К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2018,25 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1115,88 пункта (-0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.
Доллар просел до 57 рублей (-0,16 рубля).
В лидерах снижения выступают рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%).
Выросли акции "Газпрома" (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%).
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 2016 год составила 951,6 млрд рублей по сравнению с 787 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Рынок ожидал, что прибыль составит 924,9 млрд рублей. Выручка компании за год составила 6,111 трлн рублей по сравнению с 6,073 трлн рублей годом ранее.
Индексы в США в среду умеренно просели, инвесторы оценивают план налоговой реформы Дональда Трампа и отчетность крупных компаний.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета Гэри Кон обнародовали одностраничный документ, содержащий некоторые положения запланированной реформы. В частности, там указано намерение предоставить единовременное налоговое послабление в отношении "триллионов долларов" средств, которые американские компании хранят на зарубежных счетах.
Тем не менее, участники рынка в целом остались недовольны отсутствием деталей обещанной реформы, которую президент Дональд Трамп ранее называл "феноменальной", однако никакой конкретики в этом документе инвесторы так и не увидели (в частности, предполагаемого размера новых налоговых ставок).
Следом в четверг снизились индексы в Азии, проседает Европа (FTSE, S&P 350 теряют 0,5-0,6%), дешевеет нефть на данных о запасах топлива и добыче в США.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $52,14 за баррель (-0,5% и -0,5% накануне), июньская цена WTI - $49,32 за баррель (-0,6% и +0,1% в среду).
По данным Минэнерго США, резервы нефти за неделю упали на 3,64 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,75 млн баррелей, хотя сильнее ожиданий выросли запасы бензина (+3,369 млн баррелей при ожиданиях роста на 0,5 млн баррелей), также выросла добыча нефти (на 13 тыс. баррелей в сутки, до 9,27 млн б/с).
Нефтяной рынок продолжает следить за высказываниями представителей стран ОПЕК о том, как идут переговоры о продлении соглашения об ограничении добычи.
Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что на этой неделе он проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком, а их личная встреча состоится в течение последующих двух недель.
По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, неопределенность на рынках сохраняется - инвесторы ждут ясности относительно перспектив нефтяного рынка, налоговой реформы в США и ситуации на Корейском полуострове. Налоговый план президента Д.Трампа содержит обещания снизить налог на прибыль компаний до 15% (с 35%), однако участники рынка сконцентрировали внимание на влиянии этой меры на бюджет и, как следствие, на рост экономики.
Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова полагает, что основной драйвер рынков - ожидания деталей налоговой реформы в США - исчерпал себя. Налоговая реформа предусматривает снижение корпоративного налога с 35% до 15%, ставок для физических лиц, налога на наследство. Налоговая реформа, по мнению министра финансов США С.Мнучина, может способствовать ускорению экономического роста в стране до 3%. Однако на рынках существуют опасения, что реформа в конечном итоге также приведет к угрожающему увеличению долга США.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, в США индексы снизились по факту представления плана налоговой реформы, предполагающего снижение налоговой ставки до 15%, однако коррекция пока выглядит сдержанной благодаря неплохим промежуточным итогам сезона корпоративной отчетности (сюрприз по прибыли на акцию составляет 5,2%, прирост EPS достиг максимальных отметок за последние кварталы - 12,9%).
Кроме того, опасения инвесторов в развитии бюджетного кризиса ослабли после того, как президент США Д.Трамп пересмотрел планы строительства стены на границе с Мексикой и заявил, что готов вернуться к обсуждению этой идеи в конце года. Главным событием четверга является заседание ЕЦБ: участники рынка не ожидают изменения уровня процентных ставок и серьезного изменения риторики по направлению денежно-кредитной политики, однако важна оценка представителями регулятора устойчивости инфляционных процессов - если она изменится, то это может стать сигналом к каким-либо действиям на одном из предстоящих заседаний.
В ближайшие сессии индекс ММВБ будет консолидироваться в рамках диапазона 1995-2030 пунктов в ожидании новых катализаторов для роста. Ими могут выступить улучшение динамики на рынке нефти, в случае выхода новых комментариев со стороны представителей ОПЕК+ о возможности продления соглашения на вторую половину года. Кроме того, поддержать рынок может также новая информация о дивидендах: главная интрига в том, будет ли соответствовать дивидендная политика таких компаний, как "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Россети" (MOEX: RSTI), требованиям правительства.
Важным внутренним событием окончания недели станет заседание Банка России, от которого инвесторы ждут снижения ставки на 0,25-0,5 п.п. и прояснения вопроса о скорости дальнейшего понижения ключевой ставки.
По словам аналитика ВТБ 24 Олега Душина, ралли акций на мировых рынках и на "Мосбирже" в четверг забуксовало, поскольку презентация краткого одностраничного плана налоговых реформ Д.Трампа не воодушевила инвесторов. Падение курса рубля перед ожидающимся снижением ставки ЦБ РФ в пятницу, слабость нефтяных цен после доклада о запасах нефти в США внесли свою лепту в снижение интереса к российским активам. Перед майскими праздниками появляется искушение зафиксировать прибыль и проверить на крепость поддержку 2000 пунктов по индексу ММВБ, а не двигаться дальше вверх к 2065 пунктам.
Внимание инвесторов в США переключается на корпоративные отчеты и частично на риски shut down (прекращения финансирования с субботы) правительства США.
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рост рынка в конце апреля обязан положительному исходу первого тура президентских выборов во Франции, хорошим экономическим показателям и корпоративной отчетности в США. Тем не менее, май исторически является сложным месяцем для рынков. Лучше, чтобы перед этим сложным месяцем инвесторы получили запас оптимизма. В понедельник, 1 мая, будет выходной в ряде стран Европы и будут закрыты некоторые биржи, поэтому не все трейдеры захотят оставаться в акциях перед длинными выходными.
В четверг ожидается снижение рынка акций РФ из-за проседающей нефти и приближения длинных выходных. На графике нефти марки Brent есть техническая поддержка $51,3 за баррель - если она будет пробита вниз, то многим инвесторам придется уходить на праздники в плохом настроении.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-11,1%), АО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,6%), ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (-2,1%, до 724,5 рубля, накануне стартовало SPO по 720 рублей за акцию), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,7%).
Подорожали бумаги АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+10,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,3%), Lenta Ltd (MOEX: LNTA) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,236 млрд руб. (из них 1,484 млрд руб. пришлось на акции "Газпрома" и 1,413 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
Рк аш
MOEX$#&: ALRS, AQUA, BANE, CHMF, DASB, ENRU, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, LKOH, LNTA, MOEX, MTSS, NVTK, PSBR, ROSN, RSTI, SBER, SNGS, TATN, TGKO, TRNF, UWGN
Это автоматическое сообщение.
5
