По итогам торгов индекс ММВБ составил 2059,08 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1119,14 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.
Доллар подрос до 57,97 рубля (+0,28 рубля).
В лидерах роста выступили рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%).
Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%).
В понедельник выросла фондовая Азия, плюсует Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,3-0,4%) и продолжился рост в США (индекс S&P 500 вырос на 0,3%, закрепляясь выше 2500 пунктов).
Рынки подросли на фоне снижения геополитической напряженности и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) может повременить с повышением ставки, не поднимая ее в этом году, учитывая слабую статистику и ущерб экономике от прошедших ураганов.
По данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в августе упали на 0,2% относительно июля, хотя изменений показателя не ожидалось. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи в США увеличились на 0,3%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. Объем промпроизводства в США в августе упал на рекордные с мая 2009 года 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 0,1%.
Нефть в понедельник корректируется после роста. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $55,15 за баррель (-0,9% и +0,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $49,95 за баррель (-1%).
На минувшей неделе цены на Brent и WTI выросли более чем на 5% на оптимизме по поводу спроса на нефть в США по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, закрытых после урагана "Харви", и в ожидании продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи.
Кроме того, нефтяной рынок поддержали позитивные прогнозы на мировой спрос на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
Между тем, в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок в США по итогам прошлой недели снизилось на 7 единиц, до 749. Таким образом, показатель уменьшается на протяжении пяти недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 года.
Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, на финансовых рынках в начале недели настрой остается оптимистичным, аппетит к риску заметно повысился, в то время как подешевело золото, традиционно считающееся защитным активом.
Рост мировых рынков акций может быть связан с ожиданиями заседания ФРС США 19-20 сентября, где, по прогнозам, каких-либо решений по ставке не предвидится, но эксперты рассчитывают на объявление о скором запуске процессов по сокращению баланса.
Отечественный рынок акций не увидел особых катализаторов для роста, к тому же нефть Brent сползла к отметке $55 за баррель, а доллар поднялся к 58 руб./$1.
По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рынок быстро переварил снижение ставки ЦБ РФ и решение агентства S&P по суверенному рейтингу России.
Нефть Brent корректируется после роста вплотную к $56 за баррель на новостях о сокращении количества буровых установок в США, а также в условиях восстановления спроса со стороны американских перерабатывающих заводов, пострадавших от урагана "Харви". В фокусе внимания инвесторов - консультации членов ОПЕК на тему продления в 2018 году глобального пакта о сокращении добычи сырья, а также оптимистичные данные от Международного энергетического агентства.
Центральным событием ближайших дней станет заседание ФРС: жесткая риторика представителей регулятора может оказать давление на рубль. Стоит учитывать, что риск дальнейшего сокращения разницы в ставках сделает российскую валюту менее привлекательной для игроков carry trade.
Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко, ураганы еще могут нанести удар по центральной части США. Когда это произошло несколько лет назад, цены на топливо краткосрочно поднимались в несколько раз. Поэтому, несмотря на то, что погода временно улучшилась, цена на нефть не спешит падать, контракт WTI торгуется выше $50 за баррель впервые с 31 июля, обновив летний максимум. На этом уровне цена продержится как минимум до среды, когда выйдет статистика по запасам углеводородов и нефтепродуктов в США и станет понятно, насколько последствия нового урагана способны повлиять на экономику восточного побережья США.
"На фондовом рынке еще некоторое время, вероятно, до середины недели, продлится застой, ориентируюсь на диапазон 2040-2060 пунктов по индексу ММВБ. Но это говорит о том, что рынок сильный и не собирается пока корректироваться. Новость о том, что агентство S&P не повысило рейтинг РФ, не стала полной неожиданностью. Прогноз по рейтингу сохранен на позитивном уровне, а иностранные фонды, ориентированные на Россию, увеличили приток до $111 млн, даже не дожидаясь новостей о рейтинге. К концу недели, вероятнее всего, фондовые индексы продолжат рост, целью видится уровень 2100 пунктов по ММВБ, лучше рынка будут бумаги сырьевого сектора", - считает Г.Ващенко.
Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций в понедельник торговался в режиме консолидации. Агентство S&P оставило рейтинги РФ на прежнем спекулятивном уровне с позитивным "прогнозом", но этого не хватило, чтобы оптимизм завладел участниками торгов. Нефть вышла на уровни выше $55 за баррель Brent, но на этом восхождение пока закончилось. Ослабление интереса покупателей особенно наглядно видно на бумагах Сбербанка, которые после серии исторических максимумов преимущественно находятся под давлением. Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%) подросли вместе с котировками меди и никеля, а небольшая слабость рубля позитивно сказывается на бумагах других металлургов.
В целом ситуация на рынке остается стабильной, о чем свидетельствует и статистика движения капитала. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 13 сентября, чистый приток в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $111 млн по сравнению с $118 млн неделей ранее.
На нефтяном рынке существенных новостей не наблюдалось, спекулянты фиксируют прибыль после существенного роста котировок на прошлой неделе. Между тем, продолжают поступать сигналы, которые поддерживают текущие цены. Так, Саудовская Аравия сократила экспорт в июле до 6,693 млн б/с по сравнению с 6,889 млн б/с в июне.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, нефть забуксовала в росте из-за восстановления добычи сырья в США с 8,78 млн б/с до 9,35 млн б/с после завершения ураганов, а также на фоне восстановления работы НПЗ.
В итоге нефть может начать коррекцию вниз, при этом рубль пока снизил зависимость от динамики нефтяных цен. С учетом приближения налоговых платежей отечественные экспортеры уже на текущей неделе могут поддержать рубль продажами долларов. Вместе с тем, у банков на депозитах в ЦБ РФ находится более 1 трлн рублей, что теоретически может выступить базой для налоговых платежей. Также не исключено, что некоторые иностранные игроки могут зафиксировать часть прибыли по российским активам, которая сформировалась в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Плюс рейтинговое агентство S&P оставило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+", что также для некоторых фондов может стать причиной для сокращения спекулятивных позиций по российским активам.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+11,3%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+11%), бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+5,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+5,7%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,1%).
Подешевели бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-45,7%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-7,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,1%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-4,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,792 млрд рублей (из них 5,577 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
