К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2006,94 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1123,52 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.
Доллар стоит 56,27 рубля (+0,1 рубля).
В лидерах роста выступают акции "Газпрома" (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,2%).
Снизились бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%).
Индексы в США накануне выросли благодаря корпоративной отчетности, ожиданиям налоговой реформы в США и данным о рынке жилья; индекс Nasdaq впервые поднялся выше 6000 пунктов (в 2017 году индикатор ставит уже 24-й рекорд на закрытие сессии), пишет The Wall Street Journal.
Положительную динамику рынка поддерживали ожидания объявления о налоговой реформе в США в эту среду. По данным американских СМИ, включая Politico и Washington Post, президент США Дональд Трамп предложит снизить налог на прибыль компаний до 15% с нынешних 35%.
Продажи новых домов в США в марте выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, до 621 тыс. домов в годовом исчислении (максимум за 8 месяцев), при прогнозах сокращения до 583 тыс.
Индекс потребительского доверия Conference Board в США в апреле упал до 120,3 пункта, при прогнозах снижения до 122 пунктов.
В Азии в среду также продолжился рост индексов, инвесторы ожидают объявления о налоговой реформе в США. Китайский рынок (+0,2%) демонстрирует осторожный подъем в среду, однако опасения, связанные с ужесточением регуляторами рыночного контроля, сохраняются.
Между тем, в Европе в среду наметилась коррекция (FTSE, S&P 350 просели на 0,1%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на всего на 0,03%).
На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно проседают, однако курс остается выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $52,4 за баррель (-0,3% и +1% во вторник), июньская цена WTI - $49,39 за баррель (-0,3% и +0,7% накануне).
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 897 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, эксперты ожидают сокращения запасов нефти на 1 млн баррелей - предполагается, что снижение будет зафиксировано по итогам третьей недели подряд.
Нефтяной рынок остается под давлением двух основных факторов: с одной стороны - это соглашение добывающих стран о сокращении объемов производства нефти, с другой - продолжающийся рост добычи нефти в США и сохранение высоких запасов сырья в этой стране.
По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, на внешних рынках сохраняется оптимизм за счет ослабления опасений в отношении исхода выборов во Франции, однако темпы подъема начинают угасать. В США инвесторы делают ставку на серьезное ослабление налогового бремени для крупных корпораций - детали плана налоговой реформы могут быть представлены уже в ближайшие дни и приурочены к 100 дням президентства Д.Трампа. Поддержку фондовым индексам оказывает также сезон корпоративной отчетности за первый квартал и ожидания сохранения сверхмягкой политики по итогам приближающихся заседаний Банка Японии и ЕЦБ на этой неделе.
Поддержку российскому рынку акций оказывает улучшение внешнего фона и ожидания пересмотра рекомендаций по дивидендам за 2016 год крупнейшими госкомпаниями, с целью соответствия директиве правительства РФ по 50%-ным выплатам.
Преобладание позитивных настроений на мировых рынках могут способствовать закреплению индекса ММВБ в диапазоне 2000-2030 пунктов в середине недели. Дальнейший рост пока сдерживается негативной динамикой цен на нефть, движимой спекуляциями относительно возможности продления соглашения ОПЕК+ на вторую половину года и статистикой по запасам в США. Важным внутренним событием недели также станет заседание Банка России в пятницу, от которого инвесторы ждут снижения ставки на 0,25-0,5 процентного пункта и прояснения вопроса о скорости дальнейшего понижения ключевой ставки.
По словам аналитика ВТБ 24 Олега Душина, евро поднимается к $1,1, и тут уже видно не только влияние итогов первого тура выборов во Франции, но и значение американской повестки, касающейся презентации налоговой реформы Д.Трампа в среду и возможного shut down (прекращения финансирования) правительства США с субботы. Ввиду риска shut down Д.Трамп был вынужден отказаться от идеи постройки стены на границе с Мексикой, и это повышает его шансы найти общий язык с демократами. Что касается налоговых предложений, то они заводят на рост американский фондовый рынок уже с ноября. Выступление Д.Трампа по сокращению налоговых ставок на прибыли корпораций совпадает с разгаром отчетного сезона, когда американские (и европейские) компании и без налоговых поблажек показывают хорошие результаты (поэтому текущее ралли S&P 500 к своим максимумам носит синергетический характер).
Все это поддерживает российский индекс ММВБ вкупе с ожиданиями дивидендов и понижения ставки ЦБ РФ в эту пятницу. Нельзя скидывать со счетов и существенное ослабление геополитической напряженности. Индекс ММВБ после преодоления 2000 пунктов может нацелиться на 2025-2030 пунктов. Однако в четверг можно ожидать фиксации прибыли и некоторой слабости нефтяных цен в условиях роста запасов и добычи нефти в США.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок нефти пока не радует инвесторов, фьючерс на Brent после короткого скачка вновь проседает. Нефтяные котировки имеют потенциал снижения на 3-5%, который может быть реализован в ближайшие дни.
На таком противоречивом внешнем фоне российский фондовый рынок, вероятно, останется на достигнутых ранее уровнях - в районе 1120 пунктов по индексу РТС.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, дивиденды "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%, до 95,26 рубля) за 2016 год составят 9 рублей на акцию - на уровне ожиданий. Коэффициент выплат составит 50% от прибыли, что также соответствует ориентирам компании и ожиданиям рынка. (дивидендная доходность должна составить 9%).
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, снижение вероятности прихода к власти во Франции Марин Ле Пен повысило аппетит инвесторов к риску. Мировые рынки также растут на фоне разговоров о реформе налогообложения в США - Д.Трамп пообещал объявить в среду о "большой реформе налогообложения и снижении налогов". По сообщению Wall Street Journal, Д.Трамп собирается сократить корпоративный налог до 15% с текущих 35%.
Однако не все на рынке сводится к реформам Д.Трампа и выборам во Франции. В пятницу наступает крайний срок принятия Конгрессом США плана финансирования государственных программ по сентябрь. Если он не будет принят, то это может привести к временной остановке работы правительства США и просадке американского фондового рынка. Не стоит забывать и про напряженную геополитическую ситуацию. Во вторник Северная Корея провела учения с артиллерийскими стрельбами в ответ на прибытие подводной лодки США к берегам Южной Кореи.
Закрепление индекса ММВБ выше 2000 пунктов откроет дорогу к 2150 пунктам. Возможно, от 2000 пунктов произойдет откат вниз, но это сути не меняет. Ситуация в третьем и четвертом кварталах, когда перестанет действовать дивидендный фактор, может сложиться напряженно. Главным фактором риска для развивающихся стран служит укрепление доллара, особенно учитывая то обстоятельство, что как компании, так и государства увеличили объемы долларовых долгов. По сообщению Wall Street Journal, развивающиеся страны и их компании в первом квартале этого года разместили долларовые облигации на сумму $179 млрд, что вдвое больше, чем в прошлом году. Корпоративный сектор набрал кредитов по низким ставкам под ожидаемое оживление мировой экономики, прогнозируемое МВФ (рост на 3,6% в 2018 году). Если с ростом будет заминка, то компаниям развивающихся стран придется нелегко, считает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги АО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+16,1%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,1%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,3%).
Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-10%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-5,7%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-4,3%, до 1,33 рубля - новый минимум), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-3,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,917 млрд рублей (из них 1,915 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").
5
