К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2060,38 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1126,2 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.
Доллар стоит 57,63 рубля (-0,06 рубля).
В лидерах роста выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%).
Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).
Индексы в США в пятницу обновили максимумы (S&P 500 впервые превысил 2500 пунктов). По данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в августе упали на 0,2% относительно июля, хотя изменений показателя не ожидалось. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи в США увеличились на 0,3%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.
Объем промпроизводства в США в августе упал на рекордные с мая 2009 года 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 0,1%.
В понедельник выросла фондовая Азия, плюсуют Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на фоне снижения геополитической напряженности и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) может повременить с повышением ставки, не поднимая ее в этом году. Японские рынки в понедельник закрыты в связи с праздником (День почитания пожилых).
Нефть утром в понедельник также умеренно дорожает после роста на прошлой неделе.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $55,69 за баррель (+0,1% и +0,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $50,69 за баррель (+0,5%).
На минувшей неделе цены на Brent и WTI выросли более чем на 5% на оптимизме по поводу спроса на нефть в США по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, закрытых после урагана "Харви", и ожидании продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи.
Кроме того, нефтяной рынок поддержали позитивные прогнозы на мировой спрос на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
Между тем, в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок в США по итогам прошлой недели снизилось на 7 единиц, до 749. Таким образом, показатель уменьшается на протяжении пяти недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 года.
Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рынок акций утром подрос вслед за миром, хотя нефть забуксовала из-за восстановления добычи сырья в США с 8,78 млн б/с до 9,35 млн б/с после завершения ураганов, а также на фоне восстановления работы НПЗ.
В итоге нефть может начать коррекцию вниз, при этом рубль пока снизил зависимость от динамики нефтяных цен. С учетом приближения налоговых платежей отечественные экспортеры уже на текущей неделе могут поддержать рубль продажами долларов. Вместе с тем, у банков на депозитах в ЦБ РФ находится более 1 трлн рублей, что теоретически может выступить базой для налоговых платежей. Также не исключено, что некоторые иностранные игроки могут зафиксировать часть прибыли по российским активам, которая сформировалась в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Плюс рейтинговое агентство S&P оставило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+", что также для некоторых фондов может стать причиной для сокращения спекулятивных позиций по российским активам.
Важными событиями недели будут заседание ФРС США, выступления глав ЕЦБ и Банка Англии, премьер-министра Великобритании по Brexit, отмечет эксперт.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, фондовые индексы США обновили исторические максимумы и готовы двигаться выше. Российские индексы подхватили волну общей эйфории на фоне первых признаков диалога с Западом относительно украинского кризиса. На текущей неделе ожидается сохранение восходящей тенденции за счет бумаг нефтегазового сектора. В понедельник рост российских индексов может составить в пределах 0,5%.
Старший аналитик ИК "Фридом финанс" Богдан Зварич также оценивает внешний фон как позитивный. Нефть растет на фоне снижения буровой активности в США - по данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на 7 штук (до 749), что стало рекордным снижением с начала года.
В середине дня игроки обратят внимание на статистику по инфляции в еврозоне, которая может привести к пересмотру ожиданий относительно дальнейшей монетарной политики ЕЦБ, что окажет существенное влияние на настроения инвесторов. Во второй половине дня основным фактором для российского рынка окажется ситуация в ценах на нефть, где не исключено преодоления локальных максимумов. В США ожидается консолидация основных индексов в преддверии двухдневного заседания ФРС.
В целом, "быкам" удается пока удерживать индекс ММВБ выше поддержки 2050 пунктов, что говорит в пользу продолжения роста, целью которого может стать уровень 2150 пунктов, выступающий ближайшим сопротивлением.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рост южнокорейского индекса KOSPI говорит о том, что даже в Сеуле участники рынка уже все меньше тревожатся по поводу северокорейских рисков.
Судя по последним сообщениям из Вашингтона, республиканцы в Конгрессе планируют в следующий понедельник представить план налоговой реформы, что может послужить катализатором дальнейшего роста для глобальных рынков. Локальные новости пока соответствуют ожиданиям - в прошлую пятницу ЦБ РФ снизил ставку до 8,5% годовых, а агентство S&P оставило российский суверенный рейтинг без изменений (впрочем, отметив положительную динамику макроэкономических индикаторов и по-прежнему актуальную угрозу ужесточения санкций).
В понедельник ожидается публикация индекс потребительских цен еврозоны и отчета Минфина США по вложениям глобальных инвесторов в американские ценные бумаги.
Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в сентябре основные новости касаются монетарных политик Центробанков. ЕЦБ пока не решается говорить об ужесточении, но планирует обсудить проблему текущей осенью. Банк Англии предупредил о возможности повышения ставки в ближайшее время. На очереди американская ФРС, решение которой будет весьма тяжелым, поскольку ураганы "Харви" и "Ирма" принесли существенные убытки экономике, а также отразились на ситуации с занятостью. Удар стихии по сердцу нефтяной индустрии США привел к резкому подорожанию топлива. Федрезерв может взять паузу для оценки ситуации, что будет позитивно воспринято рынками, хотя и ударит по доллару.
Рынок нефти продолжает получать новости, которые поддерживают рост котировок. НПЗ в Техасе и Луизиане восстанавливают свою работу быстрее, чем ожидалось. Число активных нефтяных буровых в США сократилось за прошлую неделю на 7 единиц. В грядущую пятницу состоится встреча ОПЕК, на которой может обсуждаться вопрос продления соглашения по ограничению добычи за рамки первого квартала 2018 года.
Подпитку российского рынку акций продолжает оказывать приток средств нерезидентов. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 13 сентября, фонды, инвестирующие в акции РФ, получили чистый приток средств в размере $84 млн. Неделей ранее сумма была лишь незначительно меньше. На рынке довольно много недооцененных бумаг, которые могут позволить индексам продолжить свое восходящее движение. Снижение ставки ЦБ РФ и заявление о возможности пойти еще дальше в ближайшие пару кварталов повышают актуальность дивидендной доходности рынка. Эти заявления также частично защитили рубль от немедленной жесткой фиксации позиций спекулянтов. Поэтому на текущей неделе вновь можно ожидать попыток роста по индексам и стабилизации рубля в диапазоне 57,5-58,5 руб./$1, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,9%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2%).
Подешевели бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,2%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-1,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Европлана" (-1,3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,2 млрд рублей (из них 1,655 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
