К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1950,28 пункта (-0,08%), индекс РТС - 1027,45 пункта (-0,36%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали по итогам торгов 15 августа смешанную динамику в пределах 2,8%.
В частности, снизились котировки акций "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Новолипецкого меткомбината" (-1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Магнитогорского меткомбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%, "префы" потеряли в цене также 0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,03%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,02%).
Акции "Норникеля" заметно упали в цене на фоне публикации не совсем хорошего финотчета компании за I полугодие 2017 года, согласно которому EBITDA сократилась на 3% в годовом выражении, составив $1,744 млрд, в то время как консенус-прогноз по этому показателю составлял $1,82 млрд. Снижение объясняется в основном совокупным эффектом укрепления рубля и единовременным увеличением социальных расходов группы. Рентабельность EBITDA упала до 41% с 47% годом ранее. Свободный денежный поток снизился на 17%, до $0,5 млрд. Чистая прибыль компании упала на 30%, до $915 млн (консенсус - $1 млрд).
Вместе с тем выросли в цене акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+10,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%, "префы" выросли на 0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) подорожали на 0,2%.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций, произошедшее в первой половине торгов 15 августа, было связано прежде всего с заметным падением мировых цен на нефть, произошедшим накануне, а также с сохраняющимися негативными настроениями на нефтяных площадках во вторник днем. Вместе с тем позитивная динамика мировых фондовых рынков после смягчения высказываний со стороны США в отношении Северной Кореи, а также наметившаяся во второй половине дня стабилизация на нефтяных площадках позволила российскому рынку акций отыграть к закрытию торгов большую часть дневных потерь.
Европейские фондовые индексы растут во вторник на 0,1-0,4%, торги на американских фондовых площадках также окрылись ростом основных индексов в среднем на 0,1% благодаря сильным статданным по розничным продажам и снижению напряженности вокруг Северной Кореи. Розничные продажи в США в июле увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста с начала 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообщалось об их снижении на 0,2%.
Северокорейские СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение не наносить удар по базе военно-воздушных сил США на острове Гуам в Тихом океане. По словам Ким Чен Ына, США должны сделать правильный выбор для разрядки напряженности на Корейском полуострове и предотвращения военного конфликта. Глава КНДР пообещал "чуть больше" следить за поведением Вашингтона, чтобы вовремя заметить "чрезвычайно опасные безрассудные действия".
Вместе с тем нефть эталонных марок дешевеет во вторник на опасениях роста добычи сланцевой нефти в США. Согласно обновленному прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда - 6,149 млн баррелей в сутки. В августе данный показатель составлял 6,03 млн б/с. Также участники нефтяного рынка с опасением отслеживают ситуацию с нефтедобычей в странах ОПЕК. В прошлом месяце показатель вырос до максимума с начала года.
На этом фоне октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подешевели на 0,55% - до $50,45 за баррель (в ходе торгов котировки вплотную приближались к отметке $50 за баррель, но затем смогли оттолкнуться от этого уровня). Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,5% - до $47,49 за баррель.
По мнению старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, российский рынок акций остается под непродуктивными продажами: напора "медведей" недостаточно для того, чтобы выбить основные биржевые индексы из надоевшего боковика. Индекс ММВБ удерживается в границах 1940-1955 пунктов, при этом шансов на проход к 1980 пунктам все меньше. Очевидные торговые идеи появятся одновременно с возвращением к торгам основного большинства инвесторов, ведь летний период и сезон отпусков еще не завершены. Торги среды рублевый индикатор проведет в озвученных рамках, индекс РТС проторгуется в пределах 1015-1025 пунктов. Нефть продают: до конца сезона активного спроса на топливо в США остается пара недель, и запасы с наступлением сентября снова будут расти. На фоне слабой потребности китайских НПЗ в нефти этот фактор может стать ударом для сырьевых "быков".
Аналитик компании "Велес Капитал" Егор Дахтлер отмечает, что российский фондовый рынок сегодня не демонстрировал существенной динамики. Индекс ММВБ просел в середине торговой сессии, но восстановился к вечеру. Внешний фон был смешанным. Лидерами падения на российском рынке стали бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR). Отчетность "Норильского никеля" не была позитивно воспринята инвесторами, акции компании также теряли в цене. Против рынка росли акции "Россетей", "Мечела" и "Яндекса". Завтра будет опубликована финансовая отчетность "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) за второй квартал 2017 года по МСФО, а также данные по ВВП еврозоны и статистика по заявкам на ипотечные кредиты в США.
"В спокойном ключе проходят во вторник торги на западных фондовых рынках, а вот на российском рынке вновь доминировали продавцы. Вышедшие сегодня данные по ВВП Германии за второй квартал оказались хуже ожиданий, но инвесторы пока проигнорировали сей факт. Последнее время вообще никто не хочет замечать явное ухудшение всех экономических показателей в Европе и США. Похоже, российские инвесторы фиксируют прибыль на фоне ухудшения ситуации на рынке сырья и роста геополитических рисков. К тому же, крайне негативные отчеты таких российских "мамонтов", как "Роснефть" и "Газпром" (MOEX: GAZP), явно не добавляют оптимизма. Нефтяной и металлургической сектора сегодня находятся под наибольшим давлением, что вполне закономерно, а вот сектор электроэнергетики даже немного подрастает", - отмечает эксперт компании "Финам" Василий Олейник.
По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок торгуется неуверенно на низких объемах. Основными факторами неуверенности являются нефть, которая накануне существенно подешевела и продолжила снижаться во вторник, а также слабые отчеты российских корпораций. Накануне "Газпром" сообщил о сокращении прибыли в 11 раз. ГМК "Норникель" сообщил о сокращении прибыли по МСФО в I полугодии на 30% при росте выручки на 11%. "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) сообщила о частичной приостановке поисковых работ на руднике "Мир" из-за сложных условий. В лидерах дня вновь оказались бумаги "Мостотреста", который накануне выдал весьма сильный отчет. В целом сектор электроэнергетики вновь смотрится лучше на фоне общей слабости рынка. Металлурги и нефтяники торгуются преимущественно в минусе.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" во вторник составил 20,47 млрд рублей (из них 5,212 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,66 млрд рублей на акции "Норникеля" и 1,954 млрд рублей на бумаги "Газпрома").
5
