По итогам торгов индекс ММВБ составил 1979,57 пункта (+1,8%), индекс РТС вырос до 1116,58 пункта (+3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 9,3%.
Доллар упал до 55,84 рубля (-0,62 рубля).
В лидерах роста выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,9%), "Газпрома" (+4,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+8,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4%, до 0,907 рубля), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+9,3%).
Акции "РусГидро" подогрело решение агентства Standard & Poor's Global Ratings повысить долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ПАО "РусГидро" до "ВВ+" с "ВВ", при этом прогноз рейтинга остался "позитивным".
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) подорожали на 2,4% (до 34,97 рубля) на фоне известий, что совет директоров комбината рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2016 года в размере 1,242 рубля на акцию, что в 4 раза больше финальных выплат за 2015 год (0,31 рубля на акцию). Общая сумма дивидендов ММК за 2016 год составит 1,962 рубля, что в 2,2 раза выше всех дивидендов за 2015 год (0,89 рубля).
Акции "Газпрома" лидировали по оборотам торгов на "Мосбирже" (на сделки с ними пришлось 8,422 млрд рублей) на новостях о финансировании проекта газопровода "Северный поток 2" пятью европейскими компаниями - Nord Stream 2 AG подписала соглашения о финансировании с Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, которые обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 млрд евро (вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро). Отмечается, что единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется "Газпром" (MOEX: GAZP).
Акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%) вечером растеряли часть дневного роста после известий о размере рекомендуемых дивидендов за 2016 год - совет директоров НК рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате 5,98 рубля на акцию, что составляет 35% от чистой прибыли по МСФО.
По итогам первого тура президентских выборов во Франции лидирует кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон, на втором месте - кандидат от ультраправых Марин Ле Пен. Оба эти кандидата проходят во второй тур, который пройдет 7 мая, и опросы предсказывают победу Э.Макрону.
Рынки опасались, что во втором туре окажется, помимо М.Ле Пен, левый кандидат Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция") - они оба выступают за выход Франции из Евросоюза. Французские избиратели, однако, не поддались глобальной популистской волне, поддержав центриста.
На фоне результатов первого тура выборов во Франции повысился спрос на рискованные активы и ослаб интерес трейдеров к активам "тихой гавани", что подогрело рост фондовых площадок в Азии и Европе. Однако упал Китай (-1%) на сигналах того, что власти страны намерены наращивать меры контроля рынка акций, в том числе ограничивать торговлю за счет заемных средств.
Европейские индексы S&P 350 и FTSE прибавляют по 2,1%, французский CAC40 подскочил на 4,1%, растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,9%).
Нефть в понедельник днем корректировалась вверх на новых сигналах о возможности продления государствами ОПЕК соглашения о сокращении добычи, однако к вечеру вернулись распродажи.
Технический комитет ОПЕК, занимающийся отслеживанием выполнения условий соглашения о сокращении добычи государствами организации, поддерживает продление срока действия соглашения на шесть месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Данные Baker Hughes, обнародованные в пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 14-й недели подряд - на 5 штук, до 688 установок.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $51,66 за баррель (-0,6% и -1,9% в пятницу), июньская цена WTI - $49,27 за баррель (-0,7% и -2,2% в пятницу. На прошлой неделе цены на нефть Brent и WTI потеряли порядка 7%.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, инвесторы отыграли французские события, и теперь фокус сместится на геополитику - совместные военные учения США и Японии у берегов КНДР, которые заметно нервирует Северную Корею.
Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, российский фондовый рынок поддался глобальному оптимизму - уменьшение политических рисков после подведения итогов первого тура президентских выборов во Франции привело к повышению готовности инвесторов рисковать. При этом участники отечественного фондового рынка преимущественно игнорировали слабость нефтяных котировок.
По словам руководителя управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниила Егорова, инвесторы ожидают, что по итогам следующего тура 7 мая президентом Франции станет Э.Макрон, что существенно снизит риск повторения Brexit во Франции (М.Ле Пен выступает за пересмотр статуса Франции в составе ЕС). Снижение политических рисков способствовало росту акций российских компаний и укреплению рубля против доллара.
Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов, поддержку рублю оказывают предстоящие налоговые выплаты: 25 апреля платится НДПИ, 28 апреля - налог на прибыль. Также продолжаются покупки российских ОФЗ, что тоже оказывает благоприятное влияние на российскую валюту.
При этом цены на нефть не спешат расти - поводы отсутствуют, а новых словесных интервенций со стороны представителей ОПЕК пока не поступало. В целом ситуация на мировых рынках способствует покупке рисковых активов.
Политические программы кандидатов, победивших в первом туре президентских выборов во Франции, противоположны. Э.Макрон выступает за укрепление Евросоюза, а М.Ле Пен настроена более реакционно и является сторонником обособления Франции от ЕС. Перед вторым туром выборов 7 мая на рынках вновь может усилиться волатильность.
Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, реакция российского рынка акций на выборы во Франции оказалась достаточно слабой. Активные покупки наблюдались в секторе электроэнергетики на фоне возможного повышения дивидендных выплат "РусГидро" до 50% от прибыли. Бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,7%) подорожали на новостях о росте объема перевозок российскими авиакомпаниями на 19,5% в марте и на 19,7% в первом квартале. "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,4%) увеличила реализацию недвижимости в первом квартале на 86,3%, а "Полюс" (+0,1%) увеличил добычу золота в первом квартале на 17%. Министр энергетики Александр Новак заявил о том, что японские компании готовы участвовать в проекте "Сахалин-3" и в качестве покупателей продукции, и в качестве инвесторов.
На денежном рынке наблюдается снижение ставок МБК из-за ожиданий смягчения денежной политики ЦБ РФ на пятничном заседании совета директоров. С другой стороны, на текущей неделе еще предстоят налоговые платежи более чем на 1 трлн рублей (во вторник около 600 млрд рублей на уплату НДС, акцизов и НДПИ, а в четверг более 400 млрд рублей налога на прибыль). В рамках Красноярского экономического форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин неожиданно заявил, что укрепление национальной валюты в последние месяцы способствует росту экономики. Впрочем, рубль больше подвержен эмоциональной реакции на первый тур президентских выборов во Франции, а также ожиданиям снижения ставки ЦБ РФ на 0,25 процентного пункта.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали акции "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+35,4%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+28,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+8,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4%).
Подешевели бумаги "Группы "Разгуляй" (-15,7%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,3%).
Акции "Группы "Разгуляй" упали на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы в понедельник признал ее банкротом по заявлению ГК "Русагро". Суд открыл конкурсное производство в отношении должника и назначил отчет конкурсного управляющего о проделанной работе на 23 октября.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 35,12 млрд рублей (из них 7,796 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
