По итогам торгов индекс ММВБ просел до 2011,67 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1106,92 пункта (-1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.
Доллар вырос до 57,25 рубля (+0,09 рубля).
В лидерах снижения выступили рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%).
Выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Мечела" (+10,3% и +4% "префы"), "Татнефти" (+6,3% и +11,8% "префы").
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год 22,81 рубля на все виды акций, что составляет 50% прибыли по МСФО, сообщила в четверг компания.
Чистая прибыль "Газпрома" (-0,01%) по МСФО за 2016 год составила 951,6 млрд рублей по сравнению с 787 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Рынок ожидал, что прибыль составит 924,9 млрд рублей. Выручка компании за год составила 6,111 трлн рублей по сравнению с 6,073 трлн рублей годом ранее.
Накануне министр финансов США Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета Гэри Кон обнародовали одностраничный документ, содержащий некоторые положения запланированной налоговой реформы. В частности, там указано намерение предоставить единовременное налоговое послабление в отношении "триллионов долларов" средств, которые американские компании хранят на зарубежных счетах.
Тем не менее, участники рынка в целом остались недовольны отсутствием деталей обещанной реформы, которую президент США Дональд Трамп ранее называл "феноменальной", однако никакой конкретики в этом документе инвесторы так и не увидели (в частности, предполагаемого размера новых налоговых ставок).
В четверг снизились индексы в Азии, проседает Европа (S&P 350 и FTSE теряют 0,3-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания не стал менять ставки и снизил объем программы количественного смягчения (QE) в соответствии с планом - с 80 млрд до 60 млрд евро в месяц. Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.
В США в четверг вышла негативная статистика по рынку труда, подогревшая ожидания паузы в процессе повышения ставки Федрезерва. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 257 тыс. при прогнозах роста до 245 тыс.
Нефть дешевеет на данных о запасах топлива и добыче в США.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $51,18 за баррель (-2,4% и -0,5% накануне), июньская цена WTI - $48,4 за баррель (-2,5% и +0,1% в среду).
По данным Минэнерго США, резервы нефти за неделю упали на 3,64 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,75 млн баррелей, хотя сильнее ожиданий выросли запасы бензина (+3,369 млн баррелей при ожиданиях роста на 0,5 млн баррелей), также выросла добыча нефти (на 13 тыс. баррелей в сутки, до 9,27 млн б/с).
Нефтяной рынок продолжает следить за высказываниями представителей стран ОПЕК о том, как идут переговоры о продлении соглашения об ограничении добычи.
Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что на этой неделе он проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком, а их личная встреча состоится в течение последующих двух недель.
По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций в четверг умеренно скорректировался вниз после пяти сессий роста, в течение которых ММВБ прибавил почти 6%, и теперь закрепляется выше 2000 пунктов. Помимо технической коррекции распродажам на отечественном рынке способствуют приближающиеся майские праздники, а также дешевеющая нефть - баррель Brent нацелился на рубеж $50.
Данные от Минэнерго США вновь отразили увеличение добычи сланцевой нефти в стране (еще на 13 тыс. б/с), что означает уверенное приближение к озвученным прогнозам (9,2 млн б/с в среднем за 2017 год). С начала 2017 средняя добыча уже составляет 9,07 млн б/с, она выросла на 500 тыс. б/с, нивелировав половину результата, достигнутого странами ОПЕК. Другим фактором давления на котировки "черного золота" стало возобновление поставок нефти из Ливии.
"Газпром" (MOEX: GAZP) приятно удивил размером чистой прибыли за прошлый год - 952 млрд рублей вместо консенсуса 880 млрд рублей. Учитывая размер прибыли на акцию - порядка 40 рублей и вероятный уровень дивидендных выплат 50%, инвесторы могут теоретически получить 20 рублей, что соответствует 15% дивидендной доходности. Однако принимая во внимание внушительную инвестпрограмму "Газпрома", финальные выплаты все же будут ниже - порядка 14 рублей на акцию, то есть 35% от прибыли (верхняя граница по дивидендной политике), считает аналитик.
Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, негативом для акций "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%) стали известия о снижении производства никеля ГМК в первом квартале на 16%. НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,8%) увеличил прибыль по МСФО в 5,7 раза - до $323 млн. "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-2,5%) продолжает подтверждать слабость потребительского сектора, отчитавшись о расширении убытка по МСФО в первом квартале до 1,65 млрд рублей.
Yandex (+8,3%) увеличил скорректированную прибыль в первом квартале на 18% (до 3,7 млрд рублей), хотя чистая прибыль сократилась на 23% (до 0,8 млрд рублей) при росте выручки на 25%.
В целом отскок индекса ММВБ от недавних минимумов составил более 100 пунктов, но происходил на средних объемах, что говорит о недостаточной силе "быков" для разворота среднесрочной тенденции. Поэтому в ближайшей перспективе может продолжиться сползание рублевого индикатора вниз.
Статистика по нефти говорит об отсутствии балансировки на рынке, представители производителей осуществляют словесные вмешательства. Генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо заявил на парижской конференции, что признаки сокращения запасов стали очевидными, хотя процесс еще необходимо продолжать, чтобы довести их до среднего значения за пять лет. По его словам, сокращение запасов позволит вернуться к долгосрочному планированию инвестиций в нефтедобычу. По оценке Международного энергетического агентства, коммерческие запасы в мире превышают средние значения на 10%. Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер также отметил сокращение мировых запасов, которое особенно проявляется в секторе плавучих хранилищ. По его мнению, в ближайшие пять лет необходимо заложить инвестиции в разработку до 30 млн баррелей нефти в сутки.
Между тем, в Ливии объявили о возобновлении добычи на месторождении Шарара, а также о планах повысить производство до 1,1 млн б/с к августу. Кроме того, отчет Минэнерго США накануне не был столь уж поддерживающим для нефти.
Президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции отметил, что экономический рост в еврозоне становится устойчивей, а риски спада снижаются.
По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, давление на рынок акций оказывает дешевеющая нефть, но приостановка укрепления рубля поддерживает индекс ММВБ, который остается выше важной психологической отметки 2000 пунктов.
Бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) (-2,1%) просели на фоне известий о планах размещения порядка 3% акций в Лондоне и Москве. При этом из-за текущей волатильности ММК пока решил повременить с этой операцией. Также руководство ММК намерено увеличить объем акций, находящихся в свободном обращении, в целях включения в индекс MSCI Russia. В компании назвали этот вопрос стратегическим.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг подешевели акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-12,9%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-11,1%), АО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-10,7%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-8,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-4,2%).
Подорожали бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+30,4%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+10,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+8,3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,3%), Lenta Ltd (MOEX: LNTA) (+2,6%).
Акции "Энел Россия" выросли после выхода сильного отчета за первый квартал по МСФО: чистая прибыль достигла 3 млрд рублей против 134,4 млн рублей годом ранее (рост в 23 раза).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 39,587 млрд рублей (из них 13,379 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 7,193 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
