня 1,25%), будут опубликованы новые макроэкономические прогнозы, а также могут быть представлены планы по сокращению объема активов на балансе.
Российский фондовый рынок в начале недели продолжает демонстрировать малозначительные колебания вблизи отметки 2050 пунктов по ММВБ и 1120 пунктов по РТС в условиях стабильности внешней конъюнктуры и удержания ценами на нефть Brent отметки $55 за баррель. Наблюдаемое в настоящее время повышение склонности к риску в отношении активов развивающихся рынков обеспечивает приток капитала в биржевые фонды.
Вместе с тем, ключевым сдерживающим динамику фактором продолжает оставаться накопленная техническая перекупленность по индексу ММВБ и близость сильного сопротивления вблизи 1130 пунктов по РТС. Однако фактор "перегретости" может утратить свою значимость в случае реализации положительного сценария динамики нефтяных котировок (движения в диапазоне $55-60 за баррель Brent) и замедленной реакции в рубле, что поспособствует росту рынка в направлении 2080-2120 пунктов по ММВБ. Во вторник утром рынок может подрасти, из внутренних событий интерес представляют блок макроэкономических данных по динамике доходов и розничных продаж в августе, что может способствовать переоценке акций ритэйлеров и банков.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также ожидает продолжения консолидации российских индексов на текущих уровнях на фоне колебаний нефти в диапазоне $55-56 за баррель в ожидании новых данных по запасам и добыче сырья в США.
Фондовые индексы США в очередной раз переписывают исторические значения, реализация планов Д.Трампа по налоговым реформам вселяет оптимизм в инвесторов. Ралли продолжается, несмотря на анонсированное ФРС повышение ставки и сокращение баланса.
Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, некоторую поддержку рынку акций оказало заявление министра финансов РФ А.Силуанова о том, что в бюджет 2018-2020 годов заложены дивиденды госкомпаний в размере 50% от прибыли. Впрочем, он тут же уточнил, что госбанки будут уплачивать дивиденды с оглядкой на достаточность капитала. На этом фоне бумаги Сбербанка оказались под давлением, а основные надежды рынок связывает с акциями ВТБ (MOEX: VTBR), который существенно улучшил показатели прибыльности в текущем году. Надежды на повышенные дивиденды в "Газпроме", скорее всего, разобьются об очередные масштабные проекты, а "Роснефть" уже объявила о переходе на выплату дивидендов в размере 50% от прибыли, но компания демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению этой самой прибыли.
Минэнерго США ожидает, что производство нефти на сланцевых месторождениях увеличится в сентябре еще на 79 тыс. б/с (до 6,1 млн б/с). Это уже десятый подряд месяц роста. Из поддерживающих факторов можно выделить статистику из Саудовской Аравии, которая сократила экспорт в июле до 6,693 млн б/с по сравнению с 6,889 млн б/с в июне.
В целом, нефть остается выше $55 за баррель, рубль немного ослаб и поддерживает бумаги экспортеров и индекс ММВБ.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник упали акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-44,4%, до 0,175 рубля - новый минимум), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-1,9%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,8%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-1,5%).
Акции "Трансаэро" падают перед приостановкой торгов бумагами на "Московской бирже" 20 сентября в связи с признанием компании банкротом Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти и введении в отношении нее конкурсного производства.
Выросли акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,1%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+2,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,5%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,474 млрд руб. (из них 2,225 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
